Voraussetzungen

  • Zeitaufwand: Weniger als 10 Minuten (wenn die CRM-Synchronisierung bereits aktiviert ist)
  • Eine frühere Version der Sales Navigator for Salesforce-App muss installiert sein (d. h. „Eingebettetes Profil“ oder „Widget“ ist aktiviert/für die Nutzer sichtbar). Sie haben die App „Sales Navigator for Salesforce“ noch nicht installiert? Die Installationsschritte werden hier erklärt.
  • Die CRM-Synchronisierung muss aktiviert sein. Wie Sie die Synchronisierung nach der Installation der App aktivieren, wird hier beschrieben.
  • Sales Navigator Enterprise-Edition

 

Erste Schritte

  • Die Datenüberprüfung dient dazu festzustellen, wer nicht mehr bei einem bestimmten Unternehmen tätig ist. Es handelt sich dabei um ein neu erstelltes Feld für Kontakteinträge, das in das CRM übertragen wird und auf Kontakte hinweist, die nicht mehr bei ihrem bisherigen Arbeitgeber beschäftigt sind.
  • Bei der Datenüberprüfung werden Kontakt- und Account-Einträge im CRM mithilfe der CRM-Synchronisierung mit LinkedIn Mitgliederprofilen und LinkedIn Unternehmensseiten abgeglichen. Dieser Artikel im Hilfebereich beschreibt ausführlicher, wie dieser Abgleich funktioniert.
  • Stimmt das aktuelle Unternehmen auf dem LinkedIn Profil einer Person nicht mit dem Account überein, dem diese Person zugeordnet ist, verzeichnet LinkedIn dies entsprechend im Feld „Nicht mehr im Unternehmen“. Wenn keine Diskrepanz festgestellt wird (kein Treffer bzw. die Person ist weiterhin bei diesem Unternehmen tätig), ändert sich das Feld nicht und zeigt keinen Wert.
  • LinkedIn prüft Kontakteinträge im CRM oder LinkedIn Profil alle 24 Stunden auf Änderungen. Wird eine Änderung festgestellt, startet das System die Überprüfung erneut und aktualisiert den Wert im Feld.

Nach der Installation

  • Mit dem Upgrade auf das neueste Paket der Sales Navigator for Salesforce-App werden folgende zusätzliche Elemente im CRM erstellt:
    • Ein benutzerdefiniertes Feld „Nicht mehr im Unternehmen“ (bei Kontakteinträgen standardmäßig nicht sichtbar)
    • Sechs neue Berichte im Ordner „LinkedIn Berichte“; weitere Informationen dazu unten unter „Hinweise“)

Vor der Installation

  • Bei der Datenüberprüfung werden Kontakteinträge im CRM automatisch aktualisiert. Prüfen Sie deshalb vorab, welche Überprüfungsregeln für Kontakte festgelegt wurden, und passen Sie diese ggf. an. Sie müssen entweder:
  1.  zulassen, dass das Feld „Nicht mehr im Unternehmen“ unabhängig von den Regeln aktualisiert wird; oder
  2.  dem Nutzer, der die Installation durchführt, erlauben, die Regeln zu umgehen, da dieser Nutzer Eigentümer aller installierten Stapelaufträge ist.
  • Die Überprüfungsregeln können dazu führen, dass Aktualisierungen der Bulk-API fehlschlagen, sodass nur eine begrenzte Anzahl von Kontakteinträgen überprüft wird.

 

Aktivierung

Datenüberprüfung in Salesforce aktivieren

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie auf das neueste Sales Navigator for Salesforce-Paket upgraden. Die Installationsschritte für die Erstinstallation (für das „Widget“) finden Sie hier.

1.     Besuchen Sie die Seite Sales Navigator for Salesforce AppExchange und klicken Sie auf „Jetzt herunterladen“.

2.     Loggen Sie sich als CRM-Administrator bei Salesforce ein und gehen Sie wie am Bildschirm beschrieben vor, um das Paket in der Produktumgebung zu installieren.

3.     Wählen Sie „Für alle Nutzer installieren,“ wenn diese Option erscheint.

 

4.     Klicken Sie auf „Aktualisieren“ und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Danach sollten Sie folgende Bildschirmanzeige sehen.

Datenüberprüfung in Sales Navigator aktivieren

1.     Loggen Sie sich als Administrator bei Sales Navigator ein.

2.     Wählen Sie unter „Administrator“ die Option „Admin-Einstellungen“.

 

3.     Wählen Sie in den „CRM-Einstellungen“ die Option „Ändern“.

 

4.     Scrollen Sie nach unten zu „Datenüberprüfung aktivieren?“ und setzen Sie den Schalter auf „Ein“.

 

Damit ist die Aktivierung abgeschlossen und Synchronisierung und Datenüberprüfung laufen innerhalb von 48 Stunden an. Dann werden im Feld „Nicht mehr im Unternehmen“ (standardmäßig nicht sichtbar) Werte angezeigt. Sie können auch auf die Berichte zugreifen und diese ändern. Wenden Sie sich an das LinkedIn Team, wenn Sie Fragen dazu haben.

 

Hinweise

  • Überprüft werden:
    • Kontakte von Nutzern der Synchronisierung in Sales Navigator Enterprise
    • Kontakte, die mit Accounts von Nutzern der Synchronisierung in Sales Navigator Enterprise in Verbindung stehen
    • Kontakte, die mit Verkaufschancen von Nutzern der Synchronisierung in Sales Navigator Enterprise in Verbindung stehen
  • LinkedIn erstellt bei Bedarf sechs vorkonfigurierte Berichte für die CRM-Nutzer:
    • Zum Erkennen aller offenen Verkaufschancen, bei denen ein Kontakt nicht mehr im Unternehmen und der Deal dadurch gefährdet ist
      • „SN: Kontakte zählen nicht mehr zu allen offenen Opportunities“
      • „SN: Kontakte zählen nicht mehr zu meinen offenen Opportunities“
    • Zum Erkennen potenzieller Champions (Kontakte bei abgeschlossenen/erzielten Verkaufschancen), die jetzt bei anderen Unternehmen tätig sind
      • „SN: Alle früheren Kunden bei neuen Unternehmen“
      • „SN: Meine früheren Kunden bei neuen Unternehmen“
    • Zum Ermitteln aller Kontakte mit dem Vermerk „Nicht mehr im Unternehmen“
      • „SN: Alle Kontakte, die nicht mehr im Unternehmen sind“
      • „SN: Meine Kontakte, die nicht mehr im Unternehmen sind“