Auf Personalsuche? Berufsbild: Vermögensverwalter (m/w/d)

Beachten Sie bei Ihrer Stellenausschreibung, dass die Berufsbezeichnung zu den Tätigkeiten und Mindestanforderungen passt. Vermögensverwalter:innen arbeiten in der oberen Führungsebene von Bankinstituten, Privatbanken oder verwalten selbstständig das Geld von Privatpersonen. Die Bezeichnung Vermögensverwalter:in, auch Finanzanalytiker:in genannt, ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Nach dem Kreditwesengesetz lautet die exakte juristische Bezeichnung Finanzportfolioverwaltung und benötigt die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Vermögensverwalter:innen, auch Finanzanalytiker:innen genannt, unterscheiden sich von den Finanzberater:innen dadurch, dass die Verwalter:innen selbstständig Transaktionen durchführen können, während die beratenden Personen nur Empfehlungen aussprechen dürfen.
 

• Vermögensverwalter:innen bzw. Finanzanalytiker:innen verfügen über ein Studium in Betriebswirtschaft mit Fachrichtung Bankenwesen und können ihre Zulassung durch die BaFin nachweisen. Für dieses Zertifikat haben sie zuvor die fachliche Eignung, die persönliche Zuverlässigkeit und ein ausreichendes Eigenkapital nachgewiesen. Angehende Vermögensverwalter:innen müssen zudem mindestens drei Jahre als leitende Führungskraft im Bereich Finanzanlagen oder Vermögensverwaltung gearbeitet haben, um zur Prüfung zugelassen zu werden.
• Vermögens-, Finanz- und Anlageberater:innen verfügen über eine Ausbildung als Versicherungskauffrau:mann oder Bankkauffrau:mann. Nach erfolgreicher Prüfung als Versicherungsfachfrau:mann durch die IHK dürfen die Personen Beratungsleistungen im Bereich Finanzanlagen anbieten. Ihre Kund:innen müssen jedoch selbstständig die Anlageentscheidungen treffen, umsetzen und deren Erfolg überwachen.

Bevor Sie mit dem Schreiben Ihrer Stellenbeschreibung beginnen, brainstormen Sie Punkte, die die Position attraktiv machen. Sammeln Sie grundlegende Aspekte und solche, die die Arbeit in Ihrem Unternehmen besonders machen. Im Folgenden finden Sie Denkanstöße für Ihre Stellenbeschreibung.
 

Um Ihre Stellenbeschreibung ansprechend zu gestalten, hilft es, sich zunächst klarzumachen, welche wichtige Rolle Vermögensverwalter:innen generell in der Gesellschaft und in Unternehmen spielen. 
 

Vermögensverwalter:innen besitzen eine große Verantwortung, da sie aktiv bedeutende Anlageentscheidungen für institutionelle Investoren wie Banken, aber auch für Privatpersonen treffen. Geldanlagen können Investitionen in Aktien, andere Finanzprodukte oder auch Sachwerte wie Immobilien sein. Vor diesem Hintergrund können Sie sich im nächsten Schritt fragen, was die Tätigkeit als Vermögensverwalter:in speziell in Ihrem Unternehmen auszeichnet:
 

• Was sind die Herausforderungen und Chancen, die potenzielle Kandidat:innen erwarten?
• In welchem Tätigkeitsfeld agieren erfolgreiche Bewerber:innen?
• Wie sind sie in Ihrer Unternehmensstruktur eingebunden? 
• Welche unverzichtbaren Qualifikationen und Erfahrungen müssen Vermögensverwalter:innen für die Stelle mitbringen? 
• Was ist darüber hinaus im Arbeitsalltag nötig bzw. erwünscht, damit die Bewerber:innen und Sie gemeinsam in Ihrem Unternehmen Erfolg haben?
   

Achten Sie beim Schreiben auf eine aktive Sprache und nutzen Sie konkrete Beispiele und Szenarien aus Ihrem Arbeitsalltag, um Kandidat:innen zur Bewerbung zu motivieren und für Ihr Unternehmen zu gewinnen. Unsere Muster-Stellenbeschreibung dient Ihnen als Orientierung, um schnell und effektiv eine attraktive Stellenbeschreibung zu verfassen, die zu Ihrem Unternehmen und Ihren Wunschkandidat:innen passt.