Este documento aborda las cuestiones técnicas y de seguridad para la sincronización del CRM con Microsoft Dynamics, una funcionalidad que importa los datos del CRM de MS Dynamics en Sales Navigator y reescribe ciertas actividades de Sales Navigator en el CRM.
¿Qué es la sincronización con el CRM de LinkedIn Sales Navigator?
Funcionalidades y ventajas
La sincronización con el CRM permite a LinkedIn Sales Solutions asociar Personas y Empresas a posibles clientes, contactos y cuentas de tu CRM, lo que a su vez da lugar a una gran variedad de funcionalidades que te ayudarán a ahorrar mucho tiempo:
Guardado automático: es posible guardar automáticamente las cuentas y contactos asociados con oportunidades abiertas para su propietario, de forma que ya no es necesario el paso manual y el propietario recibe siempre las últimas alertas sobre sus cuentas y contactos más importantes.
Insignias de CRM: permite habilitar enlaces del CRM desde la interfaz de Sales Navigator para navegar al instante entre Sales Navigator y los registros relacionados de MS Dynamics .
Reescritura de actividades: ofrece a los administradores de Sales Navigator la posibilidad de habilitar la reescritura de actividades. Con un simple clic, los usuarios de Sales Navigator pueden registrar mensajes InMail, mensajes, llamadas de teléfono, notas y visualizaciones de PointDrive en el CRM. Una vez habilitada, esta funcionalidad recuerda los ajustes para el siguiente mensaje InMail o nota. (El usuario puede deshabilitarla).
Información de contacto: muestra en las páginas de posibles clientes de Sales Navigator la información de contacto que figura en el CRM. De este modo, el usuario puede acceder más fácilmente a esta información mientras trabaja en Sales Navigator.
Filtros de búsqueda: se activa un nuevo filtro de búsqueda que te permite limitar los resultados de posibles clientes a solo aquellos contactos que tienes (o no) en el CRM.
Asignación de licencias: permite a los administradores de Sales Navigator asignar licencias en función de los usuarios que están en el CRM.
Limitaciones actuales de la sincronización con el CRM
Creación de datos en el CRM: la funcionalidad de reescritura del CRM no envía, actualiza ni crea datos de empresas ni personas de LinkedIn en el CRM, solo las actividades que realizan los usuarios.
Límite de correspondencias con registros del CRM: los perfiles y cuentas de LinkedIn solo se pueden vincular a un registro del CRM, así que si has duplicado posibles clientes o contactos en el CRM expresamente, nuestro modelo solo escogerá la mejor coincidencia y se aplicará a ese contacto.
Los cambios guardados automáticamente no dejan de guardarse si hay alguna modificación, por ejemplo de propietario. Dicho esto, volveremos a guardar automáticamente los contactos si se vinculan a nuevas oportunidades de nuevos propietarios.
La reescritura de actividades específicas debe habilitarse por cada usuario (después de que el administrador active el control para el contrato/panel de control) y los usuarios podrán desactivarla si lo prefieren (por ejemplo, pueden decidir qué mensajes quieren reescribir). No es posible habilitarla de forma predeterminada para todos los usuarios/actividades, aunque se queda grabada una vez que se habilita para un usuario (es decir, recuerda los ajustes para el siguiente mensaje InMail o nota).
Requisitos técnicos
La sincronización con el CRM solo está disponible para los clientes con la edición Sales Navigator Team o Enterprise (algunas funcionalidades solo con Enterprise) y es necesario habilitarla a través de un representante de cuentas de LinkedIn.
- La sincronización con el CRM solo es compatible con las siguientes versiones de Dynamics con el acceso a API habilitado:
- Microsoft Dynamics 2016 en línea (incluidas las versiones 0.1 y 1), o Dynamics 365 for Sales (solo en línea).
- Es necesaria una cuenta de administrador de Dynamics para instalar la integración.
- La aplicación Sales Navigator for Microsoft Dynamics, instalada por un administrador de Dynamics (necesaria para la reescritura de datos en el CRM; se recomienda la última versión para garantizar que todas las nuevas funcionalidades sean compatibles).
- Consulta las instrucciones de instalación de Sales Navigator for Dynamics para obtener más información.
- Una cuenta de administrador de Sales Navigator:
- Se recomienda una cuenta de miembro del equipo + administrador para probar mejor las funcionalidades.
Navegador compatible con JavaScript , capaz de iniciar sesión/hacer configuraciones sin cookies (por ejemplo: modo incógnito de Chrome, navegación privada de Firefox, etc.).
La instalación de Sandbox no es compatible en este momento.
Cómo funciona (flujo de datos)
La sincronización con el CRM (reescritura de actividades) es un flujo de datos bidireccional que se basa en API seguras y dedicadas entre Sales Navigator (LinkedIn) y tu sistema CRM. Los datos se cifran durante la transferencia entre Microsoft Dynamics y LinkedIn mediante un protocolo TLS en API dedicadas. Se utiliza el estándar OAuth para la autenticación como administrador único o cuenta de integración de sistemas que realiza acciones en nombre de los usuarios. De este modo, se garantiza que los usuarios tengan el control de sus datos y se ofrece una experiencia impecable a los usuarios finales.
En consecuencia, LinkedIn no tiene acceso a las credenciales del CRM del miembro, y el administrador puede revocar la credencial de acceso en cualquier momento, ya sea a través de los ajustes de administrador de Sales Navigator o mediante el proceso de autorización de la aplicación Microsoft Dynamics del proveedor.
Importación y correspondencia de datos
¿Qué se importa del sistema CRM en Sales Navigator?
Sales Navigator importa/descarga información de oportunidades, contactos, cuentas y posibles clientes desde el CRM. Estos datos se procesan para identificar a las personas y empresas que hay tanto en LinkedIn como en tu CRM. Las correspondencias se basan en un modelo de puntuación que sigue varios criterios, como nombres, información de contacto y datos de ubicación.
En el anexo encontrarás una lista de todos los objetos y campos descargados y utilizados para hacer la correspondencia.
Estrategia de importación y correspondencia
Los datos importados se almacenan de forma segura en una base de datos de LinkedIn.
- Registros asociados: las cuentas y posibles clientes con correspondencia en el CRM mostrarán una insignia/enlace, y aquellos que estén asociados con una oportunidad abierta se guardarán automáticamente en Sales Navigator para el propietario de la oportunidad.
- Insignia de CRM: los usuarios verán una insignia de CRM en Sales Navigator para todos los registros con correspondencia (cuentas, contactos y posibles clientes del CRM). Al hacer clic en esta insignia, los usuarios ahorran tiempo porque pueden ir directamente al registro correspondiente del CRM en Microsoft Dynamics.
- La insignia de CRM se muestra para todos los usuarios de Sales Navigator, aunque no tengan permiso para ver el objeto correspondiente en el CRM (los permisos limitan el acceso en el CRM).
Registros sin correspondencia: los registros sin correspondencia en el CRM no mostrarán ninguna insignia, pero los usuarios pueden asociarlos manualmente desde el CRM mediante la integración del perfil incrustado (widget Display). Las correspondencias asociadas de esta manera se almacenarán y serán visibles a todos los usuarios del contrato de Sales Navigator.
Correspondencias incorrectas: si se detecta alguna correspondencia incorrecta, los usuarios podrán cambiarla al posible cliente/cuenta de Sales Navigator desde el CRM, caso por caso y mediante la integración del perfil incrustado (widget Display). Esta correspondencia se almacenará para todos los usuarios del contrato.
Los porcentajes de correspondencia se muestran de forma conjunta en la consola del administrador de Sales Navigator.
Frecuencia de la importación de datos
Sales Navigator importa los datos una primera vez durante la configuración inicial. Después extrae las actualizaciones, cambios y nueva información cada 12 horas. Cada vez que se importa algo nuevo, se procesa para añadir nuevas insignias e información de contacto, guardar automáticamente los posibles clientes/cuentas y actualizar los filtros de búsqueda. Los administradores de Sales Navigator pueden consultar cuándo ha sido la última sincronización con el CRM en la marca de tiempo que aparece en sus ajustes de Sales Navigator.
En Sales Navigator, la mayoría de las API llama a Microsoft Dynamics mediante las API Bulk. Esto permite agrupar las llamadas y reducir el número total de llamadas de API , lo cual disminuye la posibilidad de alcanzar los límites de API en el CRM.
Sales Navigator no deja de guardar las correspondencias que se han guardado automáticamente si hay algún cambio, por ejemplo de propietario. Sin embargo, los contactos volverán a guardarse automáticamente si se asocian con nuevas oportunidades abiertas para nuevos propietarios.
Exportación de datos (reescritura de actividades)
Los administradores de Sales Navigator pueden habilitar la reescritura de actividades para que los usuarios registren mensajes InMail, mensajes, llamadas de teléfono, notas y visualizaciones de PointDrive en el CRM.
Los usuarios pueden reescribir ciertas actividades de Sales Navigator (notas, mensajes InMail, mensajes, notas, llamadas de teléfono y visualizaciones de PointDrive) en los registros correspondientes de cuentas, contactos y posibles clientes en el CRM.
La reescritura funciona sobre todo con los posibles clientes y contactos del CRM. La reescritura de cuentas solo es compatible con las notas.
Estrategia de reescritura de datos
Los mensajes InMail y estándar se muestran como «Actividades» y las notas se documentan en la sección «Notas y archivos adjuntos» del diseño de página.
Al reescribir las actividades, el usuario de la integración del sistema se define como «creador» y el usuario de Sales Navigator como «propietario».
Es posible reescribir las actividades para posibles clientes sin correspondencia, pero se registrarán como actividades no asignadas. Los usuarios deberán asignarlas manualmente al posible cliente o al contacto correcto en el CRM.
Frecuencia de la exportación
La actividad se reescribe en el CRM con más frecuencia, cada 2-5 minutos.
Preguntas frecuentes
¿Cómo usa LinkedIn los datos importados del CRM?
Los datos importados del CRM permiten al usuario final sincronizar rápidamente sus cuentas y contactos relevantes , además de aprovechar al máximo las herramientas de Sales Navigator con mejores alertas, búsquedas y acceso centralizado a la información de contacto. Los datos importados del CRM también se usan para garantizar que las acciones realizadas en Sales Navigator se registran de forma precisa e inmediata en el CRM, de modo que no se pierden y los equipos de ventas no hacen dos veces el mismo trabajo.
Con tu aprobación, LinkedIn puede igualmente usar tus datos importados del CRM para analizar y ofrecer informes personalizados de rendimiento de la inversión. Estos informes pueden ayudarte a entender cómo influyen LinkedIn/Sales Navigator en tus oportunidades, el valor de estas y la eficacia de tu personal de ventas para cerrarlas.
¿Qué medidas de seguridad/protocolos usa LinkedIn para proteger los datos del cliente y dónde se guardan los datos?
LinkedIn cuenta con políticas muy estrictas de control de acceso y protección y sigue los estándares de integridad más exigentes para respetar la propiedad intelectual. Nuestra política de privacidad rige los datos que recopilamos sobre miembros y clientes, así como el uso que hacemos de ellos: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Además, los datos importados se almacenan de forma segura en bases de datos de producción con acceso limitado y controlado, y se cifran cuando están inactivos. Estas medidas garantizan que tus datos confidenciales no se usan para fines distintos de los mencionados.
¿Qué datos y personalizaciones se envían al CRM?
Los datos que se reescriben en el CRM están incluidos en la tabla del anexo. Ten en cuenta que ninguno de los datos existentes se sobrescribe ni fusiona, solo agregamos nueva información a actividades o notas nuevas.
La aplicación Sales Navigator for Microsoft Dynamics te permite personalizar ciertos aspectos del CRM, como metadatos, campos y tipos de registro que son específicos de las actividades de LinkedIn (por ejemplo, mensajes InMail y estándar).
¿Puedo eliminar permanentemente los datos enviados de mi CRM a Sales Navigator?
Sí. Puedes borrar todos los datos importados del CRM en cualquier momento seleccionando «Desconectar la sincronización con CRM» y, a continuación, «Sí, eliminar todos los datos de CRM importados con anterioridad».
No te recomendamos usar esta opción si solo quieres desconectar temporalmente los datos del CRM, ya que la funcionalidad puede tardar más en responder.
¿Tengo que habilitar la reescritura de datos en el CRM para usar la sincronización con el CRM?
No. Puedes habilitar la sincronización con el CRM para importar los datos del CRM en Sales Navigator (ver detalles arriba) sin tener que activar la reescritura de actividades.
Al activar la reescritura, el administrador puede elegir qué actividades específicas añadir al CRM.
¿Cómo se autentica LinkedIn en mi instancia de Dynamics? ¿Cómo se protege esa comunicación?
Todas las integraciones de datos utilizan el estándar OAuth para realizar el proceso de integración y garantizar que los miembros tengan siempre el control de sus datos. En estas integraciones, LinkedIn no tiene acceso a las credenciales del miembro y este puede revocar la credencial de acceso en cualquier momento, ya sea a través de los ajustes de administrador de Sales Navigator o mediante el proceso de autorización de la aplicación Microsoft Dynamics . Todas las comunicaciones entre LinkedIn y Dynamics se hacen a través del protocolo TLS 1.2.
¿LinkedIn ha realizado pruebas de intrusión?
Sí, la funcionalidad de sincronización con el CRM se ha sometido a pruebas internas de intrusión. Hasta la fecha, no nos consta que haya ningún problema que pueda poner en riesgo la confidencialidad e integridad de los datos de CRM almacenados en la plataforma LinkedIn.
¿La sincronización con el CRM tiene la certificación de Microsoft AppSource?
Sí. LinkedIn es un socio certificado de Microsoft Dynamics, y nuestra integración se somete a un proceso estándar de verificación de seguridad. La sincronización con el CRM no se distribuye a través de Microsoft AppSource, sino que usa directamente la API de Dynamics para acceder a los datos del cliente y escribirlos en el CRM.
¿De qué herramientas de configuración disponen los administradores para gestionar la funcionalidad de sincronización?
LinkedIn permite controlar qué usuarios pueden usar las funcionalidades de guardado automático y reescritura (si está habilitada), cuándo se añaden los acuerdos a la lista de oportunidades y en qué campo se guardan los datos sobre ingresos. Para obtener más información, consulta la guía para habilitar la sincronización aquí.
Anexo
Objetos y campos importados del CRM
| Objeto | Campo | Uso |
| Cuenta | Accountid,_owninguser_value, _parentaccountid_value, customertypecode, revenue, fax, name, numberofemployees, telephone1, industrycode, tickersymbol, websiteurl, createdon, modifiedon | Asociar cuentas del CRM con cuentas de Sales Navigator |
Contacto | contactid,_owninguser_value, _parentcustomerid_value, department, emailaddress1,fax, firstname, fullname, jobtitle, lastname, leadsourcecode, telephone1, createdon, modifiedon, address1_line1, address1_city, address1_stateorprovince, address1_postalcode, address1_country, address2_line1, address2_city, address2_stateorprovince, address2_postalcode, address2_country | Asociar contactos del CRM con posibles clientes de Sales Navigator |
| Posible cliente | leadid, _owninguser_value, _qualifyingopportunityid_value, statecode, revenue, companyname,emailaddress1,fax, firstname, fullname, numberofemployees, jobtitle, lastname, leadsourcecode, mobilephone, telephone1, industrycode, _transactioncurrencyid_value, websiteurl, createdon, modifiedon, address1_line1, address1_city, address1_stateorprovince, address1_postalcode, address1_country, address2_line1, address2_city, address2_stateorprovince, address2_postalcode, address2_country | Asociar posibles clientes del CRM con posibles clientes de Sales Navigator |
Oportunidad |
opportunityid, _owninguser_value, _parentaccountid_value, estimatedvalue, statecode, actualclosedate,name, stepname, createdon, modifiedon, _parentcontactid_value | Filtrar cuentas y contactos para importar en Sales Navigator solo aquellos relacionados con oportunidades abiertas que estén en una fase posterior a la seleccionada en las preferencias de sincronización del CRM |
SystemUser | systemuserid,_positionid_value, isdisabled, fullname, firstname, lastname, internalemailaddress, mobilephone, title, createdon, modifiedon | Asignar usuarios del CRM a usuarios de Sales Navigator |
| Puesto | positionid, name, _parentpositionid_value, createdon, modifiedon | Filtrar usuarios del CRM a grupos específicos para seleccionar usuarios a los que asignarles licencias |
Objetos y campos añadidos al CRM
| Objeto | Campo | Uso |
Mensaje InMail (actividad de tarea personalizada) | senton, actualstart, subject, ownerid, regardingobjectid_account, description, statecode | Mensajes InMail enviados a usuarios que no son contactos |
Mensajes (actividad de tarea personalizada) | senton, actualstart, subject, ownerid, regardingobjectid_account, description, statecode | Mensajes de LinkedIn enviados a contactos de 1er grado |
Notas (objeto estándar) | subject, objectid_account, notetext | Notas apuntadas en cuentas o posibles clientes de Sales Navigator |
Tarea (objeto estándar) | actualstart, description, ownerid, subject, regardingobjectid_xxx@odata.bind | Llamadas de teléfono hechas a través de la aplicación móvil de Sales Navigator |
| Presentación de PointDrive vista (tipo de actividad personalizada) | actualstart, ownerid, description li_url,location, senton, subject | Presentación de PointDrive vista |
Certificaciones y estándares de cumplimiento
LinkedIn cuenta con las certificaciones ISO 27001 & ISO 27018, además de la SSAE-18, informe SOC 2 tipo I.
LinkedIn cumple los siguientes estándares de cumplimiento:
- Sello de confidencialidad de TRUSTe
- Acuerdos Safe Harbor entre Estados Unidos y la UE y entre Estados Unidos y Suiza
- Reglamento general de protección de datos (RGPD)
Consulta nuestra política de privacidad en https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Consulta más información sobre nuestras medidas de seguridad en https://security.linkedin.com