La sincronización con el CRM (reescritura de actividades) es un flujo de datos bidireccional que se basa en API seguras y dedicadas entre Sales Navigator (LinkedIn) y tu sistema CRM. Los datos se cifran durante la transferencia entre Salesforce y LinkedIn mediante un protocolo TLS en API dedicadas. Se utiliza el estándar OAuth para la autenticación como administrador único o cuenta de integración de sistemas que realiza acciones en nombre de los usuarios. De este modo, se garantiza que los usuarios tengan el control de sus datos y se ofrece una experiencia impecable a los usuarios finales.

En consecuencia, LinkedIn no tiene acceso a las credenciales del CRM del miembro, y el administrador puede revocar la credencial de acceso en cualquier momento, ya sea a través de los ajustes de administrador de Sales Navigator o mediante el proceso de autorización de la aplicación Salesforce del proveedor.

Sales Navigator importa/descarga información de oportunidades, contactos, cuentas y posibles clientes desde el CRM. Estos datos se procesan para identificar a las personas y empresas que hay tanto en LinkedIn como en tu CRM. Las correspondencias se basan en un modelo de puntuación que sigue varios criterios, como nombres, información de contacto y datos de ubicación. 

En el anexo encontrarás una lista de todos los objetos y campos descargados y utilizados para hacer la correspondencia. 

Estrategia de importación y correspondencia

Los datos importados se almacenan de forma segura en una base de datos de  LinkedIn.  

• Registros asociados:   las cuentas y posibles clientes con correspondencia en el CRM mostrarán una insignia/enlace, y aquellos que estén asociados con una oportunidad abierta se guardarán automáticamente en Sales Navigator para el propietario de la oportunidad.
  • Insignia de CRM:  los usuarios verán una insignia de CRM en Sales Navigator para todos los registros con correspondencia (cuentas, contactos y posibles clientes del CRM). Al hacer clic en esta insignia, los usuarios ahorran tiempo porque pueden ir directamente al registro correspondiente del CRM en Salesforce. 
  • La insignia de CRM se muestra para todos los usuarios de Sales Navigator, aunque no tengan permiso para ver el objeto correspondiente en el CRM (los permisos limitan el acceso en el CRM). 

• Registros sin correspondencia:  los registros sin correspondencia en el CRM no mostrarán ninguna insignia, pero los usuarios pueden asociarlos manualmente desde el CRM mediante la integración del perfil incrustado (widget Display). Las correspondencias asociadas de esta manera se almacenarán y serán visibles a todos los usuarios del contrato de Sales Navigator.

• Correspondencias incorrectas:  si se detecta alguna correspondencia incorrecta, los usuarios podrán cambiarla al posible cliente/cuenta de Sales Navigator desde el CRM, caso por caso y mediante la integración del perfil incrustado (widget Display). Esta correspondencia se almacenará para todos los usuarios del contrato. 

Los porcentajes de correspondencia se muestran de forma conjunta en la consola del administrador de Sales Navigator.

Frecuencia de la importación de datos

Sales Navigator importa los datos una primera vez durante la configuración inicial. Después extrae las actualizaciones, cambios y nueva información cada 12 horas. Cada vez que se importa algo nuevo, se procesa para añadir nuevas insignias e información de contacto, guardar automáticamente los posibles clientes/cuentas y actualizar los filtros de búsqueda. Los administradores de Sales Navigator pueden consultar cuándo ha sido la última sincronización con el CRM en la marca de tiempo que aparece en sus ajustes de Sales Navigator. 

En Sales Navigator, la mayoría de las API llama a Salesforce mediante las API Bulk. Esto permite agrupar las llamadas y reducir el número total de llamadas de API , lo cual disminuye la posibilidad de alcanzar los límites de API en el CRM. 

Sales Navigator no deja de guardar las correspondencias que se han guardado automáticamente si hay algún cambio, por ejemplo de propietario. Sin embargo, los contactos volverán a guardarse automáticamente si se asocian con nuevas oportunidades abiertas para nuevos propietarios.

Los administradores de Sales Navigator pueden habilitar la reescritura de actividades para que los usuarios registren mensajes InMail, mensajes, llamadas de teléfono y notas en el CRM.

• Los usuarios pueden reescribir ciertas actividades de Sales Navigator (notas, mensajes InMail, mensajes, notas y llamadas de teléfono) en los registros correspondientes de cuentas, contactos y posibles clientes en el CRM. 

• La reescritura funciona sobre todo con los posibles clientes y contactos del CRM. La reescritura de cuentas solo es compatible con las notas. 

• Los administradores de Sales Navigator pueden habilitar y probar la reescritura de actividades para sus usuarios sincronizados.  

Estrategia de reescritura de datos

• Los mensajes InMail y estándar se muestran como «Actividades» y las notas se documentan en la sección «Notas y archivos adjuntos» del diseño de página. 

• Al reescribir las actividades, el usuario de la integración del sistema se define como «creador» y el usuario de Sales Navigator como «propietario».

• Es posible reescribir las actividades para posibles clientes sin correspondencia, pero se registrarán como actividades no asignadas. Los usuarios deberán asignarlas manualmente al posible cliente o al contacto correcto en el CRM. 

Frecuencia de la exportación

• La actividad se reescribe en el CRM con más frecuencia, cada 2-5 minutos. 

¿Tengo que habilitar la reescritura de datos en el CRM para usar la sincronización con el CRM?

No. Puedes habilitar la sincronización con el CRM para importar los datos del CRM en Sales Navigator (ver detalles arriba) sin tener que activar la reescritura de actividades. 

Al activar la reescritura, el administrador puede 1) probar la funcionalidad agregando un contacto de «prueba» y sus actividades asociadas al CRM y 2) elegir qué actividades específicas añadir al CRM.

¿Cómo se autentica LinkedIn en mi instancia de Salesforce? ¿Cómo se protege esa comunicación?

Todas las integraciones de datos utilizan el estándar OAuth para realizar el proceso de integración y garantizar que los miembros tengan siempre el control de sus datos. En estas integraciones, LinkedIn no tiene acceso a las credenciales del miembro y este puede revocar la credencial de acceso en cualquier momento, ya sea a través de los ajustes de administrador de Sales Navigator o mediante el proceso de autorización de la aplicación Salesforce. Todas las comunicaciones entre LinkedIn y Salesforce se hacen a través del protocolo TLS.

¿LinkedIn ha realizado pruebas de intrusión?

Sí, la funcionalidad de sincronización con el CRM se ha sometido a pruebas internas de intrusión. Hasta la fecha, no nos consta que haya ningún problema que pueda poner en riesgo la confidencialidad e integridad de los datos de CRM almacenados en la plataforma LinkedIn.

¿La sincronización con el CRM tiene la certificación de Salesforce AppExchange?

Sí. LinkedIn es un socio certificado de Salesforce y cumple todas sus políticas. La sincronización con el CRM no se distribuye a través de Salesforce AppExchange, sino que usa directamente la API de Salesforce para acceder a los datos del cliente y escribirlos en Salesforce.

¿De qué herramientas de configuración disponen los administradores para gestionar la funcionalidad de sincronización?

LinkedIn permite controlar qué usuarios pueden usar las funcionalidades de guardado automático y reescritura (si está habilitada), cuándo se añaden los acuerdos a la lista de oportunidades y en qué campo se guardan los datos sobre ingresos. Para obtener más información, consulta la guía para habilitar la sincronización aquí.