Requisitos previos

  • Tiempo necesario: menos de 10 minutos (si la sincronización con el CRM ya está habilitada).
  • Es necesario instalar una versión anterior de Sales Navigator for Salesforce (por ejemplo, el perfil incrustado o widget está habilitado o es visible para los usuarios). Si aún no has instalado Sales Navigator for Salesforce, consulta los pasos aquí.
  • La sincronización con el CRM debe estar habilitada. Consulta aquí los pasos para habilitar la sincronización una vez que se ha instalado la aplicación.
  • Se necesita la edición Sales Navigator Enterprise.

 

Cómo comenzar

  • La principal funcionalidad de la validación de datos es «Not at Company Flag», un nuevo campo del CRM que señala si un contacto ya no forma parte de la empresa.
  • Gracias a la integración con el CRM, la tecnología de validación de datos busca coincidencias de los contactos y cuentas del CRM en los perfiles de miembros y empresas de LinkedIn. Consulta el proceso de búsqueda de coincidencias en este artículo del Centro de ayuda.
  • Cuando la empresa actual del perfil del miembro de LinkedIn no se corresponde con la cuenta que está asociada al contacto, LinkedIn mostrará «Not at Company» en el campo «Not at Company Flag» para ese contacto. Si no hay información que indicar (por ejemplo, no hay correspondencia ni confirmación de que el contacto siga en la empresa), se mostrará el valor predeterminado «null» o «No value».
  • LinkedIn examina si ha habido cambios en el contacto del CRM o el perfil del miembro de LinkedIn cada 24 horas. Si es el caso, vuelve a llevar a cabo la validación y actualiza el valor del campo.

Cómo funciona la instalación

  • Al actualizar al último paquete de la aplicación Sales Navigator for Salesforce se crearán los siguientes elementos adicionales en tu CRM:
    • Un campo personalizado con el nombre «Not at Company Flag» (el campo no será visible en los registros de contactos por omisión).
    • Seis nuevos informes en la carpeta «Informes de LinkedIn» (consulta más información en la sección «Notas» más adelante).

Antes de comenzar

  • Como la validación de datos actualiza automáticamente los registros de contactos del CRM, comprueba qué reglas de validación has configurado para los contactos y modifícalas si es necesario. Tendrás que:
  1.  Permitir que el campo «Not at Company Flag» se actualice sin que se pongan en marcha las reglas; o bien
  2.  Autorizar al usuario que realiza la instalación para evitar que se pongan en marcha las reglas, ya que será propietario de todos los procesos por lotes instalados.
  • Las reglas de validación pueden causar errores en las actualizaciones de API en bloque, lo que provoca que solo se valide un número limitado de registros de contactos.

 

Pasos de activación

Activación de la validación de datos en Salesforce

Nota: Las instrucciones a continuación te permiten actualizar al último paquete gestionado de Sales Navigator for Salesforce. Si es la primera vez que haces la instalación, consulta aquí los pasos de instalación (para el widget).

1.     Entra en la página Sales Navigator for Salesforce AppExchange y haz clic en «Get It Now» (descargar ahora).

2.     Inicia sesión en Salesforce como administrador del CRM y sigue las instrucciones para hacer la instalación en el entorno del producto.

3.     Cuando se te pregunte, selecciona la opción «Install for All Users» (instalar para todos los usuarios).

 

4.     Haz clic en «Upgrade» (actualizar) y espera a que el proceso termine. Cuando esté todo listo, deberías ver la siguiente pantalla.

Habilita la validación de datos en Sales Navigator

1.     Inicia sesión en Sales Navigator como administrador.

2.     En el menú desplegable «Administrador», selecciona «Ajustes de administrador».

 

3.     En el apartado «Configuración del CRM», selecciona «Cambiar».

 

4.     Desplázate hacia abajo y activa la opción «¿Habilitar la validación de datos?».

 

¡Enhorabuena! Con esto ya estaría. La sincronización y la validación se pondrán en marcha en un plazo de 48 horas. De este modo, se inicia el proceso para obtener la información del campo «Not at Company Flag» (que no aparece de forma predeterminada). También puedes acceder a los informes y modificarlos. Si tienes algún problema, contacta con LinkedIn.

 

Notas

  • La validación se producirá de las siguientes formas:
    • Contactos sincronizados de usuarios de Sales Navigator Enterprise.
    • Contactos relacionados con cuentas sincronizadas de usuarios de Sales Navigator Enterprise.
    • Contactos relacionados con oportunidades sincronizadas de usuarios de Sales Navigator Enterprise.
  • LinkedIn crea seis informes predeterminados que los usuarios del CRM pueden usar si quieren:
    • Para identificar todas las oportunidades abiertas en las que un contacto no siga en la empresa y cuyo acuerdo pueda correr riesgo.
      • «SN: Contacts No Longer at All Open Opps»
      • «SN: Contacts No Longer at My Open Opps»
    • Para identificar a posibles promotores de la marca (contactos con oportunidades cerradas) que se han cambiado de empresa.
      • «SN: All Past Customers at New Companies»
      • «SN: My Past Customers at New Companies»
    • Para identificar a los contactos con el valor «Not at Company» (no está en la empresa).
      • «SN: All Contacts Not at Company»
      • «SN: My Contacts Not at Company»