Requisitos previos

  • Tiempo necesario: menos de 1 hora
  • Deberás tener una cuenta de administrador de Microsoft de uno de los siguientes productos: Microsoft Dynamics 2016 online (incluidas las versiones 0.1 y las actualizaciones que empiezan por 1)
  • Dynamics 365 (solo online), que se ejecuta en la versión 8.2 o superior
  • Recomendación: te recomendamos que utilices un usuario de integración o un nombre genérico para la instalación
  • Microsoft Dynamics 2016 On-premise no es compatible.
  • La instalación de Sandbox no es compatible en este momento.
  • Se ha completado la instalación de la aplicación Sales Navigator for Dynamics 365, instalada por un administrador de Dynamics (necesaria para escribir la actividad en el CRM). Para obtener más información, consulta las instrucciones de instalación de LinkedIn Sales Navigator for Dynamics aquí.
  • Edición Sales Navigator Team o Sales Navigator Enterprise Es necesario disponer de una licencia de administrador de Sales Navigator y de una licencia de miembro del equipo.
  • Nota: Puede configurarse la funcionalidad con licencias de solo administrador, pero no se podrán verificar las funcionalidades al completo para otros roles.
  • Es obligatorio contar con un navegador con JavaScript habilitado.

    • Cómo comenzar

  • Esta guía te ayudará durante el proceso de habilitación de la sincronización del CRM y reescritura de actividad (Activity Writeback), entre Sales Navigator y Microsoft Dynamics.
  • La sincronización del CRM o CRM Sync, incluida la reescritura de actividad, incorpora funcionalidades disponibles tanto en la versión de escritorio de LinkedIn Sales Navigator como en la aplicación móvil de Sales Navigator (iOS y Android).
  • Relaciona las cuentas, los posibles clientes y los contactos de Sales Navigator asociados a las oportunidades abiertas en el CRM.
  • Guarda la información que creas en Sales Navigator directamente en el CRM, incluidos los mensajes InMail, los mensajes y las notas.

    • Conectar Sales Navigator con tu CRM

    1. Inicia sesión en LinkedIn Sales Navigator.

    2. Selecciona Administrador (Admin) y, a continuación, Ajustes de administrador (Admin Settings).

    3. En Ajustes de administrador (Admin Settings), ve a Configuración del CRM (CRM Settings).

    4. Selecciona Conectar con el CRM (Connect to CRM).

    Deberás tener acceso de autenticación de administrador de Dynamics entre el CRM (Dynamics) de tu organización y LinkedIn Sales Navigator.

    Al conectarte, te recomendamos que utilices un usuario de integración o un nombre genérico cuando inicies sesión como administrador.

  • Una vez que las notas, las etiquetas, los mensajes InMail o los mensajes se transfieran desde Sales Navigator al CRM (Dynamics), el nombre del "administrador" aparecerá como la persona que creó la nota, la etiqueta, etc.
  • El propietario (titular de la licencia de Sales Navigator) es la persona que creó la acción, pero el administrador se mostrará como el creador.

    Si decides no utilizar un usuario de integración o un nombre de usuario genérico para la configuración inicial, siempre puedes desincronizar y, a continuación, volver a sincronizar con el usuario de integración como el administrador de Dynamics.

    • 5. Se necesita información, las credenciales de autenticación.

    6. Una vez que la autenticación se haya realizado correctamente, se mostrará Conectado a Microsoft Dynamics (Connected to Microsoft Dynamics) en Configuración del CRM (CRM Settings) con el mensaje Conexión realizada, sincronización en curso (Successfully connected, sync in progress).

  • Si la sincronización no se realiza correctamente, se mostrará un error con información detallada sobre el error de la sincronización. Espera 24 horas para que se sincronicen los 2 sistemas. Si sigues teniendo problemas, contacta con el equipo de atención al cliente en @https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

    • Errores que pueden mostrarse y siguientes pasos:

    Error de conexión con el CRM. Vuelve a intentarlo más tarde.

  • Siguiente paso: hay un error de conexión con el CRM. Vuelve a intentarlo más tarde.

    Se ha producido un error con la API del CRM. Vuelve a intentarlo más tarde.

  • Siguientes pasos: se ha producido un error en el acceso a la API, consulta el tiempo de actividad del sistema CRM o consulta a tu representante de CRM.

    Tu cuenta de CRM no tiene suficientes privilegios de acceso. Consulta a tu administrador de CRM.

  • Siguientes pasos: ponte en contacto con tu administrador de CRM interno para obtener los privilegios de acceso necesarios.

    No se han podido leer los objetos de CRM exigidos por tu empresa.

  • Consulta el informe de seguridad que te ha facilitado tu responsable del éxito de clientes de LinkedIn.

    • Estado de sincronización y desconexión de la sincronización

    Siempre podrás ver la fecha de la última sincronización y desconectar la sincronización del CRM de Admin Settings (Ajustes de administrador), en CRM Settings (Configuración del CRM). Puedes purgar todos los datos de CRM importados en cualquier momento seleccionando Disconnect CRM Sync (Desconectar la sincronización con el CRM) y Yes, clean up all previously imported CRM data (Sí, limpiar todos los datos previamente importados del CRM). Una vez que hayas hecho clic en Disconnect (Desconectar), puede que tengas que actualizar la página.

    Configurar tu CRM de Sales Navigator

    Una vez que hayas establecido correctamente una sincronización entre el CRM y Sales Navigator, deberás establecer la configuración del CRM de Sales Navigator para tu organización.

  • La sincronización del CRM ahorra tiempo a los titulares de las licencias de Sales Navigator al importar automáticamente las cuentas y los contactos asociados con las oportunidades abiertas que tienen asignadas en el CRM. Las cuentas y los contactos se guardan automáticamente como cuentas y posibles clientes en Sales Navigator. Esto permite a Sales Navigator proporcionar actualizaciones automáticamente a los titulares de licencias de Sales Navigator sobre las personas y empresas más importantes.

    • Para el propietario de la oportunidad, las cuentas y los posibles clientes del CRM se guardan para todas sus oportunidades abiertas que se encuentran en una fase posterior a la fase que se ha elegido en el paso 2 que se muestra a continuación. El administrador establece esta fase para todos los titulares de licencias de Sales Navigator. Para obtener más información, haz clic aquí.

    En CRM Settings, completa los siguientes pasos:

  • ¿Quieres autosincronizar todos los titulares de licencias con el CRM? (Auto sync all seat holders with CRM?): puedes seleccionar Yes (Sí) o No
  • Aunque es opcional, te recomendamos que selecciones que sí, para que tu equipo pueda aprovechar al máximo todas las ventajas.
  • Si seleccionas que no, o deseas realizar cambios individuales en la sincronización, dirígete a tu página de gestión de licencias/administradores Admin/Seat Management para gestionar la sincronización por titulares de licencias individuales.

    • 2.¿En qué fase considera tu equipo de ventas que una oportunidad debe introducirse en la base de datos? (At which stage does your sales team consider an opportunity to enter your pipeline?)

  • Nota: Los campos disponibles dependerán de tu configuración del CRM. Si seleccionas No estoy seguro (Not sure), la funcionalidad seguirá en marcha y recuperará todas las oportunidades abiertas.

    • 3.¿Dónde guardas el valor de una oportunidad aprovechada? (Where do you store the value for a won opportunity?)

  • Nota: Los campos disponibles dependerán de tu configuración del CRM. Si seleccionas No estoy seguro (Not sure), la funcionalidad seguirá en marcha.

    • ¡Enhorabuena!

    Has habilitado la sincronización desde el CRM a Sales Navigator. Te recomendamos que actives la reescritura desde Sales Navigator al CRM; para ello, sigue los pasos que aparecen en la siguiente sección.

    Habilitar la reescritura de actividad y probar la sincronización desde Sales Navigator al CRM

    (Opcional, pero muy recomendable)

    La reescritura te permitirá guardar la información que creas en Sales Navigator, tanto desde el escritorio como desde la aplicación móvil, incluidos los mensajes InMail, los mensajes y las notas, directamente desde el CRM. Esto completará la sincronización bidireccional entre Sales Navigator y el CRM.

    1. Selecciona Administrador (Admin) y, a continuación, Ajustes de administrador (Admin Settings).

    2. En Ajustes de administrador (Admin Settings), ve a Configuración del CRM (CRM Settings).

    3. Selecciona ¿Habilitar la sincronización de la información de Sales Navigator en tu CRM? (Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM?).

  • Nota: Si ya tienes la aplicación LinkedIn Sales Navigator for Dynamics instalada, avanza hasta el paso 8.
  • Para habilitar la reescritura, tendrás que instalar la aplicación LinkedIn Sales Navigator for Dynamics, disponible en Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com/es-ES/) o en las instrucciones de instalación de Sales Navigator.
  • Para obtener más información sobre la instalación de la aplicación Sales Navigator for Dynamics, consulta nuestras instrucciones de la guía de LinkedIn Sales Navigator for Dynamics.

    • 4. Selecciona Descargar (Get it now) para acceder a Microsoft AppSource.

    5. Completa la instalación de la aplicación LinkedIn Sales Navigator for Dynamics.

    6. Una vez que la instalación se haya completado correctamente en Dynamics, actualiza la página en LinkedIn Sales Navigator.

    7. Repite los pasos 1 a 3 de la reescritura.

    8. Selecciona Sí (Yes) ¿Habilitar la sincronización de la información de Sales Navigator en tu CRM? (Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM?)..

    9. Selecciona la opción Volver a sincronizar la información de todos los elementos (o especificar los elementos a continuación) (Sync back all data items [or specify specific items below]) si deseas volver a sincronizar todos los elementos de datos o elegir la reescritura de elementos específicos en Dynamics.

  • Nota: La reescritura de CRM admite a los miembros de LinkedIn con y sin registros de CRM coincidentes. Si se realiza una reescritura y existe un registro coincidente, la actividad se escribirá como una actividad cerrada. Si no existe ningún registro coincidente, la actividad se escribirá como una actividad abierta.

    ¡Enhorabuena!

    Has habilitado la sincronización desde el CRM a Sales Navigator. Te recomendamos que actives la reescritura desde Sales Navigator al CRM; para ello, sigue los pasos que aparecen en la siguiente sección.

    • Gestión de licencias y preferencias de sincronización individuales (opcional)

    Ahora que se ha habilitado la sincronización entre el CRM y Sales Navigator, puedes gestionar la configuración de sincronización de CRM individual para tu equipo en la página de gestión de licencias si has seleccionado No en la configuración de sincronización automática para Configuración del CRM (CRM Settings). Además, ahora puedes asignar en bloque licencias de Sales Navigator desde el CRM.

    La insignia En el CRM (In CRM) confirma que la sincronización del CRM se ha habilitado correctamente para una persona de tu contrato.

    1. Selecciona Administrador (Admin), Gestión de licencias/administradores (Admin/Seat Management).

    2. Para las personas, podrás habilitar o deshabilitar la sincronización de CRM al seleccionar los puntos suspensivos (...) que aparecen en el extremo derecho.

    3. Añade nuevos titulares de licencias de Sales Navigator directamente desde el CRM. Si deseas añadir titulares de licencias de Sales Navigator mediante el CRM, selecciona Asignar licencias desde el CRM (Assign seats from CRM) para asignar personas desde el CRM. Puedes seleccionar personas o utilizar las capacidades de selección en bloque para actualizar varios titulares de licencias a la vez: selecciona la casilla de verificación de la parte superior izquierda de la lista de titulares de licencias individuales. Puedes encontrar más información sobre la asignación de licencias desde el CRM aquí.

    Experiencia de reescritura para los titulares de licencias de Sales Navigator

  • La reescritura de actividad permitirá a los titulares de licencias de Sales Navigator guardar la información que creen en Sales Navigator, incluidos los mensajes InMail, los mensajes y las notas, directamente en el CRM. Los titulares de licencias verán Copiar en el CRM (Copy to CRM), Copiar mensaje al CRM (Copy message to CRM), Copiar conversación al CRM (Copy thread to CRM) o una opción similar en cualquier área que les permita sincronizar información de Sales Navigator con el CRM.
  • Los titulares de licencias pueden optar por eliminar individualmente los mensajes InMail, los mensajes o las notas de la sincronización deshabilitando la copia. En esta captura de pantalla, la casilla de verificación Copy message to CRM (Copiar mensaje al CRM) permite al usuario copiar el mensaje al CRM.

    • Ubicación de la información de Sales Navigator en tu CRM

  • Los mensajes InMail, los mensajes y las notas aparecerán en Activity History (Historial de actividad), en el registro del contacto coincidente, en el CRM.
  • Si los datos de una persona o empresa no coinciden en Sales Navigator y en tu CRM, podrás consultar la tarea de mensaje InMail o mensaje sin asignar en el informe de actividades sin resolver de LinkedIn.

    • Problemas de coincidencia de gente y empresa entre Sales Navigator y tu CRM

  • Si no se encuentra ninguna coincidencia entre el miembro de LinkedIn y tu CRM, es posible que se solicite a los titulares de licencias que creen manualmente un registro en el CRM para completar la sincronización.
  • Para obtener más información sobre las coincidencias entre el CRM y Sales Navigator, visita esta página.

    • Preguntas frecuentes

    ¿Cómo funciona la propiedad y la creación de información entre Sales Navigator y Dynamics?

  • Toda la información que se envía desde Sales Navigator a Dynamics aparecerá como una actividad en Dynamics. El titular de la licencia siempre es el propietario de cualquier información compartida entre Sales Navigator y Dynamics. Sin embargo, el administrador que inició la sincronización se mostrará como el creador en todas las notas, etiquetas, mensajes InMail y mensajes. Por eso te recomendamos que utilices un usuario de integración como tu administrador de Dynamics.

    • ¿Cómo funciona la creación de informes en Dynamics con la reescritura?

  • Si vas a crear informes en Dynamics basados en la reescritura, ten en cuenta que el administrador aparecerá en toda la información.

    • ¿Dónde puedo encontrar más información sobre la sincronización del CRM, incluida la aplicación, así como sobre los aspectos técnicos o de seguridad de la sincronización del CRM y la reescritura?

  • Visita: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/82207?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone

    • Preguntas frecuentes

    ¿Cómo funciona la propiedad y la creación de información entre Sales Navigator y Dynamics?

  • Toda la información que se envía desde Sales Navigator a Dynamics aparecerá como una actividad en Dynamics. El titular de la licencia siempre es el propietario de cualquier información compartida entre Sales Navigator y Dynamics. Sin embargo, el administrador que inició la sincronización se mostrará como el creador en todas las notas, etiquetas, mensajes InMail y mensajes. Por eso te recomendamos que utilices un usuario de integración como tu administrador de Dynamics.

    • ¿Cómo funciona la creación de informes en Dynamics con la reescritura?

  • Si vas a crear informes en Dynamics basados en la reescritura, ten en cuenta que el administrador aparecerá en toda la información.

    • ¿Dónde puedo encontrar más información sobre la sincronización del CRM, incluida la aplicación, así como sobre los aspectos técnicos o de seguridad de la sincronización del CRM y la reescritura?

  • Visita: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/82207?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone

    • Otros recursos

  • Más información sobre Sales Navigator y cómo ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone
  • Para obtener más información sobre los requisitos técnicos, la seguridad y los detalles adicionales asociados a la sincronización del CRM, consulta nuestra guía de implementación técnica y la seguridad de sincronización del CRM para Sales Navigator aquí: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/82207?src=direct%2Fnone&veh=direct%2Fnone.