Requisitos previos

  • Tiempo necesario: Menos de 30 minutos.
  • Debes ser administrador del sistema completo de Salesforce (Salesforce Full System Admin), con acceso de visualización y modificación de todos los datos, en una de las siguientes ediciones:
    • Salesforce: Edición Enterprise, Performance, Unlimited o Developer.
    • Salesforce: El acceso a la API es obligatorio para la edición Professional (Puede requerir un pago adicional. Contacta con el equipo de cuentas de Salesforce).
  • Instalación completa de la aplicación de Sales Navigator para Salesforce.
    • Para obtener más información, consulta la guía de instalación de LinkedIn Sales Navigator para Salesforce aquí.
  • Edición Sales Navigator Team o Sales Navigator Enterprise.
    • Es obligatorio disponer de una licencia de administrador de Sales Navigator y de una licencia de miembro del equipo. Puede configurarse la funcionalidad con licencias de solo administrador, pero NO se podrán verificar las funcionalidades al completo para otros roles.
  • Es obligatorio contar con un navegador con JavaScript habilitado.

Primeros pasos

  • Esta guía te ayudará durante el proceso de activación de la sincronización del CRM, incluida la actividad de rescritura (Activity Writeback), entre Sales Navigator y Salesforce.
    • Nota: Los tipos de cuentas personales no admiten las funcionalidades de sincronización del CRM, incluida la actividad de rescritura.
  • La sincronización del CRM o CRM Sync incluye funcionalidades disponibles tanto en la versión de escritorio de LinkedIn Sales Navigator como en la aplicación de Sales Navigator (iOS y Android).
  • Al autenticar la sincronización, te recomendamos que utilices un usuario de integración (Integration User), en lugar de una cuenta de administrador personal u otra genérica, que tenga acceso a la visualización y modificación de todos los datos mediante la opción «View and Modify All Data».
    • Nota: Se recomienda el uso de un usuario de integración ya que las credenciales de administración personales se pueden revocar una vez que el usuario deje la empresa o cambie su rol. Al usar un usuario de integración se evita la desconexión accidental de la sincronización debido a cambios de permisos.
    • Una vez que las notas, las etiquetas y los correos electrónicos o mensajes se hayan transferido de Sales Navigator al CRM, el administrador aparecerá como la persona que creó la nota, la etiqueta y el resto de elementos. El propietario (titular de licencia de Sales Navigator) es la persona que creó la acción, pero el administrador se mostrará como el creador.
    • Si decides no utilizar un usuario de integración para la configuración inicial y deseas cambiar tu selección después de la configuración, siempre puedes desincronizar y, a continuación, volver a sincronizar con el usuario de integración (Integration User) como el administrador de Salesforce.
    • La instalación de Sandbox no es compatible en este momento.

Conectar Sales Navigator con tu CRM

1. Inicia sesión en LinkedIn Sales Navigator.

2. Selecciona Administrador (Admin) Ajustes de administrador (Admin Settings).

3. En Ajustes de administrador (Admin Settings), ve a Configuración del CRM (CRM Settings).

4. Selecciona Conectar con el CRM (Connect to CRM).

5. En la ventana emergente que aparece, selecciona Salesforce para autenticar el acceso.

  • Nota: Si no aparece la ventana emergente, es posible que hayas estado conectado anteriormente. Intenta iniciar la sincronización desde una ventana de navegación privada en Firefox o Chrome, ya que algunos problemas pueden estar provocados por conflictos con las cookies del CRM. Si sigue apareciendo un mensaje de error después de intentarlo, contacta con el equipo de atención al cliente en https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

6. Cuando la conexión se realice correctamente, verás que aparece el mensaje Conectado a Salesforce (Connected to Salesforce) en Configuración del CRM (CRM Settings), así como la fecha de la última sincronización.

7. Si aparece el siguiente mensaje, espera 24 horas para que se sincronicen los 2 sistemas. Si sigues teniendo problemas, contacta con el equipo de atención al cliente en https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

Nota: Una vez que hayas establecido correctamente una sincronización entre el CRM y Sales Navigator, deberás establecer la configuración del CRM de Sales Navigator para tu organización. Esta configuración solo aparecerá después de la conexión inicial.

 

Configurar tu CRM de Sales Navigator

En Configuración del CRM (CRM Settings), completa los siguientes pasos:

1. ¿Quieres autosincronizar todos los titulares de licencias con el CRM (Salesforce)? (Auto sync all seat holders with CRM (Salesforce)?): puedes seleccionar Yes (Sí) o No

  • Aunque es opcional, te recomendamos que selecciones que sí, para que tu equipo pueda aprovechar al máximo todas las ventajas.
  • Si seleccionas que no o deseas realizar cambios individuales en la sincronización, dirígete a tu página de gestión de licencias/administradores (Admin/Seat Management), en el menú desplegable del administrador.

 

2. ¿En qué fase considera tu equipo de ventas que una oportunidad debe introducirse en la base de datos? (At which stage does your sales team consider an opportunity to enter your pipeline?)

  • Nota: Los campos disponibles dependerán de tu configuración del CRM. Si seleccionas No estoy seguro (Not sure), la funcionalidad seguirá en marcha y recuperará todas las oportunidades abiertas.

3. ¿Dónde guardas el valor de una oportunidad aprovechada? (Where do you store the value for a won opportunity?)

 

  • Nota: Los campos disponibles dependerán de tu configuración del CRM. Si seleccionas No estoy seguro (Not sure), la funcionalidad seguirá en marcha

    •  

    En el caso del propietario de la oportunidad, las cuentas y contactos se guardarán para todas las oportunidades abiertas cuya fase sea posterior a la elegida en el paso 2. El administrador establece esta fase para todos los titulares de licencia de Sales Navigator. Para obtener más información, haz clic aquí.

    Habilitar la funcionalidad de reescritura de actividad

    Nota: La configuración de la actividad de reescritura no es obligatoria, pero se recomienda para obtener una experiencia de la funcionalidad de sincronización completa.

  • La reescritura te permitirá guardar en forma de actividades aquellos mensajes InMail, mensajes, notas y llamadas que hayas creado en Sales Navigator directamente desde tu CRM. (Nota: La opción de guardar llamadas en Sales Navigator solo está disponible para las llamadas iniciadas desde la aplicación móvil).

    •  

  • La reescritura es compatible con las aplicaciones de ordenador y móvil. Este es el último paso para completar la sincronización bidireccional entre Sales Navigator y tu CRM.

     

    • 1. En primer lugar, haz clic en Administrador (Admin) y, a continuación, selecciona Ajustes de administrador (Admin Settings).

    2. En Ajustes de administrador (Admin Settings), ve a Configuración del CRM (CRM Settings) y selecciona Cambiar (Change).

    3. Selecciona ¿Habilitar la sincronización de la información de Sales Navigator en tu CRM? (Enable Sales Navigator data to sync back to your CRM?).

  • Nota: Si lo has instalado recientemente pero aparece el siguiente mensaje, es posible que tengas que esperar hasta 24 horas para que el sistema se sincronice.

    •  

    4. Selecciona los elementos en los que deseas activar la funcionalidad de reescritura. Si deseas incluir todas las funcionalidades, selecciona Volver a sincronizar los datos de todos los elementos (Sync back all data items).

    5. Prueba la reescritura haciendo clic en el botón Probar modo reescritura (Test Write-Backbutton), que creará un registro de prueba de los contactos y generará de forma automática todos los tipos de actividad de prueba para revisarlos. Puedes ver el registro de prueba seleccionando Ver en el CRM (View in CRM).

    Nota: Si tienes reglas de validación que requieran una dirección de correo electrónico para los contactos, no se creará este registro de prueba. Puedes desactivar temporalmente esta regla si deseas probar la reescritura de actividad de esta forma. Deberás eliminar este registro en el CRM para borrarlo de forma permanente.

    Te recomendamos compartir la forma en que aparece la información en esta prueba con tus titulares de licencias de Sales Navigator para ayudarles a crear informes.

    Si tienes alguna otra pregunta o necesitas ayuda, puedes contactar con el servicio de asistencia de LinkedIn Sales Solutions en https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

    Experiencia de reescritura para los titulares de licencias de Sales Navigator - Resumen

    Ubicación de la información de Sales Navigator en tu CRM

    • Los titulares de licencias pueden elegir entre reescribir mensajes InMail individuales, mensajes o notas a su CRM seleccionando el botón Copiar al CRM (Copy to CRM). Si prefieres no reenviar a tu CRM, simplemente anula la selección de esta opción.
    • Los mensajes y mensajes InMail aparecerán en las actividades anteriores del registro de coincidencia de contactos/posibles clientes de tu CRM.
      • Las notas aparecerán en la sección Notas y archivos adjuntos (Notes & Attachments) del registro del contacto, el posible cliente o la cuenta que corresponda.
      • Solo las llamadas iniciadas desde la aplicación móvil de Sales Navigator aparecerán en las actividades anteriores del registro de coincidencia de contactos de tu CRM.
    • Si los datos de una persona o empresa no coinciden en Sales Navigator y en tu CRM, podrás consultar las actividades sin asignar en el informe de actividades sin resolver de LinkedIn.

    Problemas de coincidencia de personas y empresa en Sales Navigator y en tu CRM

    • Si el perfil integrado no coincide, los titulares de licencias pueden crear de forma manual una coincidencia en tu CRM mediante la visualización de perfiles integrados para completar la sincronización.
      • Para obtener información sobre la coincidencia de los datos entre tu CRM y el perfil integrado o widget de visualización de Sales Navigator, visita esta página. (La insignia de coincidencia del CRM es independiente de esta.)
      • Si la insignia azul del CRM no se muestra en el perfil del posible cliente de Sales Navigator pero la visualización del perfil integrado coincide, consulta este artículo para saber cómo corregir manualmente esta coincidencia aquí.

    Otros recursos

    Para obtener más información sobre Sales Navigator y contactar con atención al cliente, visita: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

    Informe sobre la implementación técnica y la seguridad