Este documento describe la implantación técnica y de seguridad necesaria para los perfiles incrustados (o widgets) de Sales Navigator en sistemas de Salesforce y Microsoft Dynamics. 

Salesforce

Microsoft Dynamics

Requisitos técnicos

  • Una instancia de la organización del CRM de Salesforce o Microsoft Dynamics:
    • Salesforce edición Professional (con acceso a API), Enterprise, Unlimited, Developer o Performance.
    • Microsoft Dynamics 365 o Dynamics CRM 2016 (en línea o en local).
  • Las aplicaciones Sales Navigator for Salesforce o Sales Navigator for Microsoft Dynamics, instaladas por un administrador del CRM.
  • Una cuenta existente de Sales Navigator edición Team o Enterprise para autenticarse con el plug-in (por usuario).
  • Un navegador compatible con JavaScript.

Cuestiones técnicas sobre los perfiles incrustados

A continuación te explicamos cómo funciona la integración de LinkedIn tanto para Salesforce como para Microsoft Dynamics.

  • Nuestros widgets de plug-in JavaScript se pueden incrustar en las páginas de objetos CRM (posible cliente, contacto, cuenta y oportunidad).
  • Para que haya una «coincidencia» entre un registro del CRM y una entidad de LinkedIn, los parámetros de objetos se transfieren a LinkedIn de forma segura a través del SSL:
    • Para las fichas de perfil de empresas: nombre, sector, ubicación y sitio web.
    • Para las fichas de perfil de miembros: nombre, apellidos, empresa, cargo y correo electrónico.
  • Si un registro del CRM (corregido o seleccionado de una lista de opciones) se asocia manualmente a un miembro de LinkedIn o a un perfil de empresa, LinkedIn guardará esa asignación entre el ID del miembro en LinkedIn y el ID del registro en el CRM.
  • Para mostrar los mejores resultados, se usarán primero las coincidencias que se han reemplazado manualmente y, después, las procedentes de la sincronización con el CRM (si está habilitada). Si ninguna de estas opciones está disponible, se enviarán los parámetros mencionados antes para buscar las siguientes mejores coincidencias.
  • Las aplicaciones del CRM también emplearán el perfil de LinkedIn asociado a un usuario para ofrecerle información personalizada, como su relación con posibles clientes y contactos.
  • No se guardarán los datos de registros ni las credenciales del CRM.

Nota: Las aplicaciones de Sales Navigator para CRM muestran varios datos de LinkedIn en la instancia de un usuario en el CRM. Los datos no se guardan en el registro del usuario en el CRM y tampoco se actualizan en el registro automáticamente.

Diagrama del flujo de datos

Cuestiones de seguridad

Hemos diseñado las aplicaciones de Sales Navigator para CRM de forma que sean totalmente seguras.

  • Se emplea la autenticación existente de LinkedIn.com o el SSO (si se ha configurado).
  • Todos los parámetros se transfieren de forma segura a través del SSL.
  • Se han creado con el marco Connect de LinkedIn.
    • El marco es compatible con el protocolo HTTPS.
    • Cuando se carga el marco, el documento que inicia la carga se analiza en busca de etiquetas de LinkedIn para ofrecer contenido personalizado.
  • LinkedIn no guarda credenciales del CRM ni datos de registros, solamente la asignación del ID de miembro o empresa de LinkedIn con el correspondiente del CRM. Esto permite buscar de forma eficaz al miembro o empresa de LinkedIn cuando se carga la página de registros del CRM.
  • Durante el proceso de carga, se conserva cierta información básica sobre el sitio (encabezados web, visualizaciones de página, etc.) para ayudar a LinkedIn a entender los patrones de uso, planificar la capacidad y garantizar una experiencia de usuario impecable.

Certificaciones y estándares de cumplimiento

  • LinkedIn cuenta con las certificaciones ISO 27001 & ISO 27018, además de la SSAE-18, informe SOC 2 tipo I.

 

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