Configuration préalable

  • Temps nécessaire : moins de 10 minutes (si la synchronisation CRM est déjà activée)
  • Une version précédente de Sales Navigator pour Salesforce doit être installée (par exemple, l’intégration “Embedded profile” ou “Widget” doit être activée/visible pour les utilisateurs). Si vous n’avez pas encore installé Sales Navigator pour Salesforce, consultez la procédure d’installation ici.
  • La synchronisation CRM doit être activée. Pour savoir comment activer la synchronisation après avoir installé l’application, consultez les instructions ici.
  • Sales Navigator Enterprise Edition

 

Se lancer

  • La principale fonctionnalité de la validation des données est le champ “Not at Company Flag”. Il s’agit d’un nouveau champ d’enregistrement de contact intégré au système CRM, qui signale que certains contacts n’appartiennent plus à l’entreprise enregistrée.
  • La validation des données utilise la synchronisation CRM pour associer respectivement les enregistrements de contact et les enregistrements de compte du CRM à des profils de membres et d’entreprises sur LinkedIn. Pour comprendre comment fonctionne cette association, consultez cet article de l’assistance clientèle.
  • Lorsque l’entreprise actuelle indiquée sur le profil LinkedIn d’un membre ne correspond pas au compte auquel le contact est rattaché, LinkedIn indique que cette personne n’appartient plus à l’entreprise dans le champ “Not at Company Flag” associé à l’enregistrement de contact. S’il n’y a rien à signaler (par exemple, pas de résultat ou la personne travaille toujours dans l’entreprise), le champ garde son état par défaut et n’indique aucune valeur.
  • LinkedIn vérifie si un changement est survenu au niveau de l’enregistrement de contact du CRM ou sur le profil LinkedIn du membre toutes les 24 heures. Si une modification a été apportée, LinkedIn exécute de nouveau la validation des données, puis met à jour la valeur du champ.

Effets de l’installation

  • La mise à niveau vers le package de l’application Sales Navigator pour Salesforce le plus récent crée les éléments suivants dans votre CRM :
    • Un champ personnalisé nommé “Not at Company Flag”, non visible par défaut sur les enregistrements de contacts
    • Six nouveaux rapports dans le dossier “LinkedIn Reports”. Pour plus d’informations, consultez la section Remarques ci-dessous

Avant de commencer

  • Étant donné que la validation des données met à jour automatiquement l’entité d’enregistrement de contact du CRM, vérifiez quelles règles de validation sont configurées sur les contacts et modifiez-les selon vos besoins. Vous devez effectuer l’une des actions suivantes :
  1.  Autoriser la mise à jour du champ “Not at Company Flag” sans déclencher de règles.
  2.  Autoriser l’utilisateur qui effectue l’installation à éviter de déclencher ces règles, car il possèdera tous les traitements batch installés.
  • Les règles de validation peuvent provoquer l’échec des mises à jour groupées des API, ce qui ne validerait qu’un nombre limité d’enregistrements de contact.

 

Procédure d’activation

Activer la validation des données dans Salesforce

Note : les instructions ci-dessous permettent d’effectuer une mise à niveau vers le dernier package géré de Sales Navigator pour Salesforce. Si vous effectuez l’installation pour la première fois, la procédure d’installation (pour l’intégration “Widget”) est disponible ici.

1.     Rendez-vous sur la page AppExchange de Sales Navigator pour Salesforce et cliquez sur “Get It Now”

2.     Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur CRM et suivez les instructions pour réaliser l’installation dans l’environnement de produit.

3.     Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez “Install for All Users”.

 

4.     Cliquez sur “Upgrade” et attendez que le processus se termine. Vous devriez alors voir l’écran ci-dessous.

Activer la validation des données dans Sales Navigator

1.     Connectez-vous à Sales Navigator en tant qu’administrateur.

2.     Dans le menu déroulant “Admin”, sélectionnez “Préférences administrateur”

 

3.     Dans la section “Préférences CRM”, cliquez sur “Modifier”

 

4.     Faites défiler la page jusqu’à “Activer la validation des données ?” et activez l’option

 

Félicitations ! L’activation est terminée. Les fonctions de synchronisation et de validation des données deviendront opérationnelles sous 48 heures. Le champ “Not at Company Flag” commencera également à renvoyer des valeurs le cas échéant (champ non visible par défaut). Vous pouvez également accéder aux rapports et les modifier. Si vous rencontrez le moindre problème, contactez LinkedIn.

 

Remarques

  • La validation des données est effectuée au niveau des éléments suivants :
      Contacts appartenant aux utilisateurs de la synchronisation dans Sales Navigator Enterprise
    • Contacts liés aux comptes appartenant aux utilisateurs de la synchronisation dans Sales Navigator Enterprise
    • Contacts liés aux opportunités appartenant aux utilisateurs de la synchronisation dans Sales Navigator Enterprise
  • LinkedIn crée six rapports prêts à l’emploi pour les utilisateurs du CRM, s’ils le souhaitent :
    • Pour signaler toutes les opportunités en cours dans lesquelles un contact n’appartient plus à l’entreprise enregistrée, risquant de compromettre le contrat :
      • “SN: Contacts No Longer at All Open Opps”
      • “SN: Contacts No Longer at My Open Opps”
    • Pour signaler des champions potentiels (contacts dans des opportunités conclues) qui ont rejoint une nouvelle entreprise :
      • “SN: All Past Customers at New Companies”
      • “SN: My Past Customers at New Companies”
    • Pour signaler tous les contacts avec la valeur “Not at Company”
      • “SN: All Contacts Not at Company”
      • “SN: My Contacts Not at Company”