Conditions préalables

  • Temps nécessaire : moins d’une heure
  • Vous devez disposer d’un compte administrateur Microsoft pour l’un des produits suivants : Microsoft Dynamics 2016 en ligne (y compris les versions 0.1 et mise à jour 1)
  • Dynamics 365 (en ligne uniquement), version 8.2 ou supérieure
  • Recommandation : Nous vous recommandons fortement d’utiliser un compte utilisateur d’intégration ou un nom générique pour l’installation
  • Microsoft Dynamics 2016 sur site n’est pas pris en charge.
  • L’installation sandbox n’est pas prise en charge pour le moment.
  • Installation complète de l’application Sales Navigator pour Dynamics 365, effectuée par un administrateur Dynamics (nécessaire pour l’écriture différée des activités dans le CRM) Reportez-vous aux instructions d’installation de Dynamics dans LinkedIn Sales Navigator pour en savoir plus.
  • Sales Navigator Team ou Sales Navigator Enterprise Un accès Administrateur et Membre de l’équipe Sales Navigator est requis.
  • Note : Les titulaires d’un accès Admin uniquement peuvent configurer cette fonctionnalité, mais ne peuvent PAS vérifier l’ensemble des fonctionnalités pour les autres rôles.
  • Il est nécessaire d’activer JavaScript sur votre navigateur.

    • Pour commencer

  • Ce guide explique pas à pas la procédure d’activation de la synchronisation CRM et de l’écriture différée des activités entre Sales Navigator et Microsoft Dynamics.
  • La synchronisation CRM, y compris l’écriture différée, comprend des fonctionnalités disponibles à la fois à partir de la version de bureau de LinkedIn Sales Navigator et de l’appli mobile Sales Navigator (iOS et Android).
  • Met en correspondance les comptes, les prospects et les contacts dans Sales Navigator avec les opportunités en cours dans votre CRM.
  • Enregistre les informations que vous créez dans Sales Navigator directement dans votre CRM, y compris dans les InMails, les messages et les notes

    • Connecter Sales Navigator à votre CRM

    1. Connectez-vous à LinkedIn Sales Navigator.

    2. Sélectionnez Admin, puis Admin Settings.

    3. Dans Admin Settings, accédez à CRM Settings.

    4. Sélectionnez Connect to CRM.

    Vous avez besoin d’un Dynamics Admin authenticate access entre le CRM de votre organisation (Dynamics) et LinkedIn Sales Navigator.

    Pour la connexion, nous vous recommandons vivement d’utiliser un compte utilisateur d’intégration ou un nom d’utilisateur générique lorsque vous vous connectez en tant qu’Admin.

  • Une fois les notes, les tags et les InMails/messages transférés de Sales Navigator vers votre CRM (Dynamics), le nom “Admin” est indiqué comme auteur de chaque note, tag, etc.
  • Le propriétaire (titulaire de l’accès Sales Navigator) est la personne qui a créé l’action, mais c’est l’administrateur qui est indiqué comme auteur.

    Si vous choisissez de ne pas utiliser un compte utilisateur d’intégration ou un nom d’utilisateur générique lors de la configuration initiale, vous pouvez annuler la synchronisation puis en effectuer une nouvelle avec le compte utilisateur d’intégration an tant qu’administrateur Dynamics.

    • 5. Saisie requise, identifiants d’authentification.

    6. Après l’étape d’authentification, l’indication Connected to Microsoft Dynamics s’affiche sous CRM Settings avec la mention “Successfully connected, sync in progress”.

  • Si la synchronisation échoue, une erreur s’affiche avec les détails de l’échec de votre synchronisation. Prévoyez 24 heures pour la synchronisation des deux systèmes. Si le problème persiste, contactez l’assistance à l’adresse @https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

    • Erreurs susceptibles d’apparaître et étapes suivantes :

    Could not connect to CRM. Please try again later.

  • Étape suivante : Erreur de connexion avec le CRM. Veuillez réessayer plus tard.

    The CRM API reported an error. Please try again later.

  • Étapes suivantes : Error with your API access, check with CRM system's uptime or your CRM representative.

    Votre compte CRM ne vous permet pas l’accès. Veuillez contacter votre CRM administrator.

  • Étapes suivantes : prenez contact avec votre administrateur CRM interne pour obtenir les privilèges d’accès nécessaires.

    Could not read the required CRM objects from your org.

  • Reportez-vous au livre blanc sur la sécurité de votre Customer Success Manager chez LinkedIn.

    • État de synchronisation et déconnexion de la synchronisation

    Vous pouvez toujours consulter la date de la dernière synchronisation et Disconnect your CRM Sync depuis Admin Settings > CRM Settings. À tout moment, vous pouvez purger l’ensemble des données CRM importées en cliquant sur Disconnect CRM Sync et Yes, clean up all previously imported CRM data. Après avoir cliqué sur Disconnect, vous devrez éventuellement actualiser la page.

    Configurer vos préférences CRM dans Sales Navigator

    Une fois la synchronisation établie entre votre CRM et Sales Navigator, vous devez configurer les préférences CRM de Sales Navigator pour votre entreprise.

  • La synchronisation CRM permet au titulaire de l’accès Sales Navigator de gagner du temps en important automatiquement les Accounts et les Contacts associés aux Opportunities en cours qui leur sont attribuées dans le CRM. Les Accounts et les Contacts sont automatiquement enregistrés en tant que Accounts et Leads dans Sales Navigator. Sales Navigator peut ainsi fournir automatiquement des mises à jour aux titulaires d’accès à Sales Navigator concernant les personnes et les entreprises les plus importantes.

    • Pour le propriétaire de l’Opportunity, les Accounts et les Leads CRM sont enregistrés pour toutes les opportunités en cours dont l’étape se situe au-delà de celle choisie au point 2 ci-dessous. Cette étape est définie par l’administrateur pour tous les titulaires d’accès Sales Navigator. Cliquez ici pour en savoir plus.

    Sous CRM Settings, réalisez les étapes suivantes :

  • Auto sync all seat holders with CRM?(Yes or No)
  • Bien que cela soit facultatif, nous vous recommandons de sélectionner Oui afin d’optimiser la valeur apportée à votre équipe.
  • Si vous sélectionnez No ou si vous souhaitez modifier la synchronisation au niveau individuel, consultez la page Admin/SeatManagement pour gérer la synchronisation pour chaque titulaire d’accès.

    • 2. Selon votre équipe, à quel moment une opportunité peut-elle entrer dans votre pipeline ?

  • Remarque : les champs disponibles dépendent de vos CRM settings. Si vous choisissez Not Sure, la fonctionnalité sera toujours activée, et vous pourrez continuer d’utiliser les opportunités en cours.

    • 3. Où enregistrez-vous la valeur d’une opportunité concrétisée ?

  • Remarque : les champs disponibles dépendent de vos CRM Settings. Cette fonctionnalité demeure disponible même si vous choisissez l’option Not Sure.

    • Félicitations !

    Vous avez activé la synchronisation entre votre CRM et Sales Navigator. Nous vous recommandons fortement d’activer l’écriture différée de Sales Navigator vers votre CRM en suivant les étapes de la section ci-après.

    Activation de l’écriture différée des activités et test de la synchronisation entre Sales Navigator et votre CRM

    (facultatif mais fortement recommandé)

    L’écriture différée vous permet de sauvegarder directement dans votre CRM les informations que vous créez dans Sales Navigator, que ce soit dans l’application de bureau ou dans l’appli mobile, y compris les InMails, les messages et les notes. La synchronisation bidirectionnelle entre Sales Navigator et le CRM est alors terminée.

    1. Sélectionnez Admin, puis Admin Settings.

    2. Dans Admin Settings,, accédez à CRM Settings.

    3. Sélectionnez Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM ?.

  • Note : si vous avez déjà installé l’application LinkedIn Sales Navigator for Dynamics, passez à l’étape 8.
  • Pour activer l’écriture différée, vous devez installer l’application LinkedIn Sales Navigator for Dynamics, disponible sur Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com) ou depuis les instructions d’installation Sales Navigator.
  • Pour plus de détails sur l’installation de l’application LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics, reportez-vous aux instructions de notre guide Sales Navigator pour Dynamics ici.

    • 4. Cliquez sur Get it now pour être redirigé vers Microsoft AppSource.

    5. Terminez l’installation de l’application LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics.

    6. Une fois l’installation effectuée dans Dynamics, actualisez votre page dans LinkedIn Sales Navigator.

    7. Répétez les étapes d’écriture différée 1 à 3.

    8. Sélectionnez Yes pour l’option Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM ?.

    9. Indiquez si vous souhaitez Sync back all data items(recommended) ou choisir les éléments spécifiques à écrire en différé vers Dynamics.

  • Note : l’écriture différée vers le CRM fonctionne pour les utilisateurs LinkedIn avec ou sans enregistrements CRM correspondants. Si une écriture différée a lieu et qu’il existe un enregistrement correspondant, l’activité sera écrite comme activité fermée. S’il n’y a pas d’enregistrement correspondant, l’activité sera écrite comme activité ouverte.

    Félicitations !

    Vous avez activé la synchronisation entre votre CRM et Sales Navigator. Nous vous recommandons fortement d’activer l’écriture différée de Sales Navigator vers votre CRM en suivant les étapes de la section ci-après.

    • Gestion des accès et préférences de synchronisation au niveau individuel (facultatif)

    Maintenant que la synchronisation entre votre CRM et Sales Navigator est activée, vous pouvez gérer la configuration individuelle de la synchronisation CRM pour votre équipe depuis la page de gestion des accès si vous avez sélectionné No pour l’option de synchronisation automatique dans les CRM Settings. Par ailleurs, vous pouvez maintenant procéder à l’attribution groupée d’accès à Sales Navigator directement depuis votre CRM.

    Le badge In CRM confirme que la synchronisation CRM a bien été activée pour une personne relevant de votre contrat.

    1. Sélectionnez Admin, Seat Management.

    2. Au niveau individuel, vous pouvez Enable CRM Sync ou Disable CRM Sync en cliquant sur les points de suspension (…) situés à droite.

    3. Ajoutez des titulaires d’accès Sales Navigator directement depuis votre CRM. Si vous souhaitez ajouter des titulaires d’accès à Sales Navigator à l’aide de votre CRM, sélectionnez Assign seats from CRM pour affecter des utilisateurs à partir de votre CRM. Vous pouvez sélectionner des utilisateurs ou utiliser les fonctionnalités en masse pour mettre à jour plusieurs titulaires d’accès à la fois, en cochant la case située en haut à gauche de la liste des titulaires d’accès individuels. Vous trouverez ici plus de détails sur l’attribution d’accès à partir de votre CRM.

    Écriture différée pour les titulaires d’accès Sales Navigator – Présentation

  • L’écriture différée des activités permet aux titulaires d’accès Sales Navigator de sauvegarder directement dans votre CRM les informations qu’ils créent dans Sales Navigator, y compris dans les InMails, les messages et les notes. Les titulaires d’accès voient les options Copy to CRM,Copy message to CRM,Copy thread to CRM (ou des fonctions similaires) dans tous les espaces permettant de synchroniser les informations de Sales Navigator avec votre CRM.
  • Les titulaires d’accès ont la possibilité de retirer individuellement des InMails, des messages et des notes de la synchronisation en désélectionnant l’option de copie. Dans cette capture d’écran, la case à cocher Copy message to CRM permet à l’utilisateur de copier le message vers le CRM.

    • Emplacement des informations Sales Navigator dans votre CRM

  • Les InMails, les messages et les notes apparaissent dans Activity History sur les matched contact record dans votre CRM.
  • En cas de problème de mise en correspondance des personnes ou des entreprises entre Sales Navigator et votre CRM, les activités non attribuées sont disponibles dans le rapport LinkedIn sur les activités non résolues.

    • Problèmes de mise en correspondance des personnes et des entreprises entre Sales Navigator et votre CRM

  • Lorsque aucune correspondance n’est trouvée dans votre CRM pour un membre LinkedIn, les titulaires d’accès peuvent être invités à create a record dans votre CRM pour permettre la synchronisation.
  • Pour plus d’informations sur les mises en correspondance entre votre CRM et Sales Navigator, rendez-vous ici.

    • Questions fréquentes

    Comment fonctionnent la propriété et la création des informations entre Sales Navigator et Dynamics ?

  • Toutes les informations envoyées de Sales Navigator à Dynamics apparaissent en tant qu’activité dans Dynamics. Le titulaire d’accès est toujours le propriétaire des informations partagées entre Sales Navigator et Dynamics. Cependant, l’administrateur qui a initié la synchronisation apparaît comme auteur dans l’ensemble des notes, des tags, des InMails et des messages. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement d’utiliser un compte utilisateur d’intégration comme administrateur Dynamics.

    • Comment fonctionnent les rapports dans Dynamics avec l’écriture différée ?

  • Si vous créez des rapports dans Dynamics à partir d’une écriture différée, gardez à l’esprit que l’administrateur apparaîtra pour toutes les informations.

    • Où trouver plus d’informations sur la synchronisation CRM, notamment concernant l’application, la sécurité ou les aspects techniques de la synchronisation CRM et de l’écriture différée ?

  • Consultez la page suivante : https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/82207

    • Questions fréquentes

    Comment fonctionnent la propriété et la création des informations entre Sales Navigator et Dynamics ?

  • Toutes les informations envoyées de Sales Navigator à Dynamics apparaissent en tant qu’activité dans Dynamics. Le titulaire d’accès est toujours le propriétaire des informations partagées entre Sales Navigator et Dynamics. Cependant, l’administrateur qui a initié la synchronisation apparaît comme auteur dans l’ensemble des notes, des tags, des InMails et des messages. C’est pourquoi nous vous recommandons fortement d’utiliser un compte utilisateur d’intégration comme administrateur Dynamics.

    • Comment fonctionnent les rapports dans Dynamics avec l’écriture différée ?

  • Si vous créez des rapports dans Dynamics à partir d’une écriture différée, gardez à l’esprit que l’administrateur apparaîtra pour toutes les informations.

    • Où trouver plus d’informations sur la synchronisation CRM, notamment concernant l’application, la sécurité ou les aspects techniques de la synchronisation CRM et de l’écriture différée ?

  • Consultez la page suivante : https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/82207

    • Ressources supplémentaires

  • Pour obtenir plus d’informations sur Sales Navigator et pour contacter l’assistance : https://www.linkedin.com/help/sales-navigator
  • Pour plus d’informations sur les exigences techniques, la sécurité et les détails supplémentaires associés à la synchronisation CRM, consultez notre guide technique sur la sécurité et l’implémentation de la synchronisation CRM pour Sales Navigator : https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/82207.