Conditions préalables

  • Temps nécessaire : Moins de 30 minutes
  • Vous devez avoir le rôle d’administrateur système Salesforce avec pleins pouvoirs (incluant l’accès aux options Afficher et Modifier toutes les données sur l’une des éditions suivantes :
    • Salesforce : Enterprise, Performance, Unlimited ou Developer
    • Salesforce : L’édition Professional requiert l’accès à l’API (des frais supplémentaires peuvent s’appliquer ; veuillez contacter l’équipe Salesforce chargée de votre compte).
  • Installation complète de l’application Sales Navigator pour l’application Salesforce
    • Consultez notre guide d’installation LinkedIn Sales Navigator pour Salesforce afin d’en savoir plus.
  • Édition Sales Navigator Team ou Enterprise Un accès Administrateur et Membre de l’équipe Sales Navigator est requis.
    • Les titulaires d’un accès Admin uniquement peuvent configurer cette fonctionnalité, mais ne peuvent PAS vérifier l’ensemble des fonctionnalités pour les autres rôles.
  • Il est nécessaire d’activer JavaScript sur votre navigateur.

 

Pour commencer

  • Ce guide vous explique le processus d’activation de la synchronisation CRM, notamment l’écriture différée des activités, entre Sales Navigator et Salesforce.
    • Note : toute les fonctionnalités de synchronisation CRM, comme l’écriture différée des activités, ne sont PAS prises en charge par les comptes individuels.
  • Les fonctionnalités de synchronisation CRM sont disponibles sur la version de bureau de LinkedIn Sales Navigator et sur l’application Sales Navigator (iOS et Android)
  • Lors de l’authentification dans le cadre de la synchronisation, nous vous recommandons d’utiliser un compte utilisateur d’intégration (au lieu d’un compte personnel ou de tout autre compte administrateur). Nous avons également besoin de l’accès aux options Afficher et Modifier toutes les données.
    • Note : il est recommandé d’utiliser un compte utilisateur d’intégration, car les identifiants administrateur personnels peuvent être révoqués lorsque l’utilisateur quitte l’entreprise ou change de poste. Cette méthode permet d’éviter la désynchronisation accidentelle en cas de modification des droits d’accès.
    • Une fois les notes, tags, InMails et messages transférés de Sales Navigator vers votre CRM, l’administrateur apparaît comme étant l’auteur de l’élément transféré, bien que le propriétaire (titulaire de l’accès Sales Navigator) désigne la personne ayant créé l’action.
    • Si vous choisissez de ne pas utiliser un compte utilisateur d’intégration durant la configuration initiale et souhaitez effectuer ce changement ultérieurement, vous pouvez annuler la synchronisation puis en effectuer une nouvelle avec le compte utilisateur d’intégration en tant qu’administrateur Salesforce
    • L’installation de sandbox n’est pas prise en charge pour le moment.

Connecter Sales Navigator à votre CRM

1. Connectez-vous à LinkedIn Sales Navigator.

2. Sélectionnez Admin > Admin Settings

3. Dans Admin Settings, accédez à CRM Settings.

4. Sélectionnez Connect to CRM.

5. Une fenêtre contextuelle apparaît. Sélectionnez Salesforce pour authentifier l’accès.

  • Note : si aucune fenêtre contextuelle n’apparaît, il se peut que vous vous soyez déjà connecté(e). Veuillez recommencer la synchronisation depuis une fenêtre de navigation privée dans Firefox ou dans Chrome Incognito. Certains problèmes sont dus à des conflits liés aux cookies dans votre CRM. Si un message d’erreur s’affiche, veuillez contacter l’assistance sur https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

    •  

    6. La mention Connected to Salesforce ainsi que la date et Last synced apparaissent sous CRM Settings une fois la connexion établie.

    7. Si ce message apparaît, attendez environ 24 heures pendant la synchronisation des deux systèmes. Si vous rencontrez encore des problèmes, veuillez contacter l’assistance via la page https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

    Note : une fois la synchronisation établie entre votre CRM et Sales Navigator, vous devez configurer les préférences CRM de Sales Navigator pour votre entreprise. Ces préférences n’apparaissent qu’après votre première connexion.

    Configurez les préférences CRM de Sales Navigator

    Sous CRM Settings, réalisez les étapes suivantes :

    • Auto sync all seat holders with CRM(Salesforce)?(Yes or No)
    • Bien que cela soit facultatif, nous vous recommandons de sélectionner Yes afin d’optimiser la valeur apportée à votre équipe.
    • Si vous sélectionnez No ou si vous souhaitez modifier la synchronisation individuellement, rendez-vous sur la page Admin/Seat Management (dans le menu déroulant Admin).

    2. Selon votre équipe, à quel moment une opportunité peut-elle entrer dans votre pipeline ?

    • Note : les champs disponibles dépendent de vos préférences CRM. Si vous choisissez Not Sure, la fonctionnalité sera toujours activée, et vous pourrez continuer d’utiliser les opportunités en cours.

     

    3. Où enregistrez-vous la valeur d’une opportunité concrétisée ?

    • Note : Les champs disponibles dépendent de vos préférences CRM. Cette fonctionnalité demeure disponible même si vous choisissez l’option Not Sure.

     

    Les contacts et les comptes CRM du propriétaire de l’opportunité sont enregistrés pour toutes les Opportunities disponibles ayant dépassé la phase choisie à l’étape 2. Cette étape est configurée par l’administrateur pour tous les titulaires d’un accès à Sales Navigator. Cliquez ici pour en savoir plus.

    Activer la fonctionnalité d’écriture différée des activités

    Note : la configuration de l’écriture différée des activités n’est pas obligatoire, mais vivement recommandée pour profiter au mieux de la synchronisation complète.

    • L’écriture différée vous permet d’enregistrer comme activités l’ensemble des InMails, des messages, des notes et des appels que vous créez via Sales Navigator dans votre CRM. (Remarque : vous ne pouvez enregistrer dans Sales Navigator que les appels passés depuis l’application mobile.)
    • L’écriture différée est compatible avec l’application de bureau ou mobile. Il s’agit de la dernière étape de synchronisation bidirectionnelle entre Sales Navigator et votre CRM.

     

     

    1. Tout d’abord, cliquez sur Admin, puis sur Admin Settings.

    2. Sous Admin Setting, accédez à CRM Settings et sélectionnez Change.

     

    3. Sélectionnez Enable Sales Navigator data to sync back to your CRM ?

    • Note : si l’installation est récente, mais que le message ci-dessous s’affiche, veuillez attendre 24 heures pendant la synchronisation du système.

     

    4. Sélectionnez les éléments pour lesquels vous souhaitez activer la fonctionnalité d’écriture différée. Choisissez Sync back all data items si vous voulez inclure toutes les fonctionnalités.

    5. Pour essayer la fonction d’écriture différée, cliquez sur le bouton Test Write-Back. Cette action génère un enregistrement test de Contacts et crée automatiquement un test pour tous les types d’activité à examiner. Vous pouvez afficher un exemple d’enregistrement en sélectionnant View in CRM.

    Note : si vous utilisez des règles de validation qui requièrent une adresse e-mail pour les contacts, le test généré n’est pas enregistré. Vous pouvez désactiver cette règle temporairement si vous le souhaitez. Vous devrez supprimer cet enregistrement de votre CRM pour l’effacer définitivement.

    Nous vous recommandons de partager les informations de ce test avec vos titulaires d’accès Sales Navigator pour les aider à créer des rapports.

    Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter l’assistance LinkedIn Sales Solutions via la page suivante : https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

    Écriture différée pour les titulaires d’accès Sales Navigator – Présentation

    Emplacement des informations Sales Navigator dans votre CRM

    • Les titulaires d’accès peuvent activer l’écriture différée des activités pour leurs InMails, messages et notes individuels vers le CRM en sélectionnant le bouton permettant la copie vers le CRM. Si vous préférez ne pas transférer les données vers votre CRM, il vous suffit de désélectionner cette option.
    • Les InMails et les messages apparaissent dans Past Activities de l’enregistrement Contact/Prospect correspondant dans le CRM.
      • Les notes figurent sous la section Notes and Attachments dans l’enregistrement Contact/Lead/Account associé.
      • Seuls les appels passés depuis l’application mobile Sales Nav sont visibles dans les activités passées de l’enregistrement de contact correspondant dans votre CRM.
    • En cas de problème de mise en correspondance des personnes ou des entreprises entre Sales Navigator et votre CRM, les activités non attribuées sont disponibles dans le rapport LinkedIn Unresolved Activities.

    Problèmes de mise en correspondance des personnes et des entreprises entre Sales Navigator et votre CRM

    • Si les Embedded Profiles n’ont pas de correspondance, les titulaires d’accès peuvent créer une correspondance manuellement dans votre CRM en utilisant notre écran Embedded Profile pour terminer la synchronisation.
      • Pour en savoir plus sur la mise en correspondance entre votre CRM et le widget d’affichage/Embedded Profile de Sales Navigator, veuillez cliquer ici (la mise en correspondance du badge CRM est indépendante).
      • Si le Blue CRM badge ne s’affiche pas dans le profil de prospect Sales Navigator, mais que l’écran Embedded Profile correspondant existe, cliquez ici pour consulter l’article qui explique comment corriger manuellement la mise en correspondance.

    Ressources supplémentaires

    Pour plus obtenir d’informations sur Sales Navigator et contacter l’assistance, reportez-vous à la page suivante : https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

    Livre blanc sur la mise en œuvre technique et la sécurité