Come funziona

Report di utilizzo

  • Quando la creazione di contatti è abilitata, gli utenti vedranno un nuovo pulsante  Crea contatto CRM  su ogni elenco di lead o pagina Lead.

  • Cliccando su  Crea contatto CRM, il contatto verrà aggiunto al CRM (potrebbe comparire la richiesta di accedere al CRM se gli utenti non si sono già autenticati)

  • Verrà creato automaticamente un nuovo contatto nel CRM, senza bisogno di lasciare Sales Navigator

Preserva la qualità dei dati nel CRM ed evita i duplicati

Creazione di contatti
  • Quando l’utente chiede di creare un nuovo contatto, Sales Navigator verifica prima di tutto la presenza di record corrispondenti, così da evitare duplicati e confusione nel CRM.

 

Risparmia tempo e snellisci il flusso di lavoro con il CRM

Creazione di contatti

  • La funzionalità di creazione dei contatti usa i dati di Sales Navigator per completare automaticamente nome, Paese e qualifica del contatto, senza bisogno di fare copia e incolla

  • Gli utenti possono quindi assegnare manualmente il contatto a un account, un’opportunità e/o un ruolo dell’opportunità

Domande frequenti

Chi può creare i contatti? 

Per poter creare contatti, gli utenti devono:

  • Fare parte di un account Sales Navigator Enterprise Edition esistente 

  • Avere abilitato la sincronizzazione CRM 

 

In quali CRM è attualmente possibile creare i contatti? 

Attualmente, la creazione di contatti è disponibile per gli utenti di Salesforce CRM. Il supporto per Dynamics 365 sarà disponibile prossimamente.

 

È possibile creare record di lead?

Al momento non è possibile creare record di lead.

 

A cosa posso associare il nuovo contatto nel CRM?

Gli utenti devono associare il record del contatto a un account nel CRM, e facoltativamente a un’opportunità o un ruolo dell’opportunità.

 

 

Quali campi del CRM sono supportati dalla creazione di contatti?

Attualmente la creazione di contatti supporta i seguenti campi standard: 

  • Account

  • Opportunità

  • Ruolo dell’opportunità

  • Nome 

  • Cognome 

  • Qualifica

  • Paese 

  • Email 

  • Numero di telefono

  • Fonte del lead

Nome, cognome, qualifica e Paese verranno completati automaticamente utilizzando i dati di Sales Navigator.