Prerequisiti

  • Tempo necessario: meno di 10 minuti (se è già stata abilitata la sincronizzazione CRM)
  • È necessario avere abilitato Sales Navigator per Dynamics 365 (“Embedded Profile” o “Widget” abilitato/visibile agli utenti). Se non hai ancora installato Sales Navigator per Dynamics 365, consulta la procedura di installazione qui.
  • La sincronizzazione CRM deve essere abilitata. Le istruzioni per attivare la sincronizzazione dopo aver installato l’app sono disponibili qui.
  • Sales Navigator Enterprise

 

Per iniziare

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  • La funzione principale della convalida dei dati è la creazione di “Not at Company Flag”, un nuovo campo del CRM che segnala se un contatto non lavora più per l’azienda.
  • La convalida dei dati sfrutta l’integrazione CRM Sync per abbinare i contatti e gli account nel CRM rispettivamente ai profili utente e ai profili azienda su LinkedIn. Per capire il funzionamento delle corrispondenze, leggi questo articolo del Centro assistenza.
  • Quando l’azienda attuale indicata sul profilo di un utente LinkedIn non corrisponde all’account a cui è collegato il contatto, LinkedIn mostrerà il valore “Not at Company” nel campo “Not at Company Flag” del contatto. In assenza di feedback (ad esempio perché non c’è una corrispondenza, o perché l’utente è ancora in azienda), il campo mostrerà il valore predefinito “No Feedback”.
  • Il sistema verificherà ogni 24 ore se sono state apportate modifiche al contatto nel CRM o al profilo dell’utente LinkedIn: in caso di cambiamenti, convaliderà di nuovo i dati e aggiornerà il campo.

Come funziona l’installazione

  •  Abilitando la convalida dei dati in Dynamics, nel CRM verranno creati i seguenti elementi aggiuntivi:
    • Un campo personalizzato “Not at Company Flag” (per impostazione predefinita non sarà visibile sui record dei contatti)
    • Quattro visualizzazioni di sistema (due nelle opportunità e due nei contatti; consulta la sezione Note più avanti per maggiori informazioni)

 

Passaggi per l’attivazione

Abilitare la convalida dei dati in Dynamics 365

1.     Accedi a Dynamics 365 come amministratore CRM.

2.     Clicca sull’icona delle impostazioni in alto a destra e seleziona Advanced Settings/Business Manager Settings.

3.     Da Advanced Settings/Business Manager, apri l’app LinkedIn Sales Navigator.

 

4.    Nell’app, per risultati ottimali, abilita tutti e tre i componenti dell’integrazione; la terza opzione abilita ufficialmente la tua organizzazione CRM per l’utilizzo della convalida dei dati.

 

Abilitare la convalida dei dati in Sales Navigator

1.     Accedi a Sales Navigator come amministratore.

2.     Nel menu a discesa “Amministratore”, seleziona “Impostazioni amministratore”.

 

3.    Nella sezione “Impostazioni CRM”, seleziona “Cambia”.

 

4.   Scorri fino a “Vuoi abilitare la convalida dei dati?” e attiva l’opzione.

 

Congratulazioni! A questo punto la funzionalità dovrebbe essere abilitata. Entro 48 ore i dati inizieranno a essere sincronizzati e convalidati, e il sistema comincerà a compilare il campo “Not at Company Flag” (non visibile per impostazione predefinita). Puoi anche vedere e modificare le visualizzazioni di sistema. Per qualsiasi problema, contatta LinkedIn.

 

Note

  • Verranno convalidati i seguenti elementi:
    • Contatti sincronizzati da utenti di Sales Navigator Enterprise
    • Contatti relativi ad account sincronizzati da utenti di Sales Navigator Enterprise
    • Contatti relativi a opportunità sincronizzate da utenti di Sales Navigator Enterprise
  • LinkedIn crea quattro visualizzazioni di sistema che gli utenti del CRM possono scegliere di utilizzare:
    • Per individuare tutte le opportunità aperte con un contatto “Not at Company” (visibile nelle visualizzazioni di sistema delle opportunità), e che potrebbero quindi essere a rischio
      • “All Opportunities at Risk – Contact Left“
      • “My Opportunities at Risk – Contact Left”
    • Per individuare tutti i contatti con il valore “Not at Company” (visibile nelle visualizzazioni di sistema dei contatti)
      • “All Contacts Not at Company”
      • “My Contacts Not at Company”