Prerequisiti

  • Tempo necessario: meno di 10 minuti (se è già stata abilitata la sincronizzazione CRM)
  • È necessario avere installato una versione precedente di Sales Navigator per Salesforce (“Embedded Profile” o “Widget” abilitato/visibile agli utenti). Se non hai ancora installato Sales Navigator per Salesforce, consulta la procedura di installazione qui.
  • La sincronizzazione CRM deve essere abilitata. Le istruzioni per attivare la sincronizzazione dopo aver installato l’app sono disponibili qui.
  • Sales Navigator Enterprise

 

Per iniziare

  • La funzione principale della convalida dei dati è la creazione di “Not at Company Flag”, un nuovo campo del CRM che segnala se un contatto non lavora più per l’azienda.
  • La convalida dei dati sfrutta l’integrazione CRM Sync per abbinare i contatti e gli account nel CRM rispettivamente ai profili utente e ai profili azienda su LinkedIn. Per capire il funzionamento delle corrispondenze, leggi questo articolo del Centro assistenza.
  • Quando l’azienda attuale indicata sul profilo di un utente LinkedIn non corrisponde all’account a cui è collegato il contatto, LinkedIn mostrerà il valore “Not at Company” nel campo “Not at Company Flag” del contatto. In assenza di feedback (ad esempio perché non c’è una corrispondenza, o perché l’utente è ancora in azienda), il campo mostrerà il valore predefinito “null” o “No Value”.
  • Il sistema verificherà ogni 24 ore se sono state apportate modifiche al contatto nel CRM o al profilo dell’utente LinkedIn: in caso di cambiamenti, convaliderà di nuovo i dati e aggiornerà il campo.

Come funziona l’installazione

  • Effettuando l’aggiornamento all’ultima versione del pacchetto Sales Navigator per Salesforce verranno creati i seguenti elementi aggiuntivi nel CRM:
    • Un campo personalizzato “Not at Company Flag” (per impostazione predefinita non sarà visibile sui record dei contatti)
    • Sei nuovi report nella cartella “LinkedIn Reports” (per maggiori informazioni, consulta la sezione “Note” più avanti)

Prima di cominciare

  • Poiché la convalida dei dati aggiorna automaticamente i record dei contatti, verifica quali regole di convalida sono state impostate per i contatti e modificale secondo necessità. Dovrai:
  1.  consentire che il campo “Not at Company Flag” possa essere aggiornato senza attivare le regole; oppure
  2.  consentire all’utente che effettua l’installazione di evitare l’attivazione delle regole, dato che tale utente sarà il proprietario di tutti i processi in batch installati.
  • Le regole di convalida possono causare errori negli aggiornamenti dell’API Bulk, portando alla convalida di un numero limitato di contatti.

 

Passaggi per l’attivazione

Abilitare la convalida dei dati in Salesforce

Nota: le istruzioni seguenti sono valide per l’aggiornamento all’ultima versione del pacchetto gestito di Sales Navigator per Salesforce. Se stai installando l’app per la prima volta, consulta i passaggi per l’installazione (sezione “Widget”).

1.     Vai alla pagina Sales Navigator for Salesforce AppExchange e clicca su “Get It Now”.

2.     Accedi a Salesforce come amministratore CRM e segui le istruzioni per l’installazione in Product Environment.

3.     Quando richiesto, seleziona “Install for All Users”.

 

4.     Clicca su “Upgrade” e attendi che il processo venga completato. Quando sarà terminato, dovresti vedere la schermata qui sotto.

Abilitare la convalida dei dati in Sales Navigator

1.     Accedi a Sales Navigator come amministratore.

2.     Nel menu a discesa “Amministratore”, seleziona “Impostazioni amministratore”.

 

3.     Nella sezione “Impostazioni CRM”, seleziona “Cambia”.

 

4.     Scorri fino a “Vuoi abilitare la convalida dei dati?” e attiva l’opzione.

 

Congratulazioni! A questo punto la funzionalità dovrebbe essere abilitata. Entro 48 ore i dati inizieranno a essere sincronizzati e convalidati, e il sistema comincerà a compilare il campo “Not at Company Flag” (non visibile per impostazione predefinita). Puoi anche vedere e modificare i report. Per qualsiasi problema, contatta LinkedIn.

 

Note

  • Verranno convalidati i seguenti elementi:
    • Contatti sincronizzati da utenti di Sales Navigator Enterprise
    • Contatti relativi ad account sincronizzati da utenti di Sales Navigator Enterprise
    • Contatti relativi a opportunità sincronizzate da utenti di Sales Navigator Enterprise
  • LinkedIn crea sei report che gli utenti del CRM possono scegliere di utilizzare:
    • Per individuare tutte le opportunità aperte con un contatto “Not at Company”, che potrebbero quindi essere a rischio
      • “SN: Contacts No Longer at All Open Opps”
      • “SN: Contacts No Longer at My Open Opps”
    • Per individuare potenziali sostenitori (contatti con opportunità concluse) che si sono trasferiti presso altre aziende
      • “SN: All Past Customers at New Companies”
      • “SN: My Past Customers at New Companies”
    • Per individuare tutti i contatti con il valore “Not at Company”
      • “SN: All Contacts Not at Company”
      • “SN: My Contacts Not at Company”