Sales Navigator: convalida dei dati per Salesforce
Prerequisiti
- Tempo necessario: meno di 10 minuti (se è già stata abilitata la sincronizzazione CRM)
- È necessario avere installato una versione precedente di Sales Navigator per Salesforce (“Embedded Profile” o “Widget” abilitato/visibile agli utenti). Se non hai ancora installato Sales Navigator per Salesforce, consulta la procedura di installazione qui.
- La sincronizzazione CRM deve essere abilitata. Le istruzioni per attivare la sincronizzazione dopo aver installato l’app sono disponibili qui.
- Sales Navigator Enterprise
Per iniziare
- La funzione principale della convalida dei dati è la creazione di “Not at Company Flag”, un nuovo campo del CRM che segnala se un contatto non lavora più per l’azienda.
- La convalida dei dati sfrutta l’integrazione CRM Sync per abbinare i contatti e gli account nel CRM rispettivamente ai profili utente e ai profili azienda su LinkedIn. Per capire il funzionamento delle corrispondenze, leggi questo articolo del Centro assistenza.
- Quando l’azienda attuale indicata sul profilo di un utente LinkedIn non corrisponde all’account a cui è collegato il contatto, LinkedIn mostrerà il valore “Not at Company” nel campo “Not at Company Flag” del contatto. In assenza di feedback (ad esempio perché non c’è una corrispondenza, o perché l’utente è ancora in azienda), il campo mostrerà il valore predefinito “null” o “No Value”.
- Il sistema verificherà ogni 24 ore se sono state apportate modifiche al contatto nel CRM o al profilo dell’utente LinkedIn: in caso di cambiamenti, convaliderà di nuovo i dati e aggiornerà il campo.
Come funziona l’installazione
- Effettuando l’aggiornamento all’ultima versione del pacchetto Sales Navigator per Salesforce verranno creati i seguenti elementi aggiuntivi nel CRM:
- Un campo personalizzato “Not at Company Flag” (per impostazione predefinita non sarà visibile sui record dei contatti)
- Sei nuovi report nella cartella “LinkedIn Reports” (per maggiori informazioni, consulta la sezione “Note” più avanti)
Prima di cominciare
- Poiché la convalida dei dati aggiorna automaticamente i record dei contatti, verifica quali regole di convalida sono state impostate per i contatti e modificale secondo necessità. Dovrai:
- consentire che il campo “Not at Company Flag” possa essere aggiornato senza attivare le regole; oppure
- consentire all’utente che effettua l’installazione di evitare l’attivazione delle regole, dato che tale utente sarà il proprietario di tutti i processi in batch installati.
- Le regole di convalida possono causare errori negli aggiornamenti dell’API Bulk, portando alla convalida di un numero limitato di contatti.
Passaggi per l’attivazione
Abilitare la convalida dei dati in Salesforce
Nota: le istruzioni seguenti sono valide per l’aggiornamento all’ultima versione del pacchetto gestito di Sales Navigator per Salesforce. Se stai installando l’app per la prima volta, consulta i passaggi per l’installazione (sezione “Widget”).
1. Vai alla pagina Sales Navigator for Salesforce AppExchange e clicca su “Get It Now”.
2. Accedi a Salesforce come amministratore CRM e segui le istruzioni per l’installazione in Product Environment.
3. Quando richiesto, seleziona “Install for All Users”.
4. Clicca su “Upgrade” e attendi che il processo venga completato. Quando sarà terminato, dovresti vedere la schermata qui sotto.
Abilitare la convalida dei dati in Sales Navigator
1. Accedi a Sales Navigator come amministratore.
2. Nel menu a discesa “Amministratore”, seleziona “Impostazioni amministratore”.
3. Nella sezione “Impostazioni CRM”, seleziona “Cambia”.
4. Scorri fino a “Vuoi abilitare la convalida dei dati?” e attiva l’opzione.
Congratulazioni! A questo punto la funzionalità dovrebbe essere abilitata. Entro 48 ore i dati inizieranno a essere sincronizzati e convalidati, e il sistema comincerà a compilare il campo “Not at Company Flag” (non visibile per impostazione predefinita). Puoi anche vedere e modificare i report. Per qualsiasi problema, contatta LinkedIn.
Note
- Verranno convalidati i seguenti elementi:
- Contatti sincronizzati da utenti di Sales Navigator Enterprise
- Contatti relativi ad account sincronizzati da utenti di Sales Navigator Enterprise
- Contatti relativi a opportunità sincronizzate da utenti di Sales Navigator Enterprise
- LinkedIn crea sei report che gli utenti del CRM possono scegliere di utilizzare:
- Per individuare tutte le opportunità aperte con un contatto “Not at Company”, che potrebbero quindi essere a rischio
- “SN: Contacts No Longer at All Open Opps”
- “SN: Contacts No Longer at My Open Opps”
- Per individuare potenziali sostenitori (contatti con opportunità concluse) che si sono trasferiti presso altre aziende
- “SN: All Past Customers at New Companies”
- “SN: My Past Customers at New Companies”
- Per individuare tutti i contatti con il valore “Not at Company”
- “SN: All Contacts Not at Company”
- “SN: My Contacts Not at Company”
- Per individuare tutte le opportunità aperte con un contatto “Not at Company”, che potrebbero quindi essere a rischio