In questo documento vengono descritte l’implementazione tecnica e la sicurezza dei profili incorporati di Sales Navigator (“Widget”) con Salesforce e Microsoft Dynamics. 

Salesforce

Microsoft Dynamics

Requisiti tecnici

  • Un’istanza di organizzazione CRM di Salesforce o Microsoft Dynamics:
    • Salesforce – Edizione Professional con accesso API abilitato, Enterprise, Unlimited, Developer o Performance.
    • Microsoft Dynamics – 365 o Dynamics CRM 2016 (online o in locale).
  • L’app Sales Navigator for Salesforce o Sales Navigator for Microsoft Dynamics, installata da un amministratore CRM.
  • Un account preesistente di Sales Navigator Team o Enterprise per l’autenticazione nel plug-in (per ogni utente).
  • Un browser con JavaScript abilitato.

Panoramica tecnica per i profili incorporati

Quella che segue è una panoramica tecnica sul funzionamento dell’integrazione di LinkedIn per Salesforce e Microsoft Dynamics.

  • I nostri plug-in JavaScript possono essere incorporati nelle pagine degli oggetti CRM (lead, contatto, account e opportunità).
  • Per creare una “corrispondenza” tra un record CRM e un’entità LinkedIn, vengono trasmessi in modo sicuro tramite SSL i seguenti parametri degli oggetti:
    • Per i profili di aziende: nome, settore, località e sito web dell’azienda.
    • Per i profili di utenti: nome, cognome, nome dell’azienda, qualifica ed email.
  • Se un record CRM è stato abbinato manualmente (corretto o selezionato da un elenco di potenziali opzioni) a un profilo LinkedIn di un utente o di un’azienda, LinkedIn archivia tale corrispondenza tra memberID di LinkedIn e RecordID del CRM.
  • Per mostrare risultati ottimali, verranno utilizzate prima le corrispondenze dell’override manuale, poi quelle della sincronizzazione CRM (se abilitata). Se non sono disponibili corrispondenze, verranno inviati i parametri descritti sopra per trovare le corrispondenze migliori successive.
  • Le app CRM useranno anche il profilo utente di LinkedIn associato a un singolo utente per fornire a tale utente informazioni personalizzate, come i collegamenti a potenziali lead e contatti.
  • Non vengono archiviate credenziali né dati dei record CRM.

Nota: le app CRM di Sales Navigator mostrano una varietà di dati di LinkedIn nell’istanza di un utente del CRM. I dati non vengono archiviati nel record CRM dell’utente né verranno aggiornati nel record in automatico.

Diagramma di flusso dei dati

Panoramica sulla sicurezza

Le app CRM di Sales Navigator sono state progettate per essere sicure.

  • Utilizzano l’autenticazione esistente di LinkedIn.com o SSO (se configurata).
  • Tutti i parametri vengono trasmessi in modo sicuro tramite SSL.
  • Sono create usando il framework Connect di LinkedIn.
    • Il framework supporta HTTPS.
    • Quando il framework viene caricato, il documento che carica il framework viene analizzato per individuare i tag di LinkedIn con cui fornire contenuti personalizzati.
  • LinkedIn non archivia credenziali né dati dei record CRM, ma solo una corrispondenza tra l’ID utente o azienda di LinkedIn e l’ID record del CRM. Questo permette una ricerca efficiente dell’utente o dell’azienda corretta su LinkedIn durante il caricamento della pagina del record CRM.
  • Alcune informazioni di base sul sito (intestazioni web, visualizzazioni pagina ecc.) vengono conservate nel processo di caricamento per aiutare LinkedIn a capire i pattern di utilizzo, pianificare la capacità e assicurare un’esperienza utente ottimale.

Certificazioni e standard di conformità

  • LinkedIn mantiene le certificazioni ISO 27001 & ISO 27018, oltre alla certificazione SSAE-18, report SOC 2 Type I

 

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