Voorwaarden

  • Benodigde tijd: minder dan 10 minuten (mits CRM-synchronisatie is ingeschakeld)
  • Een vorige versie van Sales Navigator voor Salesforce moet zijn geïnstalleerd (bijv. Embedded Profile of Widget is ingeschakeld of zichtbaar voor gebruikers). Als u Sales Navigator voor Salesforce nog niet hebt geïnstalleerd, dan kunt u hier de installatiestappen bekijken.
  • CRM-synchronisatie moet zijn ingeschakeld. Stappen om de synchronisatie in te schakelen nadat de app geïnstalleerd is, kunt u hier vinden.
  • Sales Navigator Enterprise-versie

 

Aan de slag

  • De primaire functie van gegevensvalidatie is de melding ‘Niet bij bedrijf’, wat een nieuw contactveld is voor CRM dat meldt wanneer contacten niet meer bij hun bedrijf werken.
  • Gegevensvalidatie benut de CRM-integratie om CRM-contacten en -accounts met LinkedIn-profielen en bedrijfsprofielen te matchen. Om beter te begrijpen hoe dit in zijn werk gaat, kunt u dit artikel in het Helpcentrum lezen.
  • Wanneer een huidig bedrijf op het profiel van het LinkedIn-lid niet overeenkomt met het account van het contact, dan toont LinkedIn het veld ‘Niet bij bedrijf’ dat wordt geassocieerd met de contactpersoon. Als er geen feedback is om te delen (bijv. geen match of een bevestiging dat deze persoon nog wel bij het bedrijf werkt) dan blijft de veldwaarde in de standaardstatus van nul/geen waarde.
  • LinkedIn bekijkt iedere 24 uur of er een wijziging was in CRM of het profiel van het lid. Als dit zo is, wordt dit opnieuw gevalideerd en wordt de veldwaarde bijgewerkt.

Wat de installatie doet

  • Upgraden naar de nieuwste Sales Navigator for Salesforce-app levert de volgende extra items op in uw CRM:
    • 1 aangepast veld met de melding ‘Niet bij bedrijf’ (veld is standaard niet zichtbaar binnen de contactgegevens)
    • 6 nieuwe rapporten binnen de map LinkedIn-rapporten. Zie de opmerkingen hieronder voor meer informatie.

Voordat u aan de slag gaat

  • Omdat gegevensvalidatie CRM-contacten automatisch bijwerkt, dient u te controleren welke validatieregels binnen Contacten zijn ingesteld. Pas deze aan waar nodig. Hiervoor moet u een van de volgende dingen doen:
  1.  Toestaan dat het veld ‘Niet bij bedrijf’ kan worden bijgewerkt te worden zonder activeringsregels.
  2.  Een installerende gebruiker toestaan activeringsregels te vermijden, daar de persoon die installeert, de eigenaar is van alle installaties.
  • Validatieregels kunnen ervoor zorgen dat de API-updates mislukken, waardoor slechts een beperkt aantal contacten kan worden gevalideerd.

 

Inschakelingsstappen

Gegevensvalidatie inschakelen in Salesforce

Opmerking: de instructies hieronder zijn bestemd voor het upgraden naar het nieuwste Sales Navigator for Salesforce-pakket. Als u voor de eerste keer installeert, bezoekt u de installatiestappen (voor de Widget) hier.

1.     Bezoek de pagina Sales Navigator voor Salesforce AppExchange en klik op ‘Get It Now’ (Nu aanschaffen).

2.     Log in bij Salesforce als een CRM-beheerder en beantwoord de vragen om te kunnen installeren in de productomgeving.

3.     Wanneer u daarnaar wordt gevraagd, selecteert u ‘Installeren voor alle gebruikers’.

 

4.     Klik op Upgraden en wacht tot het proces voltooid is. Als dat eenmaal is gebeurd, dan ziet u het volgende scherm.

Gegevensvalidatie inschakelen in Sales Navigator

1.     Log in bij Sales Navigator als een Sales Navigator-beheerder.

2.     Binnen het keuzemenu Beheerder, selecteert u Beheerdersinstellingen

 

3.     Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Wijzigen.

 

4.     Scrol naar beneden naar ‘Gegevensvalidatie inschakelen?’ en zet de schuifknop op Aan

 

Gefeliciteerd! De inschakeling zou voltooid moeten zijn. Synchronisatie en gegevensvalidatie beginnen binnen 48 uur met het matchen en de validatie. Hiermee begint het proces van terugkerende waarden naar het veld met de melding ‘Niet bij bedrijf’ (niet standaard zichtbaar). U kunt hier ook toegang krijgen tot rapporten en deze aanpassen. Als u problemen of vragen hebt, kunt u contact opnemen met LinkedIn.

 

Opmerkingen

  • Validatie is van toepassing op het volgende:
    • Contacten van synchroniserende gebruikers van Sales Navigator Enterprise
    • Contacten die gerelateerd zijn aan accounts van synchroniserende gebruikers van Sales Navigator Enterprise
    • Contacten die gerelateerd zijn aan kansen van synchroniserende gebruikers van Sales Navigator Enterprise
  • LinkedIn maakt zes originele rapporten aan die, desgewenst, kunnen worden gebruikt door gebruikers van CRM:
    • Om alle open kansen waarvan een gerelateerd contact niet bij een bedrijf werkt, te identificeren en waarvan de deal mogelijk risico loopt
      • “Sales Navigator: contacten die zich niet langer bevinden in ‘Alle open kansen’”
      • “Sales Navigator: contacten die zich niet langer bevinden in ‘Mijn open kansen’”
    • Om potentiële voorstanders (contacten bij gesloten of binnengehaalde kansen) te identificeren die voor nieuwe bedrijven werken
      • ‘Sales Navigator: alle vorige klanten bij nieuwe bedrijven’
      • ‘Sales Navigator: mijn vorige klanten bij nieuwe bedrijven’
    • Om alle contacten te identificeren met de waarde ‘Niet bij bedrijf’
      • “Sales Navigator: alle contacten ‘Niet bij bedrijf’”
      • “Sales Navigator: mijn contacten ‘Niet bij bedrijf’”