Dit document beschrijft de technische implementatie en beveiliging van Sales Navigator CRM-synchronisatie voor Salesforce, de mogelijkheid om Salesforce CRM-gegevens naar Sales Navigator te importeren en bepaalde Sales Navigator-activiteit terug te schrijven naar uw CRM.
Wat is LinkedIn Sales Navigator CRM-synchronisatie?
Huidige functies en voordelen
CRM-synchronisatie geeft LinkedIn Sales Solutions de mogelijkheid om personen en bedrijven te matchen met leads, contacten en accounts binnen uw CRM, hetgeen de volgende tijdbesparende functies mogelijk maakt:
- Auto-Save: het automatisch opslaan van accounts en contacten als een onderdeel van ‘Open Opportunities’ voor de eigenaar van deze mogelijkheden. Dit maakt de handmatige stap overbodig en zorgt ervoor dat die eigenaren altijd de nieuwste meldingen over hun belangrijkste accounts en contacten ontvangen.
- CRM-badges: dit koppelt de CRM- en Sales Navigator-interface hetgeen directe navigatie tussen Sales Navigator en verwante Salesforce-gegevens mogelijk maakt.
- Terugschrijven van activiteit: biedt beheerders van Sales Navigator de mogelijkheid om activiteiten terug te schrijven. Met een enkele klik kunnen gebruikers van Sales Navigator InMails, berichten, telefoongesprekken, opmerkingen en PointDrive-weergaven onderbrengen bij hun CRM. Eenmaal ingeschakeld per gebruiker, onthoudt het de instelling voor de volgende InMail of opmerking. Dit kan worden gedeactiveerd door de gebruiker.
- Zoekfilters: activeert een nieuwe zoekfilter waarmee u zoekresultaten naar leads kunt beperken tot uitsluitend die contacten van uw CRM of die contacten die niet binnen uw CRM te vinden zijn.
- Contactgegevens: toont de huidige contactgegevens die in uw CRM op de Sales Navigator-leadpagina’s aanwezig zijn. Hiermee hoeft de gebruiker deze gegevens niet extra te zoeken wanneer hij/zij in Sales Navigator werkt.
- Rendementsrapporten (indien hiervoor is gekozen): hiermee kan de LinkedIn Account-medewerker op u afgestemde rendementsrapporten genereren die laten zien hoe het gebruik van Sales Navigator een invloed heeft gehad op de kansen in uw CRM.
- Toewijzing van plaatsen: hiermee kunnen Sales Navigator-beheerders plaatsen toewijzen op basis van gebruikers die in uw CRM kunnen worden gevonden.
Huidige beperkingen van CRM-synchronisatie
- Aanmaken van gegevens in de CRM: de terugschrijffunctie van de CRM heeft niet het vermogen om LinkedIn-bedrijfsgegevens of gegevens van personen te pushen, bij te werken of aan te maken. Het kan alleen de activiteiten pushen die gebruikers in beweging zetten.
- Gegevensmatch-limiet voor een enkele CRM-record: LinkedIn-accounts en profielen kunnen uitsluitend worden gekoppeld aan een enkele CRM-record, dus als u met opzet CRM-leads en -contacten hebt gedupliceerd, kiest ons model de best mogelijke match en zal de functionaliteit alleen van toepassing zijn op deze contactpersoon.
- Als de auto-save items eenmaal zijn verwerkt, zullen we dit NIET ongedaan maken als er zich eigendomswijzigingen of andere wijzigingen voordoen. Toch zullen we contacten opnieuw automatisch opslaan, omdat deze worden geassocieerd met nieuwe open opportunity’s voor nieuwe eigenaren.
- Het terugschrijven van specifieke activiteiten moet per gebruiker worden ingeschakeld (nadat de beheerder de controle voor het contract/dashboard activeert) en kan worden gedeactiveerd door gebruikers op een ad hoc-basis (bijv. gebruikers kunnen bepalen welke berichten moeten worden teruggeschreven). Dit kan niet standaard worden ingesteld op ‘ingeschakeld’ voor alle gebruikers/activiteiten, maar blijft wel behouden als het eenmaal ingeschakeld is per gebruiker (het onthoudt de instelling voor de volgende InMail of opmerking).
Technische vereisten
- CRM-synchronisatie is alleen beschikbaar voor de klanten van de edities Sales Navigator Team of Enterprise) en moet worden ingeschakeld via een LinkedIn-accountmedewerker.
- CRM-synchronisatie is alleen compatibel met de volgende versies van Salesforce: Enterprise, Unlimited, Developer, Performance of Professional met API-toegang ingeschakeld.
- Zowel Salesforce ‘Classic’ als ‘Lightning’ worden ondersteund.
- Een Salesforce-beheerdersaccount is vereist wanneer u de integratie installeert.
- De Sales Navigator for Salesforce-app, geïnstalleerd door een Saleforce-beheerder (vereist voor het terugschrijven van gegevens naar CRM; de laatste versie wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat alle nieuwste functies worden ondersteund).
- Een Sales Navigator-beheerdersaccount:
- Een teamlid + beheerder-account wordt sterk aanbevolen om het een en ander te testen.
- Een browser met JavaScript en de mogelijkheid om in te loggen/configureren in een cookievrije omgeving (bijv: Chrome Incognito, Firefox Private Browsing, etc.).
- Sandbox-synchronisatieconfiguratie wordt op dit moment niet ondersteund.
Hoe het werkt (gegevensstroom)
De CRM-synchronisatie (en het terugschrijven activiteit) is een bidirectionele gegevensstroom die vertrouwt op beveiligde en speciale API’s tussen Sales Navigator (LinkedIn) en uw CRM. Gegevens worden versleuteld tussen Salesforce en LinkedIn, via TLS en speciale API’s. OAuth wordt gebruikt voor authenticatie als een enkele beheerder of systeemintegratieaccount die/dat acties uitvoert namens gebruikers; dit zorgt ervoor dat klanten controle houden over hun eigen gegevens en eindgebruikers een gestroomlijnde ervaring hebben.
Dit betekent ook dat LinkedIn geen toegang heeft tot de CRM-inloggegevens van het lid, en de beheerder kan op elk moment de toegang ontzeggen via de beheerdersinstellingen van Sales Navigator of de Salesforce-applicatieverificatie van de serviceprovider.
Importeren en matchen van gegevens
Wat wordt er van de CRM naar Sales Navigator geïmporteerd?
Sales Navigator importeert/downloadt opportunity-, contact-, account- en leadgegevens van CRM. Deze gegevens worden verwerkt om bestaande matches voor personen en bedrijven te identificeren binnen uw CRM en LinkedIn. Matches worden gebaseerd op een scoremodel dat verschillende criteria gebruikt, waaronder namen, contact- locatiegegevens.
Een vermelding van alle objecten en gedownloade velden die worden gebruikt voor het matchen, is inbegrepen in de bijlage.
Importeren en matchen van strategie
Geïmporteerde gegevens worden veilig opgeslagen binnen een LinkedIn-database .
- Gematchte gegevens – gematchte CRM-accounts en -leads hebben de CRM-badge/link en degenen die worden geassocieerd met een beschikbare kans worden automatisch opgeslagen in Sales Navigator voor de eigenaar.
- CRM-badge – gebruikers zien een CRM-badge binnen Sales Navigator voor alle gematchte gegevens (CRM-accounts, -contacten en -leads). Het aanklikken van deze badge bespaart gebruikers tijd en neemt hen onmiddellijk naar het overeenkomende CRM-gegeven binnen Salesforce.
- De CRM-badge wordt weergegeven voor alle Sales Navigator-gebruikers, zelfs als ze geen toestemming hebben om het overeenkomende object binnen CRM weer te geven (toestemming beperkt toegang binnen CRM).
Niet-gematchte gegevens – CRM-gegevens waarvoor geen match is gemaakt, hebben geen CRM-badge, maar gebruikers kunnen handmatig matches creëren binnen CRM via de integratie van ingevoegde profielen (weergavewidget). Matches die op deze manier tot stand komen worden opgeslagen en zijn voor alle gebruikers van het Sales Navigator-contract zichtbaar.
- Onjuiste matches – als onjuiste matches worden gevonden dan kunnen gebruikers ze handmatig opnieuw matchen naar de juiste Sales Navigator-lead of -account binnen CRM, op individuele basis, met gebruik van de integratie van het ingevoegde profiel (weergavewidgets). Deze match wordt voor alle gebruikers van het contract opgeslagen.
Match-percentages voor alle gegevens worden geaggregeerd gemeld binnen het beheer van Sales Navigator.
Frequentie van gegevensinvoer
Sales Navigator importeert gegevens één keer tijdens de aanvankelijke configuratie en vervolgens dagelijks, waarbij het updates, wijzigingen of nieuwe informatie elke 12 uur ophaalt. Elke keer dat nieuwe gegevens worden geïmporteerd, worden ze verwerkt om nieuwe badges, contactgegevens, leads/account op te slaan en zoekfilters bij te werken. Sales Navigator-beheerders kunnen de laatste CRM-synchronisatie verifiëren door de tijd te controleren in de beheerdersinstellingen in Sales Navigator.
Sales Navigator haalt alles uit API-oproepen met Salesforce door middel van Bulk-API’s. Op deze manier worden gegevens gebundeld en dit vermindert het totale aantal API-oproepen – en dit vermindert de kans dat u API-limieten binnen uw CRM bereikt.
Eenmaal gematcht worden de auto-saves verwerkt en Sales Navigator maakt dit NIET ongedaan als er wijzigingen van eigendom/andere wijzigingen plaatsvinden. Maar contacten worden automatisch opnieuw opgeslagen naarmate ze worden geassocieerd met nieuwe open opportunity’s voor nieuwe eigenaren.
Gegevensuitvoer (terugschrijven van activiteit)
Sales Navigator-beheerders kunnen het terugschrijven van activiteit inschakelen, zodat gebruikers InMails, berichten, telefoongesprekken en opmerkingen kunnen toevoegen aan uw CRM.
Gebruikers kunnen Sales Navigator-activiteiten terugschrijven (opmerkingen, InMails, berichten, telefoongesprekken) naar de gematchte gegevens van het/de account/contact/lead in uw CRM.
Terugschrijven werkt voornamelijk voor CRM-leads/contacten. Het terugschrijven van accounts ondersteunt alleen opmerkingen.
Sales Navigator-beheerders kunnen ervoor kiezen om het terugschrijven van activiteit in te schakelen voor hun gesynchroniseerde gebruikers.
Strategie voor het terugschrijven van gegevens
InMails en berichten worden weergegeven als ‘Activiteiten’ en opmerkingen worden bijgehouden binnen het onderdeel ‘Opmerkingen en bijlagen’ van de paginalay-out.
Activiteiten worden teruggeschreven met de gebruiker van de systeemintegratie als de ‘maker’, terwijl de individuele Sales Navigator-gebruiker de ‘eigenaar’ is.
Gebruikers kunnen activiteiten terugschrijven voor niet-gematchte leads, maar ze worden opgeslagen als niet-toegewezen activiteiten en gebruikers moeten ze handmatig toewijzen aan de juiste lead/het juiste contact in uw CRM.
Frequentie van uitvoer
- Activiteit wordt elke 2-5 minuten teruggeschreven naar uw CRM.
Veelgestelde vragen
Hoe worden de CRM-gegevens door LinkedIn gebruikt?
De geïmporteerde CRM-gegevens worden gebruikt voor het gemak van de eindgebruiker om snel hun relevante accounts en contacten te synchroniseren en om optimaal gebruik te maken van onze Sales Navigator-tools met betere meldingen, zoekfunctie en gecentraliseerde toegang tot contactgegevens. Daarnaast worden de geïmporteerde CRM-gegevens gebruikt om ervoor te zorgen dat uitgevoerde acties binnen Sales Navigator op de juiste manier en direct worden overgenomen door de CRM, zodat er geen informatie verloren gaat en dubbele acties niet nodig zijn voor de salesteams.
Met uw goedkeuring kan LinkedIn ook uw geïmporteerde CRM-gegevens gebruiken voor analyse en u voorzien van afgestemde rendementsmeldingen. Deze meldingen kunnen u helpen de invloed van LinkedIn/Sales Navigator (beter) te begrijpen wat betreft opportunity’s in uw pipeline, de waarde van die opportunity’s en hoe efficiënt uw salesprofessionals deals binnenhalen.
Welke beveiligingsprotocollen/maatregelen gebruikt LinkedIn om klantgegevens te beschermen en waar worden de gegevens opgeslagen?
LinkedIn gebruikt strenge toegangscontrole , een beschermingsbeleid en leeft de hoogste integriteitsnormen na wat betreft intellectueel eigendom. Onze verzameling en gebruik van de gegevens van leden en gegevens van klanten worden bepaald door het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Daarnaast worden de geïmporteerde gegevens beschermd op productiedatabases met beperkte controletoegang en deze wordt versleuteld, hetgeen ervoor zorgt dat uw privégegevens voor niets anders gebruikt worden dan de bovengenoemde doeleinden.
Welke gegevens en aanpassingen worden naar mijn CRM gepusht?
De gegevens die worden teruggeschreven naar uw CRM worden gespecificeerd in de tabel in de bijlage. Let wel: bestaande gegevens worden nooit overschreven of samengevoegd; we sluiten geen nieuwe informatie bij binnen nieuwe activiteiten of opmerkingen.
Beperkte aanpassingen worden binnen uw CRM gemaakt via de Sales Navigator voor Salesforce-app die metadata bevat, en velden en gegevenstypes specifiek voor LinkedIn-activiteiten (bijv. InMails, berichten).
Kan ik gegevens die zijn verzonden van mijn CRM naar Sales Navigator permanent verwijderen?
Ja. U kunt alle geïmporteerde CRM-gegevens op elk moment wissen door ‘Disconnect CRM Sync’ en ‘Yes, clean up all previously imported CRM data’ te selecteren.
Als u tijdelijk de verbinding verbreekt dan bevelen we deze optie niet aan omdat het de reactie van de functie kan vertragen.
Moet ik het terugschrijven van gegevens inschakelen naar mijn CRM om de functie CRM-synchronisatie te gebruiken?
Nee. U kunt CRM-synchronisatie inschakelen om CRM-gegevens (details hierboven) te importeren naar Sales Navigator zonder het terugschrijven van activiteiten in te schakelen.
Wanneer u klaar bent om activiteit terug te schrijven dan kunt u als beheerder 1) de functie testen door een ‘test’-contact te maken met geassocieerde activiteiten in uw CRM en 2) kiezen om door u gewenste specifieke activiteiten in te schakelen waarvan u wenst dat deze in uw CRM worden aangemaakt.
Hoe verifieert LinkedIn mijn Salesforce-account? Hoe is die communicatie beveiligd?
Voor alle gegevensintegraties gebruiken we OAuth om het integratieproces zo naadloos mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat leden hun gegevens altijd zelf beheren. Voor deze integraties heeft LinkedIn geen toegang tot de inloggegevens van leden en leden kunnen op elk moment toegang ontzeggen via de beheerdersinstellingen van Sales Navigator of via de applicatieverificatie van Salesforce. Alle communicatie tussen LinkedIn en Salesforce geschiedt via TLS.
Heeft LinkedIn penetratietesten uitgevoerd?
Ja, we hebben volledige interne penetratietesten van de CRM-synchronisatiefunctie uitgevoerd en tot op heden zijn we ons niet bewust van problemen die de vertrouwelijkheid en integriteit van de CRM-gegevens, opgeslagen op het LinkedIn-platform, compromitteren
Is de CRM-synchronisatie gecertificeerd op de Salesforce AppExchange?
Ja. LinkedIn is een gecertificeerd partner van Salesforce en houdt zich aan al het vereiste beleid van Salesforce . CRM-synchronisatie wordt niet gedistribueerd via de Salesforce AppExchange maar gebruikt de Salesforce-API rechtstreeks voor toegang tot en het schrijven van de gegevens van Salesforce-klanten.
Welke configuratietools voor beheerders worden er aangeboden om de synchronisatiefunctionaliteit te managen?
LinkedIn biedt de mogelijkheid om te bepalen welke gebruikers auto-save en de terugschrijffunctie hebben, of deze functie nu is ingeschakeld of niet. Ook biedt LinkedIn het vermogen om duidelijk te maken wanneer deals uw pipeline binnenkomen en in welk veld inkomstengegevens worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u de inschakelingssynchronisatiegids hier raadplegen.
Bijlage
Geïmporteerde objecten en velden van CRM
| Object | Velden | Gebruik |
| Lead | ID, plaats, bedrijf ConvertedAccountId, ConvertedContactId, ConvertedDate, ConvertedOpportunityId, Country, CreatedDate, Email, FirstName, Industry, IsConverted, IsUnreadByOwner, LastActivityDate, LastName, LastReferencedDate, LastViewedDate, LeadSource, OwnerId, Phone, State, Status, Street, Title, Website, LastModifiedDate | Het matchen van CRM-leads in Sales Navigator |
Contact | Id, AccountId, CreatedDate, Department, Description, Email, Fax, FirstName, LastActivityDate, LastName, LastModifiedDate, LastReferencedDate, LastViewedDate, LeadSource, MailingStreet, MailingCity, MailingCountry, MailingState, Name, Phone, Title | Het matchen van CRM-contacten met leads in Sales Navigator |
| Account | Id, Name, Website, AnnualRevenue, NumberOfEmployees, Phone, Industry, Type, BillingStreet, BillingCity, BillingState, BillingCountry, BillingPostalCode, CreatedDate, LastModifiedDate, OwnerId, Description, Fax,ParentId,ShippingCity, ShippingCountry, ShippingPostalCode, ShippingState, ShippingStreet, LastReferencedDate, LastViewedDate, Rating, TickerSymbol,Ownership | Het matchen van CRM-accounts met accounts in Sales Navigator |
Opportunity | Id, AccountId, Amount, CloseDate, CreatedDate, IsClosed, IsWon, LastActivityDate, LastReferencedDate, LastViewedDate, LeadSource, Name, OwnerId, StageName, Type, LastModifiedDate | Schakel auto-save in door ons toe te staan
Rendementsmeldingen inschakelen |
OpportunityContactRole | Id, ContactId, IsPrimary, OpportunityId, Role, CreatedDate, LastModifiedDate | Voeg opportunity- en contact- informatie samen voor verwerking |
| Gebruiker | Id, Name, Department, Email, FirstName, LastName, Title, Phone, MobilePhone, IsActive, UserRoleId, CreatedDate, LastModifiedDate | CRM-gebruikers als Sales Navigator- gebruikers in kaart brengen |
UserRole | Id, Name, ParentRoleId, LastModifiedDate | CRM-gebruikers op specifieke groepen filteren wanneer u gebruikers selecteert om plaatsen toe te wijzen |
Objecten en velden in CRM aangemaakt
| Object | Velden | Gebruik |
InMail (aangepaste taakactiviteit) | ActivityDate, OwnerId, WhoId, WhatId, RecordTypeId, Subject, Status, Description | InMail-berichten geschreven naar personen die geen connecties zijn |
Bericht (aangepaste taakactiviteit) | ActivityDate, RecordTypeId, OwnerId, WhatId, WhoId, Subject, Status, Description | LinkedIn-berichten aan eerstegraads connecties |
Opmerkingen (standaardobject) | Owner, ParentId, Title, Body | Opmerkingen jegens accounts of leads in Sales Navigator |
Telefoongesprek (standaardobject) | RecordTypeId (custom task activity), OwnerId, WhoId, WhatId, Subject, Status, Description | Telefoongesprekken die zijn begonnen via de Sales Navigator-app |
Certificaties en compliance-normen
- LinkedIn handhaaft ISO 27001 & ISO 27018-certificaties evenals een SSAE-18-certificatie, SOC 2 Type I rapport
- LinkedIn houdt zich aan de volgende compliance-normen:
- TRUSTe’s Privacy Seal
- VS-EU en VS-Zwitserse Safe Harbor Frameworks
- De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
Om ons privacybeleid te bekijken, kunt u https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy bezoeken
Voor meer informatie over onze beveiligingsmethodes kunt u {183https://security.linkedin.com bezoeken