Pré-requisitos

  • Tempo necessário: Menos de 10 minutos (caso a sincronização com o CRM esteja habilitada)
  • O Sales Navigator para Dynamics 365 deve estar habilitado (p. ex.: Perfil incorporado ou Widget habilitados/visíveis para os usuários). Caso não tenha o Sales Navigator para Dynamics 365 instalado, veja aqui as etapas de instalação.
  • É necessário habilitar a sincronização com o CRM. Clique aqui para saber como habilitar a sincronização depois de instalar o aplicativo.
  • Sales Navigator Enterprise Edition

 

Introdução

  •  
  • Um recurso importante da validação de dados é o novo campo “Not at Company Flag”, criado no CRM para indicar determinados contatos que saíram da empresa.
  • Graças à integração com o CRM, a tecnologia de validação de dados busca correspondências entre os contatos e contas do CRM e os perfis de usuários e empresas no LinkedIn. Veja o processo de correspondência neste artigo da Central de Ajuda.
  • Quando a empresa indicada no perfil de usuário do LinkedIn não corresponder à conta relacionada ao contato, o LinkedIn exibirá “Not at Company” como o resultado do campo “Not at Company Flag” associado à entidade do contato. Se não houver feedback a ser compartilhado (p. ex. se não houver resultado ou se for confirmado que o usuário continua na empresa) o valor do campo continuará no seu estado padrão, ou seja, “No Feedback.”
  • O LinkedIn vai examinar se houve uma mudança no contato no CRM ou no perfil do usuário do LinkedIn a cada 24 horas. Se houver alguma alteração, a validação será executada novamente, e o valor do campo será atualizado.

Resultados da instalação

  •  A habilitação da validação de dados no Dynamics criará os seguintes itens adicionais no seu CRM:
    • 1 campo personalizado “Not at Company Flag” (por padrão, o campo não estará visível nos registros do contato)
    • 4 visualizações do sistema (2 em Oportunidades & 2 em Contatos. Para mais informações, consulte a seção Notas abaixo.)

 

Etapas da ativação

Habilitar a validação de dados no Dynamics 365

1.     Acesse o Dynamics 365 como administrador.

2.     No ícone de configurações, no canto superior direito, selecione Advanced Settings/Business Manager Settings.

3.     Em seguida, abra o aplicativo do LinkedIn Sales Navigator.

 

4.    Uma vez no aplicativo, habilite os três componentes de integração. A terceira opção ativará oficialmente o CRM da sua empresa para a validação de dados.

 

Habilitar a validação de dados no Sales Navigator

1.     Acesse o Sales Navigator como administrador.

2.     No menu suspenso Administrador, selecione Configurações do administrador

 

3.    Na seção Configurações do CRM, selecione Alterar

 

4.    Role até o texto Habilitar validação de dados? e altere par Sim

 

Pronto! Você finalizou o processo. A sincronização e a validação de dados estarão funcionando em até 48 horas. Com isso, o campo “Not at Company Flag” (não está visível por padrão) passará a ser preenchido. Você também pode acessar e alterar as visualizações do sistema. No caso de dúvidas, entre em contato com o LinkedIn.

 

Notas

  • A validação será feita em:
    • Contatos sincronizados de usuários do Sales Navigator Enterprise
    • Contatos relacionados a contas sincronizadas de usuários do Sales Navigator Enterprise
    • Contatos relacionados a oportunidades sincronizadas de usuários do Sales Navigator Enterprise
  • O LinkedIn oferece quatro visualizações do sistema prontas para os usuários do CRM:
    • Para identificar as oportunidades relacionadas a um contato que tenha saído da empresa (exibidas na visualização do sistema de oportunidades) cujo negócio possa estar em risco
      • Todas as oportunidades em risco – contato saiu da empresa
      • Minhas oportunidades em risco – contato saiu da empresa
    • Para identificar todos os contatos identificados como tendo saído da empresa (exibidas na visualização do sistema de contatos)
      • Todos os contatos que saíram da empresa
      • "Meus contatos que saíram da empresa