Validação de dados do Sales Navigator para Dynamics 365
Pré-requisitos
- Tempo necessário: Menos de 10 minutos (caso a sincronização com o CRM esteja habilitada)
- O Sales Navigator para Dynamics 365 deve estar habilitado (p. ex.: Perfil incorporado ou Widget habilitados/visíveis para os usuários). Caso não tenha o Sales Navigator para Dynamics 365 instalado, veja aqui as etapas de instalação.
- É necessário habilitar a sincronização com o CRM. Clique aqui para saber como habilitar a sincronização depois de instalar o aplicativo.
- Sales Navigator Enterprise Edition
Introdução
- Um recurso importante da validação de dados é o novo campo “Not at Company Flag”, criado no CRM para indicar determinados contatos que saíram da empresa.
- Graças à integração com o CRM, a tecnologia de validação de dados busca correspondências entre os contatos e contas do CRM e os perfis de usuários e empresas no LinkedIn. Veja o processo de correspondência neste artigo da Central de Ajuda.
- Quando a empresa indicada no perfil de usuário do LinkedIn não corresponder à conta relacionada ao contato, o LinkedIn exibirá “Not at Company” como o resultado do campo “Not at Company Flag” associado à entidade do contato. Se não houver feedback a ser compartilhado (p. ex. se não houver resultado ou se for confirmado que o usuário continua na empresa) o valor do campo continuará no seu estado padrão, ou seja, “No Feedback.”
- O LinkedIn vai examinar se houve uma mudança no contato no CRM ou no perfil do usuário do LinkedIn a cada 24 horas. Se houver alguma alteração, a validação será executada novamente, e o valor do campo será atualizado.
Resultados da instalação
- A habilitação da validação de dados no Dynamics criará os seguintes itens adicionais no seu CRM:
- 1 campo personalizado “Not at Company Flag” (por padrão, o campo não estará visível nos registros do contato)
- 4 visualizações do sistema (2 em Oportunidades & 2 em Contatos. Para mais informações, consulte a seção Notas abaixo.)
Etapas da ativação
Habilitar a validação de dados no Dynamics 365
1. Acesse o Dynamics 365 como administrador.
2. No ícone de configurações, no canto superior direito, selecione Advanced Settings/Business Manager Settings.
3. Em seguida, abra o aplicativo do LinkedIn Sales Navigator.
4. Uma vez no aplicativo, habilite os três componentes de integração. A terceira opção ativará oficialmente o CRM da sua empresa para a validação de dados.
Habilitar a validação de dados no Sales Navigator
1. Acesse o Sales Navigator como administrador.
2. No menu suspenso Administrador, selecione Configurações do administrador
3. Na seção Configurações do CRM, selecione Alterar
4. Role até o texto Habilitar validação de dados? e altere par Sim
Pronto! Você finalizou o processo. A sincronização e a validação de dados estarão funcionando em até 48 horas. Com isso, o campo “Not at Company Flag” (não está visível por padrão) passará a ser preenchido. Você também pode acessar e alterar as visualizações do sistema. No caso de dúvidas, entre em contato com o LinkedIn.
Notas
- A validação será feita em:
- Contatos sincronizados de usuários do Sales Navigator Enterprise
- Contatos relacionados a contas sincronizadas de usuários do Sales Navigator Enterprise
- Contatos relacionados a oportunidades sincronizadas de usuários do Sales Navigator Enterprise
- O LinkedIn oferece quatro visualizações do sistema prontas para os usuários do CRM:
- Para identificar as oportunidades relacionadas a um contato que tenha saído da empresa (exibidas na visualização do sistema de oportunidades) cujo negócio possa estar em risco
- Todas as oportunidades em risco – contato saiu da empresa
- Minhas oportunidades em risco – contato saiu da empresa
- Para identificar todos os contatos identificados como tendo saído da empresa (exibidas na visualização do sistema de contatos)
- Todos os contatos que saíram da empresa
- "Meus contatos que saíram da empresa
- Para identificar as oportunidades relacionadas a um contato que tenha saído da empresa (exibidas na visualização do sistema de oportunidades) cujo negócio possa estar em risco