A sincronização com o CRM (e a gravação de atividades) é um fluxo de dados bidirecional que depende de APIs seguras e dedicadas entre o Sales Navigator (LinkedIn) e o CRM. Os dados são criptografados em trânsito entre o Microsoft Dynamics e o LinkedIn, com base em TLS via APIs dedicadas. Para autenticação, usa-se o OAuth como conta de administrador único ou de integração do sistema que executa ações em nome dos usuários. Isso garante aos clientes o controle dos dados e propicia uma experiência única aos usuários finais. 

Por isso, o LinkedIn não tem acesso às credenciais de CRM dos usuários, e o administrador pode revogar o token de acesso quando quiser por meio das configurações do administrador do Sales Navigator ou do fluxo de autorização do aplicativo Microsoft Dynamics do provedor de serviços.

O Sales Navigator importa/baixa do CRM dados de oportunidades, contatos, contas e leads. Esses dados são processados para identificar as pessoas e empresas correspondentes que existem no LinkedIn e no seu CRM. As correspondências se baseiam num modelo de pontuação que usa diversos critérios, entre os quais nomes, informações de contato e informações geográficas. 

A lista com todos os objetos e campos baixados e utilizados na correspondência pode ser encontrada no apêndice. 

Estratégia de importação e vinculação

Os dados importados ficam armazenados com segurança num banco de dados do LinkedIn. 

• Registros vinculados – as contas e leads com correspondência no CRM exibirão um crachá/link do “CRM” utilizado, e os que estiverem associados a oportunidades serão salvos automaticamente no Sales Navigator para os proprietários das mesmas.
  • Crachá do CRM – os usuários verão um crachá do “CRM” em todos os registros correspondentes (contas, contatos e leads do CRM) no Sales Navigator. Clicando nesse crachá, os usuários poupam tempo pois são direcionados ao registro correspondente no Microsoft Dynamics. 
  • O “crachá do CRM” é exibido para todos os usuários do Sales Navigator, mesmo que eles não tenham permissão para visualizar o objeto correspondente no CRM (as permissões restringem o acesso ao CRM). 

• Registros do CRM sem correspondência – os registros do CRM para os quais não há nenhuma correspondência não apresentarão o crachá. Porém, os usuários podem criar vinculações manualmente dentro do próprio CRM usando os perfis integrados (widget de exibição). As vinculações estabelecidas serão armazenadas e ficam visíveis para todos os usuários no contrato do Sales Navigator.

• Correspondências incorretas – caso surjam correspondências incorretas, os usuários poderão usar os perfis integrados (widget de exibição) e refazê-las manualmente com cada lead/conta correto do SN no CRM. Essas correspondências serão armazenadas para todos os usuários no contrato. 

As médias de correspondência dos dados são apresentadas no console do administrador do Sales Navigator.

Frequência de importação de dados

O Sales Navigator importa dados uma vez durante a configuração inicial e também diariamente, extraindo atualizações/alterações/novas informações a cada 12 horas. Cada vez que há importação de novos dados, eles são processados para acrescentar novos crachás e informações de contato, salvar leads/contas automaticamente e atualizar filtros de pesquisa. Os administradores do Sales Navigator podem verificar a última sincronização com o CRM por meio do carimbo de data e hora das configurações do administrador do Sales Navigator. 

O Sales Navigator extrai o máximo de suas chamadas de API para o Microsoft Dynamics usando as APIs em lote. Esse recurso permite que as chamadas sejam agrupadas em lotes, reduzindo assim o total de chamadas e diminuindo a probabilidade de que os limites da API do CRM sejam atingidos. 

Após o processamento dos salvamentos automáticos vinculados, o Sales Navigator NÃO poderá mais desfazê-los caso ocorra mudança de propriedade ou outro tipo de mudança. Entretanto, os contatos tornam a ser salvos automaticamente, pois estão associados a novas oportunidades abertas para novos proprietários.

Os administradores do Sales Navigator podem habilitar a gravação de atividades, o que permite aos usuários registrar InMails, mensagens, chamadas, notas e visualizações do PointDrive no CRM.

• Os usuários podem fazer a gravação de determinadas atividades do Sales Navigator (notas, InMails, mensagens, chamadas e visualizações do PointDrive) nos registros de contas/contatos/leads vinculados do CRM.  

• A gravação funciona principalmente com leads, contatos e contas do CRM e só é compatível com notas. 

Estratégia de gravação de dados

• Os InMails e mensagens são exibidos como “atividades”, e as notas são registradas na seção “Notas e anexos” do layout de página.  

• A gravação de atividades é feita com o usuário de integração do sistema como “criador”, enquanto o usuário individual do Sales Navigator é o “proprietário”.

• Os usuários podem fazer a gravação das atividades de leads sem correspondência, mas elas serão salvas como atividades não atribuídas, e eles precisarão atribuí-las manualmente ao lead/contato correto do CRM.  

Frequência de exportação

A gravação de atividades no CRM é mais frequente, em geral a cada 2-5 minutos.  

Preciso habilitar a gravação de dados para meu CRM se quiser usar o recurso de sincronização com o CRM?

Não. Você pode habilitar a sincronização com o CRM para importar dados do CRM (detalhes acima) para o Sales Navigator sem ativar a gravação de atividades. 

Como administrador, você pode decidir habilitar especificamente as atividades que desejar gravar no CRM.

Como o LinkedIn faz a autenticação em minha instância do Dynamics? Como é garantida a segurança dessa comunicação?

Em todas as integrações de dados, usamos OAuth para tornar o processo de integração ininterrupto e para garantir aos usuários o controle constante de seus dados. Nessas integrações, o LinkedIn não tem acesso às credenciais dos usuários, e estes podem revogar o token de acesso quando quiserem por meio das configurações de administrador do Sales Navigator ou do fluxo de autorização do aplicativo Microsoft Dynamics . Toda a comunicação entre o LinkedIn e o Dynamics se processa via TLS 1.2.

O LinkedIn fez algum teste de invasão?

Sim, realizamos diversos testes de invasão do recurso de sincronização com o CRM e, até o momento, não detectamos nenhum problema que comprometesse a confidencialidade nem a integridade dos dados de CRM armazenados na plataforma do LinkedIn.

A sincronização com o CRM tem certificação da Microsoft AppSource?

Sim. O LinkedIn é parceiro certificado do Microsoft Dynamics e, no caso desta integração, submeteu-se a um processo padrão de revisão de segurança. A sincronização com o CRM não é distribuída pela Microsoft AppSource. Ela usa diretamente a API do Dynamics para acessar e gravar os dados de CRM dos clientes.

Quais as ferramentas de configuração do administrador oferecidas para gerenciar a sincronização?

O LinkedIn permite definir: 1) os usuários que podem ter salvamento automático e gravação de atividades, 2) se a gravação será ou não habilitada, 3) quando as oportunidades entram no seu pipeline e 4) em qual o campo serão armazenados os dados de receita. Para mais detalhes, consulte o guia de habilitação da sincronização aqui.