A sincronização com o CRM (e a gravação de atividades) é um fluxo de dados bidirecional que depende de APIs seguras e dedicadas entre o Sales Navigator (LinkedIn) e o CRM. Os dados são criptografados em trânsito entre o Salesforce e o LinkedIn, com base em TLS via APIs dedicadas. Para autenticação, usa-se o OAuth como conta de administrador único ou de integração do sistema que executa ações em nome dos usuários. Isso garante aos clientes o controle dos dados e propicia uma experiência única aos usuários finais.

Por isso, o LinkedIn não tem acesso às credenciais de CRM dos usuários, e o administrador pode revogar o token de acesso quando quiser por meio das configurações do administrador do Sales Navigator ou do fluxo de autorização do aplicativo Salesforce do provedor de serviços.

O Sales Navigator importa/baixa do CRM dados de oportunidades, contatos, contas e leads. Esses dados são processados para identificar as pessoas e empresas correspondentes que existem no LinkedIn e no seu CRM. As correspondências se baseiam num modelo de pontuação que usa diversos critérios, entre os quais nomes, informações de contato e informações geográficas. 

A lista com todos os objetos e campos baixados e utilizados na correspondência pode ser encontrada no apêndice. 

Estratégia de importação e correspondência

Os dados importados ficam armazenados com segurança em um banco de dados do LinkedIn. 

• Registros correspondentes – as contas e leads com correspondência no CRM exibirão um crachá/link do “CRM” utilizado, e os que estiverem associados a oportunidades serão salvos automaticamente no Sales Navigator para os proprietários das mesmas.
  • Crachá do CRM – os usuários verão um crachá do “CRM” em todos os registros correspondentes (contas, contatos e leads do CRM) no Sales Navigator. Clicando nesse crachá, os usuários poupam tempo pois são direcionados imediatamente ao registro do CRM correspondente no Salesforce. 
  • O “crachá do CRM” é exibido para todos os usuários do Sales Navigator, mesmo que eles não tenham permissão para visualizar o objeto correspondente no CRM (as permissões restringem o acesso ao CRM). 

• Registros do CRM sem correspondência – os registros do CRM para os quais não há nenhuma correspondência não apresentarão o crachá. Porém, os usuários podem criar vinculações manualmente dentro do próprio CRM usando os perfis integrados (widget de exibição). As vinculações estabelecidas serão armazenadas e ficam visíveis para todos os usuários no contrato do Sales Navigator.

• Correspondências incorretas – caso surjam correspondências incorretas, os usuários poderão usar os perfis integrados (widget de exibição) e refazê-las manualmente com cada lead/conta correto do SN no CRM. Essas correspondências serão armazenadas para todos os usuários no contrato. 

As médias de correspondência dos dados são apresentadas no console do administrador do Sales Navigator.

Frequência de importação de dados

O Sales Navigator importa dados uma vez durante a configuração inicial e também diariamente, extraindo atualizações/alterações/novas informações a cada 12 horas. Cada vez que há importação de novos dados, eles são processados para acrescentar novos crachás e informações de contato, salvar leads/contas automaticamente e atualizar filtros de pesquisa. Os administradores do Sales Navigator podem verificar a última sincronização com o CRM por meio do carimbo de data e hora das configurações do administrador do Sales Navigator. 

O Sales Navigator extrai o máximo de suas chamadas de API para o Salesforce usando as APIs em lote. Esse recurso permite que as chamadas sejam agrupadas em lotes, reduzindo assim o total de chamadas e diminuindo a probabilidade de que os limites da API do CRM sejam atingidos. 

O Sales Navigator não desfaz as correspondências que foram salvas automaticamente se houver alguma alteração,   por exemplo, de proprietário. Entretanto, os contatos tornam a ser salvos automaticamente, pois estão associados a novas oportunidades abertas para novos proprietários.

Os administradores do Sales Navigator podem habilitar o gravação de atividades, o que permite aos usuários registrar InMails, mensagens, chamadas e notas no CRM.

• Os usuários podem fazer a gravação de determinadas atividades do Sales Navigator (notas, InMails, mensagens e chamadas) nos registros de contas/contatos/leads vinculados do CRM.  

• A gravação funciona principalmente com leads, contatos e contas do CRM e só é compatível com notas. 

• Os administradores do Sales Navigator podem optar por habilitar e testar a gravação de atividades dos usuários sincronizados.  

Estratégia de gravação de dados

• Os InMails e mensagens são exibidos como “atividades”, e as notas são registradas na seção “Notas e anexos” do layout de página. 

• A gravação de atividades é feita com o usuário de integração do sistema como “criador”, enquanto o usuário individual do Sales Navigator é o “proprietário”.

• Os usuários podem fazer a gravação das atividades de leads sem correspondência, mas elas serão salvas como atividades não atribuídas, e eles precisarão atribuí-las manualmente ao lead/contato correto do CRM.  

Frequência de exportação

• A gravação de atividades no CRM é mais frequente, em geral a cada 2-5 minutos. 

Preciso habilitar a gravação de dados para meu CRM se quiser usar o recurso de sincronização com o CRM?

Não. Você pode habilitar a sincronização com o CRM para importar dados do CRM (detalhes acima) para o Sales Navigator, sem ativar a gravação de atividades. 

Quando quiser ativar a gravação de atividades, como administrador você pode: 1) testar o recurso gravando um contato de “teste” com atividades associadas ao CRM e 2) decidir habilitar especificamente as atividades que desejar gravar no CRM.

Como o LinkedIn faz a autenticação em minha instância do Salesforce? Como se garante a segurança dessa comunicação?

Em todas as integrações de dados, usamos OAuth para tornar o processo de integração ininterrupto e para garantir aos usuários o controle constante de seus dados. Nessas integrações, o LinkedIn não tem acesso às credenciais dos usuários, e estes podem revogar o token de acesso quando quiserem, por meio das configurações de administrador do Sales Navigator ou do fluxo de autorização do aplicativo Salesforce. Toda a comunicação entre o LinkedIn e o Salesforce se processa via TLS.

O LinkedIn fez algum teste de invasão?

Sim, realizamos diversos testes de invasão do recurso de sincronização com o CRM e, até o momento, não detectamos nenhum problema que comprometesse a confidencialidade nem a integridade dos dados de CRM armazenados na plataforma do LinkedIn.

A sincronização com o CRM tem certificação do Salesforce AppExchange?

Sim. O LinkedIn é parceiro certificado da Salesforce e cumpre todas as suas políticas . A sincronização com o CRM não é distribuída pelo Salesforce AppExchange. Ela utiliza diretamente a API da Salesforce para acessar e gravar os dados do Salesforce dos clientes.

Quais são as ferramentas de configuração do administrador oferecidas para gerenciar a sincronização?

O LinkedIn permite definir: 1) que usuários podem ter salvamento automático e gravação, 2) se a gravação está habilitada ou não, 3) quando as oportunidades entram em seu pipeline e 4) em qual o campo armazenar dados de receita. Para obter mais detalhes, consulte o guia de habilitação da sincronização aqui.