Pré-requisitos

  • Tempo necessário: Menos de 10 minutos (caso a sincronização com o CRM esteja habilitada)
  • Uma versão anterior do Sales Navigator para Salesforce deve estar instalada (por exemplo, perfil incorporado ou Widget está habilitado ou visível para os usuários). Caso não tenha o Sales Navigator para Salesforce instalado, veja aqui as etapas de instalação.
  • A sincronização com o CRM deve estar habilitada. Veja aqui as etapas para habilitar a sincronização depois de instalar o aplicativo.
  • Sales Navigator Enterprise Edition

 

Introdução

  • Um recurso importante da validação de dados é o novo campo “Not at Company Flag”, criado no CRM para indicar determinados contatos que saíram da empresa.
    • Graças à integração com o CRM, a tecnologia de validação de dados busca correspondências entre os contatos e contas do CRM e os perfis de usuários e empresas no LinkedIn. Veja o processo de correspondência neste artigo da Central de Ajuda.
  • Quando a empresa indicada no perfil de usuário do LinkedIn não corresponder à conta relacionada ao contato, o LinkedIn exibirá “Not at Company” como o resultado do campo “Not at Company Flag” associado à entidade do contato.Se não houver feedback a ser compartilhado (p. ex. se não houver resultado ou se for confirmado que o usuário continua na empresa) o valor do campo continuará no seu estado padrão, ou seja, “No Feedback.”
  • O LinkedIn vai examinar se houve uma mudança no contato no CRM ou no perfil do usuário do LinkedIn a cada 24 horas. Se houver alguma alteração, a validação será executada novamente, e o valor do campo será atualizado.

Resultados da instalação

  • A atualização para o pacote de aplicativos do Sales Navigator para Salesforce mais recente criará os seguintes itens adicionais no seu CRM:
    • 1 campo personalizado “Not at Company Flag” (por padrão, o campo não estará visível nos registros do contato)
    • 6 novos relatórios na pasta relatórios do LinkedIn (para mais informações, consulte a seção Notas abaixo).

Antes de começar

  • Como a validação de dados atualiza automaticamente um registro de contato no CRM, verifique quais regras de validação foram configuradas e as modifique se necessário. Você precisará:
  1.  Permitir que o campo “Not at Company Flag” seja atualizado sem disparar as regras; ou
  2.  Permitir que ao instalar, o usuário evite disparar essas regas, já que será responsável por todos os processos em lote.
  • As regras de validação podem causar falhas nas atualizações de API em lote, fazendo com que a validação seja feita apenas em um número limitado de registros de contato.

 

Etapas de capacitação

Habilitar a validação de dados no Salesforce

Observação: As instruções abaixo referem-se à atualização para o pacote mais recente do Sales Navigator para o Salesforce). Se você estiver fazendo a instalação pela primeira vez, conheça as etapas de instalação (para o Widget) aqui.

1.     Visite a página Sales Navigator para Salesforce AppExchange e clique em “Get It Now” (baixar agora)

2.     Entre no Salesforce como um administrador do CRM e siga as instruções para fazer a instalação no ambiente do produto.

3.     Quando for solicitado, selecione “Install for All Users” (instalar para todos os usuários).

 

4.     Clique em “Upgrade” e aguarde a conclusão do processo. Ao final, você verá a tela abaixo.

Habilitar a validação de dados no Sales Navigator

1.     Entre no Sales Navigator como o administrador do Sales Navigator.

2.     No menu suspenso Administrador, selecione Configurações do administrador

 

3.     Na seção “Configurações do CRM”, selecione Alterar

 

4.     Role para baixo e ative a opção “Habilitar validação de dados?”

 

Parabéns! Você finalizou o processo. A sincronização e a validação de dados estarão funcionando em até 48 horas. Com isso, o campo “Not at Company Flag” (não está visível por padrão) passará a ser preenchido. Você também pode acessar e modificar os relatórios. No caso de dúvidas, entre em contato com o LinkedIn.

 

Notas

  • A validação será feita em:
    • Contatos sincronizados de usuários do Sales Navigator Enterprise
    • Contatos relacionados a contas sincronizadas de usuários do Sales Navigator Enterprise
    • Contatos relacionados a oportunidades sincronizadas de usuários do Sales Navigator Enterprise
  • O LinkedIn oferece seis visualizações do sistema prontas para os usuários do CRM:
    • Para identificar as oportunidades relacionadas a um contato que tenha saído da empresa e cujo negócio possa estar em risco
      • SN: Os contatos não estão mais em todas as oportunidades abertas
      • “SN: Contacts No Longer at My Open Opps”
    • Para identificar potenciais apoiadores da marca (contatos em oportunidades fechadas-conquistadas) que foram para outras empresas
      • SN: All Past Customers at New Companies”
      • SN: My Past Customers at New Companies”
    • Para identificar todos os contatos com o valor “Not at Company”
      • SN: All Contacts Not at Company”
      • SN: My Contacts Not at Company”