Este documento descreve a implantação técnica e de segurança para os perfis integrados do Sales Navigator (widgets) no Salesforce e no Microsoft Dynamics. 

Salesforce

Microsoft Dynamics

Requisitos técnicos

  • Uma instância de CRM para Salesforce ou Microsoft Dynamics:
    • Salesforce – edições Professional (com acesso à API habilitado), Enterprise, Unlimited, Developer ou Performance.
    • Microsoft Dynamics – 365 ou Dynamics CRM 2016 (on-line ou instalação local).
  • Os aplicativos Sales Navigator para Salesforce ou Sales Navigator para Microsoft Dynamics instalados por um administrador do CRM.
  • Uma conta preexistente do Sales Navigator Team ou Enterprise para autenticação com o plug-in (por usuário).
  • Um navegador com JavaScript habilitado.

Visão geral técnica dos perfis integrados

A seguir, apresentamos como funciona a integração do LinkedIn com o Salesforce e com o Microsoft Dynamics.

  • Nossos widgets, de plug-in JavaScript, podem ser integrados às páginas de objetos do CRM (lead, contato, conta e oportunidade).
  • Para estabelecer uma “correspondência” entre um registro do CRM e uma entidade do LinkedIn, os parâmetros de objetos são transferidos de forma segura para o LinkedIn via SSL:
    • Para cartões de perfis de empresas: nome da empresa, setor, localidade e site.
    • Para cartões de perfis de usuários: nome, sobrenome, nome da empresa, cargo e e-mail.
  • Caso se estabeleça uma correspondência manual entre um registro do CRM (corrigido ou selecionado na lista de potenciais opções) e o perfil de uma empresa ou usuário do LinkedIn, o LinkedIn armazena esse mapeamento de memberID do LinkedIn e RecordID do CRM.
  • Para exibir resultados ainda melhores, as correspondências decorrentes de substituições manuais serão utilizadas antes das correspondências geradas pela sincronização com o CRM (caso esteja habilitada). Caso nenhum desses dois tipos de correspondências esteja disponível, os parâmetros acima serão enviados para localizar as melhores correspondências disponíveis seguintes.
  • Os aplicativos do CRM também utilizarão o perfil de usuário do LinkedIn associado a um registro para oferecer-lhes informações personalizadas, como sua conexão com potenciais leads e contatos.
  • Nenhuma credencial ou dados de registros do CRM serão armazenados.

Observação: Os aplicativos de CRM do Sales Navigator exibem vários dados do LinkedIn na instância de um usuário do CRM. Os dados não são armazenados no registro de CRM do usuário e esse registro também não é automaticamente atualizado.

Diagrama de fluxo de dados

Visão geral de segurança

Projetamos os aplicativos de CRM do Sales Navigator para sejam seguros.

  • A autenticação de LinkedIn.com ou SSO existentes será utilizada (se configurada).
  • Todos os parâmetros são passados com segurança via SSL.
  • A estrutura utilizada é a Connect do LinkedIn.
    • Essa estrutura é compatível com HTTPS.
    • Quando ela é carregada, o documento associado é analisado para localizar os marcadores do LinkedIn que ajudam a apresentar conteúdo personalizado.
  • O LinkedIn não armazena credenciais ou dados de registros do CRM, apenas um mapeamento do ID do usuário ou empresa do LinkedIn no ID do registro associado do CRM. Isso permite uma pesquisa eficiente dos usuários ou empresas do LinkedIn certos quando a página do registro do CRM é carregada.
  • Alguns detalhes básicos sobre o site (cabeçalhos web, visualizações de páginas, etc.) são retidos no processo de carregamento para que o LinkedIn possa analisar os padrões de utilização, planejar a capacidade e garantir ao usuário uma experiência ininterrupta.

Certificados e padrões de conformidade

  • O LinkedIn possui os certificados ISO 27001 & ISO 27018, além de um certificado SSAE-18, SOC 2 Type I report

 

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