So funktioniert's

Nutzungsberichte

  • Wenn die Funktion zum Anlegen von Kontakten aktiviert ist, erscheint in Lead-Listen oder auf Lead-Seiten ein neuer Button CRM-Kontakt erstellen. 

  • Durch Klicken auf  CRM-Kontakt erstellen wird die Person dann als Kontakt zum CRM-System hinzugefügt. (Wenn die Nutzer noch nicht bei ihrem CRM-System eingeloggt sind, werden sie dazu aufgefordert.)

  • Im CRM-System wird so automatisch ein neuer Kontakt angelegt, ohne dass die Nutzer Sales Navigator verlassen müssen.

Datenqualität sicherstellen und Duplikate vermeiden

Kontakte erstellen
  • Nach einem Klick auf „CRM-Kontakt erstellen“ prüft Sales Navigator zunächst, ob es bereits bestehende Einträge im CRM-System gibt. Damit sollen Duplikate vermieden werden und die Integrität der CRM-Daten bleibt gewahrt.

 

Zeit sparen und CRM-Abläufe optimieren

Kontakte erstellen

  • Mit der Funktion für die Kontakterstellung werden der Name, das Land und die Jobbezeichnung des neuen Kontakts automatisch anhand von Sales Navigator-Daten ausgefüllt – ohne, dass Sie etwas kopieren oder einfügen müssen.

  • Anschließend können Nutzer dem Kontakt manuell einen Account, eine Geschäftschance und/oder eine Rolle bei der Geschäftschance zuweisen.

Häufig gestellte Fragen

Wer kann die Funktion zum Anlegen von Kontakten verwenden? 

Für die Verwendung dieser Funktion müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Die Nutzer müssen Teil eines bestehenden Sales Navigator Enterprise-Kontos sein. 

  • Die CRM-Synchronisierung muss aktiviert sein. 

 

Welche CRM-Systeme werden unterstützt? 

Die Funktion steht derzeit für Salesforce zur Verfügung und wird demnächst auch für Dynamics 365 bereitgestellt.

 

Wird die Erstellung von Lead-Einträgen unterstützt?

Das Erstellen von Lead-Einträgen wird momentan nicht unterstützt.

 

Was kann ich einem neu erstellten CRM-Kontakt zuordnen?

Der Kontakteintrag muss einem Account im CRM-System zugeordnet werden. Optional kann er auch mit einer Geschäftschance oder einer Rolle bei einer Geschäftschance verknüpft werden.

 

 

Welche CRM-Felder unterstützt die Funktion für die Kontakterstellung?

Derzeit werden folgende Standardfelder unterstützt: 

  • Account

  • Geschäftschance

  • Rolle bei der Geschäftschance

  • Vorname 

  • Nachname 

  • Jobbezeichnung

  • Land 

  • E-Mail-Adresse 

  • Telefon

  • Lead-Quelle

Vorname, Nachname, Jobbezeichnung und Land werden automatisch ausgefüllt. Dafür wird auf Daten aus Sales Navigator zurückgegriffen.