Como funciona

Relatório de utilização
  • Ao habilitar a criação de contatos, os usuários visualizarão o botão  Criar contato no CRM nas listas ou páginas de leads 

  • Bastará então clicar no botão Criar contato no CRM para que o contato seja adicionado (os usuários poderão receber um aviso para entrar no CRM caso não tenham feito o acesso)

  • Pronto! Um novo contato foi criado no CRM mesmo sem sair do Sales Navigator.

Garanta a qualidade dos dados e evite duplicidades no CRM

Criação de contatos
  • Antes de criar um novo contato, o Sales Navigator verificará se já existem registros correspondentes. Isso garante a qualidade dos dados e evita duplicidades no CRM.

 

Poupe tempo e simplifique o trabalho no CRM

Criação de contatos
  • A criação de contatos preenche automaticamente o nome, o país e o cargo do novo contato com dados do Sales Navigator sem precisar copiar e colar dados entre sistemas.

  • A partir daí, os usuários já podem associar o contato a uma conta, uma oportunidade ou mesmo a uma função em uma oportunidade.

Perguntas frequentes

Quem tem acesso à criação de contatos?

Para ter acesso à criação de contatos, os usuários deverão:

 

Quais CRM suportam a criação de contatos? 

No momento, a criação de contatos está disponível apenas para usuários so CRM Salesforce. O suporte para o Dynamics 365 estará disponível em breve.

 

Há suporte também para a criação de registros de leads?

Ainda não há suporte para a criação de registros de leads.

 

Com o que posso associar esse novo contato criado no CRM?

Os usuários poderão associar o contato a uma conta no CRM e, opcionalmente, a uma oportunidade ou mesmo a uma função em uma oportunidade.

 

 

Quais campos do CRM são compatíveis com a criação de contatos?

No momento, a criação de contatos só é compatível com os seguintes campos padrão:

  • Conta

  • Oportunidade

  • Função na oportunidade

  • Nome 

  • Sobrenome 

  • Cargo

  • País 

  • E-mail 

  • Nº de telefone

  • Fonte de leads

O nome, o sobrenome, o cargo e o país serão preenchidos automaticamente com dados do Sales Navigator.