Como funciona
Ao habilitar a criação de contatos, os usuários visualizarão o botão Criar contato no CRM nas listas ou páginas de leads
Bastará então clicar no botão Criar contato no CRM para que o contato seja adicionado (os usuários poderão receber um aviso para entrar no CRM caso não tenham feito o acesso)
Pronto! Um novo contato foi criado no CRM mesmo sem sair do Sales Navigator.
Garanta a qualidade dos dados e evite duplicidades no CRM
- Antes de criar um novo contato, o Sales Navigator verificará se já existem registros correspondentes. Isso garante a qualidade dos dados e evita duplicidades no CRM.
Poupe tempo e simplifique o trabalho no CRM
A criação de contatos preenche automaticamente o nome, o país e o cargo do novo contato com dados do Sales Navigator sem precisar copiar e colar dados entre sistemas.
A partir daí, os usuários já podem associar o contato a uma conta, uma oportunidade ou mesmo a uma função em uma oportunidade.
Perguntas frequentes
Quem tem acesso à criação de contatos?
Para ter acesso à criação de contatos, os usuários deverão:
Fazer parte de uma conta Sales Navigator Enterprise Edition
Ter a sincronização com o CRM habilitada
- Ter a criação de contatos ativada
Quais CRM suportam a criação de contatos?
No momento, a criação de contatos está disponível apenas para usuários so CRM Salesforce. O suporte para o Dynamics 365 estará disponível em breve.
Há suporte também para a criação de registros de leads?
Ainda não há suporte para a criação de registros de leads.
Com o que posso associar esse novo contato criado no CRM?
Os usuários poderão associar o contato a uma conta no CRM e, opcionalmente, a uma oportunidade ou mesmo a uma função em uma oportunidade.
Quais campos do CRM são compatíveis com a criação de contatos?
No momento, a criação de contatos só é compatível com os seguintes campos padrão:
Conta
Oportunidade
Função na oportunidade
Nome
Sobrenome
Cargo
País
E-mail
Nº de telefone
Fonte de leads
O nome, o sobrenome, o cargo e o país serão preenchidos automaticamente com dados do Sales Navigator.