Voraussetzungen

  • Zeitaufwand: Weniger als 10 Minuten (wenn die CRM-Synchronisierung bereits aktiviert ist)
  • Eine frühere Version der „Sales Navigator for Salesforce“-App muss installiert sein (d. h. „Eingebettetes Profil“ oder „Widget“ ist aktiviert/für die Nutzer sichtbar). Sie haben die App „Sales Navigator for Dynamics 365“ noch nicht installiert? Die Installationsschritte werden hier erklärt.
  • Die CRM-Synchronisierung muss aktiviert sein. Wie Sie die Synchronisierung nach der Installation der App aktivieren, wird hier beschrieben.
  • Sales Navigator Enterprise-Edition

 

Erste Schritte

  • Die Datenüberprüfung dient dazu festzustellen, wer nicht mehr bei einem bestimmten Unternehmen tätig ist. Es handelt sich dabei um ein neu erstelltes Feld für Kontakteinträge, das in das CRM übertragen wird und auf Kontakte hinweist, die nicht mehr bei ihrem bisherigen Arbeitgeber beschäftigt sind.
  • Bei der Datenüberprüfung werden Kontakt- und Account-Einträge im CRM mithilfe der CRM-Synchronisierung mit LinkedIn Mitgliederprofilen und LinkedIn Unternehmensseiten abgeglichen. Dieser Artikel im Hilfebereich beschreibt ausführlicher, wie dieser Abgleich funktioniert.
  • Stimmt das aktuelle Unternehmen auf dem LinkedIn Profil einer Person nicht mit dem Account überein, dem diese Person zugeordnet ist, verzeichnet LinkedIn dies entsprechend im Feld „Nicht mehr im Unternehmen“. Wenn keine Diskrepanz festgestellt wird (kein Treffer oder die Person ist weiterhin bei diesem Unternehmen tätig), zeigt das Feld den Standardwert „Kein Feedback“.
  • LinkedIn prüft Kontakteinträge im CRM oder LinkedIn Profil alle 24 Stunden auf Änderungen. Wird eine Änderung festgestellt, startet das System die Überprüfung erneut und aktualisiert den Wert im Feld.

Nach der Installation

  •  Mit der Aktivierung der Datenüberprüfung in Dynamics wird im CRM Folgendes erstellt:
    • Ein benutzerdefiniertes Feld „Nicht mehr im Unternehmen“ (bei Kontakteinträgen standardmäßig nicht sichtbar)
    • Vier Systemdarstellungen (je zwei in „Geschäftschancen“ und zwei in „Kontakte“; weitere Informationen dazu unten unter „Hinweise“)

 

Aktivierung

Datenüberprüfung in Dynamics 365 aktivieren

1.     Loggen Sie sich als Administrator bei Dynamics 365 ein.

2.     Wählen Sie oben rechts unter dem Zahnradsymbol für Einstellungen „Erweiterte Einstellungen/Business Manager-Einstellungen“.

3.     Nach diesem letzten Schritt können Sie die LinkedIn Sales Navigator-App öffnen.

 

4.    Aktivieren Sie in der App alle drei Integrationskomponenten, damit Sie die besten Ergebnisse erhalten. Mit der dritten Option wird die Datenüberprüfung für Ihr CRM offiziell aktiviert.

 

Datenüberprüfung in Sales Navigator aktivieren

1.     Loggen Sie sich als Administrator bei Sales Navigator ein.

2.     Wählen Sie unter „Administrator“ die Option „Admin-Einstellungen“.

 

3.    Wählen Sie in den „CRM-Einstellungen“ die Option „Ändern“.

 

4.    Scrollen Sie nach unten zu „Datenüberprüfung aktivieren?“ und setzen Sie den Schalter auf „Ein“.

 

Damit ist die Aktivierung abgeschlossen und Synchronisierung und Datenüberprüfung laufen innerhalb von 48 Stunden an. Dann werden im Feld „Nicht mehr im Unternehmen“ (standardmäßig nicht sichtbar) Werte angezeigt. Sie können auch auf die Systemdarstellungen zugreifen und diese ändern. Wenden Sie sich an das LinkedIn Team, wenn Sie Fragen dazu haben.

 

Hinweise

  • Überprüft werden:
    • Kontakte von Nutzern der Synchronisierung in Sales Navigator Enterprise
    • Kontakte, die mit Accounts von Nutzern der Synchronisierung in Sales Navigator Enterprise in Verbindung stehen
    • Kontakte, die mit Verkaufschancen von Nutzern der Synchronisierung in Sales Navigator Enterprise in Verbindung stehen
  • LinkedIn erstellt bei Bedarf vier vorkonfigurierte Systemdarstellungen für CRM-Nutzer:
    • Zum Erkennen aller offenen Geschäftschancen, bei denen ein Kontakt nicht mehr im Unternehmen (sichtbar in den Systemdarstellungen für Geschäftschancen) und der Deal dadurch gefährdet ist
      • Alle Geschäftschancen gefährdet – Kontakt hat das Unternehmen verlassen
      • Meine Geschäftschancen gefährdet – Kontakt hat das Unternehmen verlassen
    • Zum Ermitteln aller Kontakte mit dem Vermerk „Nicht mehr im Unternehmen“ (sichtbar in den Systemdarstellungen für Kontakte)
      • Alle Kontakte nicht mehr im Unternehmen
      • Meine Kontakte nicht mehr im Unternehmen