Voraussetzungen

  • Zeitaufwand: Weniger als  1 Stunde
  • Sie benötigen ein Microsoft Administrator-Konto für eine der folgenden Versionen:
    • Microsoft Dynamics 2016 Online (einschl. Version 0.1 und Releases von Update 1)
    • Dynamics 365 (nur Online) mit Version 8.2 (oder neuer)
    • Wir empfehlen nachdrücklich, für die Installation einen Integrationsbenutzer oder einen allgemeinen Benutzernamen zu verwenden.

  • Microsoft Dynamics 2016 On-Premise wird nicht unterstützt.

  • Sandbox-Installationen werden derzeit nicht unterstützt.

  • Abgeschlossene Installation der App „Sales Navigator for Dynamics 365“ – die Installation muss von einem Dynamics-Administrator durchgeführt werden (für die Rückübertragung von Aktivitäten an das CRM erforderlich)
  • Sales Navigator Team- oder Sales Navigator Enterprise-Edition
    • Eine Sales Navigator-Lizenz als Administrator + Teammitglied ist erforderlich.
    • Hinweis: Nutzer, die nur über eine Administratorlizenz verfügen, können die Funktion zwar konfigurieren, sind aber nicht berechtigt, die vollständige Funktionalität für andere Rollen zu überprüfen.

  • Browser mit aktiviertem JavaScript

Erste Schritte

  • Diese Anleitung erklärt, wie Sie die CRM-Synchronisierung und die Rückübertragung von Aktivitäten an das CRM zwischen Sales Navigator und Microsoft Dynamics aktivieren.

  • Die CRM-Synchronisierung, einschließlich der Rückübertragung, umfasst Funktionen, die sowohl in der Desktop-Version von LinkedIn Sales Navigator als auch in der Sales Navigator-App (für iOS und Android) zur Verfügung stehen.

  • Die Funktion gleicht Accounts, Leads und Kontakte in Sales Navigator mit den zugehörigen offenen Geschäftschancen in Ihrem CRM ab.

  • Sie speichert Informationen, die Sie in Sales Navigator erstellen (darunter  InMails, Nachrichten und Notizen) direkt in Ihrem CRM.

Sales Navigator mit Ihrem CRM verbinden

1. Loggen Sie sich bei LinkedIn Sales Navigator ein.

2. Wählen Sie Admin und dann  Admin Settings.

3. Wählen Sie in den Admin Settings die Option CRM Settings.

4. Wählen Sie Connect to CRM.

Sie benötigen Dynamics Admin authenticate access zwischen Ihrem CRM (Dynamics) und LinkedIn Sales Navigator.

Wenn Sie sich als Administrator einloggen, empfehlen wir nachdrücklich, beim Herstellen der Verbindung einen Integrationsbenutzer oder einen allgemeinen Benutzernamen zu verwenden. 

  • Nach der Übertragung von Notizen, Tags, InMails/Nachrichten von Sales Navigator in Ihr CRM (Dynamics) wird als Ersteller von Notizen, Tags usw. der Name des Administrators aufgeführt. 

  • Der Eigentümer (also der Sales Navigator-Lizenznehmer) ist zwar Urheber der Aktion, aber als Ersteller wird der Administrator gezeigt.

Wenn Sie die Erstkonfiguration nicht als Integrationsbenutzer oder nicht mit einem allgemeinen Nutzernamen durchführen, können Sie die Synchronisierung jederzeit aufheben und diese dann mit dem Integrationsbenutzer als Dynamics Administrator erneut herstellen.

5. Geben Sie die Anmeldedaten für die Authentifizierung ein.

6. Nach der Anmeldung sehen Sie den Hinweis Connected to Microsoft Dynamics unter CRM Settings sowie die Meldung Successfully connected, sync in progress. 

 

  • Falls die Synchronisierung nicht abgeschlossen werden kann, erscheint eine Fehlermeldung mit näheren Details. Planen Sie für die Synchronisierung der beiden Systeme ein Zeitfenster von 24 Stunden ein. Wenden Sie sich an den Support, wenn danach immer noch Probleme auftreten: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

Mögliche Fehlermeldungen und Erklärungen:

Could not connect to CRM. Please try again later.

  • Erklärung: Es ist ein Fehler bei der Verbindung zum CRM aufgetreten. Versuchen Sie es später erneut.

The CRM API reported an error. Please try again later.

  • Erklärung: Fehler beim API-Zugriff. Überprüfen Sie, ob das CRM-Tool verfügbar ist, oder wenden Sie sich an Ihren CRM-Ansprechpartner. 

Your CRM account does not have sufficient access privileges. Please check with your CRM administrator.

  • Erklärung: Wenden Sie sich an Ihren internen CRM-Administrator, um die nötigen Zugriffsberechtigungen zu erhalten. 

Could not read the required CRM objects from your org. 

Status der Synchronisierung und Synchronisierung deaktivieren

Sie sehen immer, wann die letzte Synchronisierung stattgefunden hat, und können die CRM-Synchronisierung jederzeit deaktivieren. Wählen Sie dazu Disconnect your CRM Sync unter Admin Settings > CRM Settings. Außerdem können Sie jederzeit alle importierten CRM-Daten entfernen. Wählen Sie dazu Disconnect CRM Sync und Yes, clean up all previously imported CRM data. Möglicherweise müssen Sie die Seite aktualisieren, nachdem Sie auf Disconnect geklickt haben.

Ihre Sales Navigator-CRM-Einstellungen konfigurieren

Nachdem die Synchronisierung zwischen Ihrem CRM und Sales Navigator hergestellt wurde, müssen Sie die Sales Navigator-CRM-Einstellungen für Ihr Unternehmen festlegen. 

  • Mit der CRM-Sycnchronisierung können Sales Navigator-Lizenznehmer Zeit sparen. Alle Accounts und Contacts, die mit ihnen im CRM zugewiesenen offenen Opportunities in Verbindung stehen, werden automatisch importiert. Accounts und Contacts werden automatisch als Accounts und Leads in Sales Navigator gespeichert. Dadurch erhalten Lizenznehmer in Sales Navigator automatisch Informationen und Updates zu wichtigen Personen und Unternehmen.

Für den Verantwortlichen einer Geschäftschance werden CRM- Accounts und -Leads für alle offenen Opportunities gespeichert, die über die in Schritt 2  festgelegte Phase hinausgehen. Diese Phase wird vom Administrator für alle Sales Navigator-Lizenznehmer festgelegt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier.

 

Nehmen Sie unter CRM Settings folgende Einstellungen vor:

  1. Auto sync all seat holders with CRM? („Yes“ oder „No“)

  • Diese Einstellung ist zwar optional, aber wir empfehlen hier Yes zu verwenden, damit Ihr Team optimal davon profitiert.

  • Wenn Sie No auswählen oder individuelle Synchronisierungsanpassungen vornehmen möchten, öffnen Sie die Seite Admin/Seat Management , um die Synchronisierung für einzelne Lizenznehmer zu verwalten.

 

2. At which stage does your sales team consider an opportunity to enter your pipeline? 

  • Hinweis: Die hier verfügbaren Felder sind abhängig von Ihren CRM-Einstellungen. Die Auswahl von Not Sure beeinträchtigt die Funktionsweise der Funktion nicht. Es werden trotzdem alle offenen Geschäftschancen aufgerufen.

3. Where do you store the value for a won opportunity?

  • Hinweis: Die hier verfügbaren Felder sind abhängig von Ihren CRM-Einstellungen. Die Auswahl von Not Sure beeinträchtigt die Funktionsweise der Funktion nicht.

 

  

Sie haben die Synchronisierung zwischen Ihrem CRM und Sales Navigator aktiviert. Wir empfehlen nachdrücklich, auch die Rückübertragung von Sales Navigator-Aktivitäten in Ihr CRM zu aktivieren. Gehen Sie dazu wie im folgenden Abschnitt beschrieben vor.

Rückübertragung von Aktivitäten aktivieren und Synchronisierung zwischen Sales Navigator und CRM testen

(optional, aber nachdrücklich empfohlen)

Mit der Rückübertragung lassen sich (auf dem Desktop wie auch in der App) in Sales Navigator erstellte Daten, darunter InMails, Nachrichten und Notizen, direkt an Ihr CRM übertragen und speichern. Mit diesem letzten Schritt haben Sie dann eine vollständige 2-Wege-Synchronisierung zwischen Sales Navigator und Ihrem CRM hergestellt.

1. Wählen Sie Admin und dann  Admin Settings.

2. Wählen Sie in den „Admin Settings“ die Option CRM Settings. 

 

3. Wählen Sie Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM?

 

  • Hinweis: Wenn Sie die App LinkedIn Sales Navigator for Dynamics bereits installiert haben, fahren Sie mit Schritt 8 fort.

  • Für die Rückübertragung müssen Sie LinkedIn Sales Navigator for Dynamics installieren. Diese App finden Sie in der Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com) oder in den  Installationsanleitungen für Sales Navigator.

  • Ausführliche Informationen zur Installation derLinkedIn Sales Navigator for Dynamics-App finden Sie in unserem Ratgeber, den Sie hier einsehen können.

 

4. Wählen Sie Get it now. Sie werden dann zur Microsoft AppSource weitergeleitet.

 

5. Schließen Sie die Installation von LinkedIn Sales Navigator for Dynamics ab.

 

6. Aktualisieren Sie Ihre Seite in LinkedIn Sales Navigator, nachdem Sie die Installation in Dynamics erfolgreich abgeschlossen haben.

 

7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die Rückübertragung.

 

 

8. Wählen Sie Yes für die Option Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM aus?

 

 

9. Geben Sie an, ob alle Dateneinträge synchronisiert werden sollen (Sync back all data items) – empfohlen – oder wählen Sie gezielt die Elemente aus, die in Dynamics übertragen werden sollen.

 

  • Hinweis: Die Rückübertragungsfunktion unterstützt LinkedIn Mitglieder mit und ohne zugehörige CRM-Einträge. Wenn bereits ein zugehöriger Eintrag vorhanden ist, wird die eine Aktivität als abgeschlossene Aktivität in das CRM übertragen. Ist kein zugehöriger Eintrag vorhanden, wird sie als offene Aktivität übertragen. 

     

 

Sie haben die Synchronisierung zwischen Ihrem CRM und Sales Navigator aktiviert. Wir empfehlen nachdrücklich, auch die Rückübertragung von Sales Navigator-Aktivitäten in Ihr CRM zu aktivieren. Gehen Sie dazu wie im folgenden Abschnitt beschrieben vor.

Lizenzverwaltung und individuelle Synchronisierungseinstellungen (optional)

Sie haben jetzt die Synchronisierung zwischen Ihrem CRM und Sales Navigator aktiviert. Nun können Sie auf der Seite für die Lizenzverwaltung individuelle Synchronisierungsoptionen für Ihr Team auswählen, wenn Sie No für die automatische Synchronisierung in den CRM Settings ausgewählt haben. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, Sales Navigator-Lizenzen gesammelt direkt aus dem CRM zuzuweisen.

 

Der Hinweis In CRM zeigt an, dass die CRM-Synchronisierung für einen Nutzer in Ihrem Vertrag aktiv ist.

1. Wählen Sie Admin, Admin / Seat Management.

2. Sie können die CRM-Synchronisierung für einzelne Nutzer aktivieren (Enable CRM Sync) oder deaktivieren (Disable CRM Sync), indem Sie ganz rechts auf die drei Punkte (…) klicken.

3. Neue Sales Navigator-Lizenznehmer können Sie direkt von Ihrem CRM aus hinzufügen. Wählen Sie Assign seats from CRM,  um Nutzern aus Ihrem CRM eine Lizenz zuzuweisen. Sie können einzelne Nutzer auswählen oder die Sammelfunktion nutzen, um mehreren Lizenznehmern gleichzeitig eine Lizenz zuzuweisen. Wählen Sie dazu das Kästchen oben links im Eintrag eines Lizenznehmers aus. Weitere Informationen zum Zuweisen von Lizenzen über das CRM finden Sie hier.

Rückübertragung für Sales Navigator-Lizenznehmer

  • Mit der Rückübertragung von Aktivitäten lassen sich Informationen, die Lizenznehmer in Sales Navigator erstellt haben (zum Beispiel InMails, Nachrichten und Notizen) direkt in das CRM übertragen und dort speichern. Die Lizenznehmer sehen in jedem Bereich, der die Synchronisierung von Daten mit dem CRM erlaubt, Optionen wie Copy to CRM, Copy message to CRM, Copy thread to CRM oder ähnliche Optionen.  

  • Sie können auswählen, ob einzelne InMails, Nachrichten oder Notizen von der Synchronisierung ausgeschlossen werden sollen, indem sie das Häkchen vor der entsprechenden Kopieroption entfernen. Der Screenshot zeigt, dass der Nutzer mit der Option Copy message to CRM die Nachricht in das CRM kopieren kann. 

Wo befinden sich die Sales Navigator-Daten im CRM?

  • InMails, Nachrichten und Notizen finden Sie unter Activity History des matched contact record im CRM.

  • Wenn für eine Person oder ein Unternehmen keine Übereinstimmung zwischen Sales Navigator und Ihrem CRM gefunden werden kann, befinden sich die nicht zugeordneten InMails oder Nachrichten im LinkedIn unresolved task report.

Probleme beim Abgleich von Personen und Unternehmen zwischen Sales Navigator und dem CRM

  • Wird kein Match für ein LinkedIn Mitglied in Ihrem CRM gefunden, können Lizenznehmer im CRM manuell einen Eintrag dafür erstellen (create a record), um die Synchronisierung abzuschließen.

  • Weitere Informationen zum Matching zwischen CRM und Sales Navigator finden Sie hier.  

Häufig gestellte Fragen

Wer wird als Eigentümer und Ersteller von Informationen in Sales Navigator und Dynamics angezeigt?

  • Alle von Sales Navigator gesendeten Daten werden als Aktivitäten in Dynamics aufgeführt. Der  Lizenznehmer ist immer der Owner sämtlicher Informationen, die zwischen Sales Navigator und Dynamics ausgetauscht werden. Aber der Administrator, der die Synchronisierung angestoßen hat, erscheint als Creator aller Notizen, Tags, InMails/Nachrichten. Deshalb wird nachdrücklich empfohlen, einen Integrationsbenutzer als Dynamics-Administrator zu verwenden.

Wie funktioniert das Reporting in Dynamics mit der Rückübertragung?

  • Für Dynamics-Berichte, die Daten verwenden, die in das CRM übertragen wurden, ist es wichtig zu wissen, dass als Urheber aller übertragenen Informationen immer der Administrator genannt wird.

Wo finde ich weitere Informationen zur CRM-Synchronisierung und der App sowie zu sicherheitsrelevanten und technischen Aspekten der Synchronisierung und Rückübertragung?

Häufig gestellte Fragen

Wer wird als Eigentümer und Ersteller von Informationen in Sales Navigator und Dynamics angezeigt?

  • Alle von Sales Navigator gesendeten Daten werden als Aktivitäten in Dynamics aufgeführt. Der  Lizenznehmer ist immer der Owner sämtlicher Informationen, die zwischen Sales Navigator und Dynamics ausgetauscht werden. Aber der Administrator, der die Synchronisierung angestoßen hat, erscheint als Creator aller Notizen, Tags, InMails/Nachrichten. Deshalb wird nachdrücklich empfohlen, einen Integrationsbenutzer als Dynamics-Administrator zu verwenden.

Wie funktioniert das Reporting in Dynamics mit der Rückübertragung?

  • Für Dynamics-Berichte, die Daten verwenden, die in das CRM übertragen wurden, ist es wichtig zu wissen, dass als Urheber aller übertragenen Informationen immer der Administrator genannt wird.

Wo finde ich weitere Informationen zur CRM-Synchronisierung und der App sowie zu sicherheitsrelevanten und technischen Aspekten der Synchronisierung und Rückübertragung?

Weitere Ressourcen