Voraussetzungen

  • Zeitaufwand: Weniger als 30 Minuten
  • Sie müssen Master-Systemadministrator (mit Zugriff auf die Optionen zum Anzeigen und Ändern aller Daten) für eine der folgenden Salesforce Versionen sein:
    • Salesforce Enterprise-, Performance-, Unlimited- oder Developer-Edition
    • Die Salesforce Professional Edition erfordert API-Zugang (hierfür fallen möglicherweise zusätzliche Gebühren an; wenden Sie sich an Ihr Salesforce Account-Team).
  • Abgeschlossene Installation der App „Sales Navigator for Salesforce“
    • Nähere Informationen dazu in den Installationsanleitungen für LinkedIn Sales Navigator for Salesforce, die Sie hier finden.
  • Sales Navigator Team- oder Sales Navigator Enterprise-Edition
    • Eine Sales Navigator-Lizenz als Administrator + Teammitglied ist erforderlich. Nutzer, die nur über eine Administratorlizenz verfügen, können die Funktion zwar konfigurieren, sind aber NICHT berechtigt, die vollständige Funktionalität für andere Rollen zu überprüfen.
  • Browser mit aktiviertem JavaScript

Erste Schritte

  • Diese Anleitung erklärt, wie Sie die CRM-Synchronisierung und Rückübertragung von Aktivitäten an das CRM zwischen Sales Navigator und Salesforce aktivieren.
    • Hinweis: Die Funktionen der CRM-Synchronisierung, einschließlich der Rückübertragung von Aktivitäten, werden NICHT für Personenkonten unterstützt.
  • Die CRM-Synchronisierung umfasst Funktionen, die sowohl in der Desktop-Version von LinkedIn Sales Navigator als auch in der Sales Navigator-App (für iOS und Android) zur Verfügung stehen.
  • Wir empfehlen nachdrücklich, die Synchronisierung nicht über ein persönliches oder allgemeines Administratorkonto einzurichten, sondern einen Integrationsbenutzer zu verwenden. Außerdem ist Zugriff auf die Optionen „Alle anzeigen“ und „Alle ändern“ erforderlich.
    • Hinweis: Da persönliche Administratoranmeldedaten widerrufen werden können, wenn ein Nutzer das Unternehmen verlässt oder die Position wechselt, empfehlen wir, die Synchronisierung mit einem Integrationsbenutzer durchzuführen. Damit lassen sich unbeabsichtigte Unterbrechungen der Synchronisierung aufgrund von Berechtigungsänderungen vermeiden.
    • Nach der Übertragung von Notizen, Tags, InMails/Nachrichten aus Sales Navigator in Ihr CRM wird als Ersteller dieser Notizen, Tags usw. der Administrator aufgeführt. Der Eigentümer (also der Sales Navigator-Lizenznehmer) ist zwar Urheber der Aktion, aber als Ersteller wird der Administrator angezeigt.
    • Wenn Sie bei der Erstkonfiguration keinen Integrationsbenutzer verwenden und dies nach erfolgter Konfiguration ändern möchten, können Sie die Synchronisierung jederzeit aufheben und diese dann mit dem Integrationsbenutzer als Salesforce Administrator erneut herstellen.
    • Sandbox-Installationen werden derzeit nicht unterstützt.

Sales Navigator mit Ihrem CRM verbinden

1. Loggen Sie sich bei LinkedIn Sales Navigator ein.

2. Wählen Sie Admin > Admin Settings.

3. Wählen Sie in den Admin Settings die Option CRM Settings .

4. Wählen Sie Connect to CRM.

5. Wählen Sie im angezeigten Pop-up-Fenster Salesforce aus, um sich anzumelden.

  • Hinweis: Wenn dieses Pop-up-Fenster nicht erscheint, wurde die Verbindung möglicherweise bereits hergestellt. Verwenden Sie ein privates Fenster in Firefox oder Chrome Incognito, um die Synchronisierung anzustoßen, da Konflikte mit CRM-Cookies unter Umständen zu Problemen führen können. Wenden Sie sich an den Support, wenn auch diese Vorgehensweise zu einer Fehlermeldung führt: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

6. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, sehen Sie den Hinweis Connected to Salesforce unter CRM Settings sowie Last synced mit einer Datumsangabe.

7. Wenn diese Meldung erscheint, warten Sie bitte 24 Stunden, bis die beiden Systeme synchronisiert wurden. Wenden Sie sich an den Support, wenn danach immer noch Probleme auftreten: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

Hinweis: Nachdem die Synchronisierung zwischen Ihrem CRM und Sales Navigator hergestellt wurde, müssen Sie die Sales Navigator-CRM-Einstellungen für Ihr Unternehmen festlegen. Diese Einstellungen erscheinen nur nach der ersten Verbindung.

 

Ihre Sales Navigator-CRM-Einstellungen konfigurieren

Nehmen Sie unter CRM Settings folgende Einstellungen vor:

  1. Auto sync all seat holders with CRM (Salesforce)? („Yes“ oder „No“) 

  • Diese Einstellung („Alle Lizenznehmer automatisch mit CRM synchronisieren“) ist zwar optional, aber wir empfehlen, hier Yes zu verwenden, damit Ihr Team optimal davon profitiert.
  • Wenn Sie „No" auswählen oder einzelne Synchronisierungsanpassungen vornehmen möchten, verwenden Sie Ihre Seite Admin/Seat Management  (im Dropdown-Menü „Admin“).

 

 

    2. Zu welchem Zeitpunkt erwägt Ihr Vertriebsteam die Möglichkeit, auf Ihre Pipeline zuzugreifen? (At which stage does your sales team consider an opportunity to enter your pipeline? 

  • Hinweis: Die hier verfügbaren Felder sind abhängig von Ihren CRM-Einstellungen. Die Auswahl von Not Sure beeinträchtigt nicht die Funktionsweise. Es werden trotzdem alle offenen Geschäftschancen aufgerufen.

 

    3. Wo speichern Sie den Wert einer gewonnenen Vertriebschance? (Where do you store the value for a won opportunity?) 

 

  • Hinweis: Die hier verfügbaren Felder sind abhängig von Ihren CRM-Einstellungen. Die Auswahl von Not Sure beeinträchtigt die Funktionsweise nicht.

Für den Verantwortlichen einer Geschäftschance werden CRM- Accounts und Contacts für alle offenen Opportunities gespeichert, die über die in Schritt 2 festgelegte Phase hinausgehen.  Diese Phase wird vom Administrator für alle Sales Navigator-Lizenznehmer festgelegt. Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier.

Rückübertragung von Aktivitäten aktivieren

Hinweis: Es ist nicht zwingend erforderlich, die Rückübertragung von Aktivitäten einzurichten, aber dies wird für eine optimale Nutzung der Synchronisierungsfunktion  nachdrücklich empfohlen.

  • Mit der Rückübertragung lassen sich in Sales Navigator erstellte InMails, Nachrichten, Notizen und Anrufe direkt als Aktivitäten in Ihrem CRM speichern. (Hinweis: Anrufe können nur gespeichert werden, wenn diese über die Sales Navigator-App gestartet wurden.) 

  • Die Rückübertragung funktioniert sowohl vom Desktop als auch von der App aus. Mit diesem letzten Schritt schließen Sie die Einrichtung der 2-Wege-Synchronisierung zwischen Sales Navigator und Ihrem CRM ab.

  1. Klicken Sie auf Admin und wählen Sie Admin Settings.

    2. Wählen Sie in den Admin Settings die Option CRM Settings und anschließend Change aus.

3. Wählen Sie  Enable Sales Navigator data to sync back to your CRM? aus. 

  • Hinweis: Wenn Sie die Installation erst kürzlich abgeschlossen haben und diese Fehlermeldung erhalten, warten Sie bitte 24 Stunden, bis die Synchronisierung der Systeme abgeschlossen ist.

4. Wählen Sie aus, welche Elemente übertragen werden sollen. Wählen Sie Sync back all data items, wenn alle Elemente in das CRM übertragen werden sollen. 

5. Testen Sie, ob die Übertragung funktioniert. Klicken Sie dazu auf Test Write-Back. Dadurch wird ein Eintrag mit einem Contact erstellt und für diesen Testkontakt alle möglichen Aktivitäten als Testaktivitäten generiert, damit Sie diese prüfen können. Diesen Testeintrag können Sie über View in CRM anzeigen.  

Hinweis: Ein solcher Testeintrag wird nicht erstellt, wenn Validierungsregeln Ihres CRM die Angabe einer E-Mail-Adresse für Kontakteinträge voraussetzen. Um mit einem Testkontakt zu prüfen, ob die Rückübertragung von Aktivitäten funktioniert, können Sie diese Regel vorübergehend deaktivieren. Sie müssen diesen Eintrag dann in Ihrem CRM löschen, um ihn dauerhaft zu entfernen.

Erklären Sie Ihren Sales Navigator-Lizenznehmern, wie Daten bei diesem Test angezeigt werden, um Verwirrungen beim Erstellen von Berichten zu vermeiden.

Wenn Sie Fragen dazu haben oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an das Support-Team der LinkedIn Sales Solutions: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

Rückübertragung für Sales Navigator-Lizenznehmer

Wo befinden sich die Sales Navigator-Daten in Ihrem CRM?

  • Lizenznehmer können über den Button „Copy to CRM“ für einzelne InMails, Nachrichten oder Notizen auswählen, dass diese ins CRM übertragen werden sollen. Sollen Aktivitäten nicht an das CRM übertragen werden, wird diese Option  deaktiviert.  

  • InMails und Nachrichten finden Sie in den Past Activities des zugeordneten Kontakt-/Lead-Eintrags im CRM. 

• Notizen finden Sie in den „Notes & Attachments“ des zugehörigen Kontakt-/Lead-/Account-Eintrags. 

• Nur Anrufe, die über die Sales Nav Mobile App gestartet wurden, werden beim betreffenden Kontakteintrag im CRM als Past Activities aufgeführt.

  • Wenn für eine Person oder ein Unternehmen keine Übereinstimmung zwischen Sales Navigator und Ihrem CRM gefunden werden kann, sind die betreffenden Aktivitäten als Unassigned Activities im Bericht mit den LinkedIn Unresolved Activities aufgelistet. 

     

Probleme beim Abgleich von Personen und Unternehmen zwischen Sales Navigator und dem CRM: 

  • Wenn das Embedded Profile nicht zugeordnet werden kann, können Lizenznehmer die Zuordnung im CRM manuell erstellen und die Synchronisierung über unsere  Embedded Profile-Darstellung abschließen. 

• Weitere Informationen zur Zuordnung zwischen CRM und Sales Navigator und zum Embedded Profile-Widget finden Sie hier. (Das betrifft nicht die Zuordnung des CRM-Badge.)

• Falls das Sales Navigator-Profil eines Leads kein Blue CRM badge zeigt, aber das integrierte Profil zugeordnet wird, erfahren Sie hier, wie Sie diese Zuordnung manuell berichtigen können. 

 

Weitere Ressourcen

Weitere Informationen zu Sales Navigator und zur Kontaktaufnahme mit dem Support finden Sie hier: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Whitepaper zur technischen Implementierung und zu Sicherheitsaspekten