Cómo funciona
Si la opción Creación de contactos está habilitada, los usuarios podrán ver el nuevo botón Crear contacto en el CRM en todas las listas o páginas de posibles clientes.
Al hacer clic en Crear contacto en el CRM, el contacto se añade al CRM (los usuarios tendrán que iniciar sesión si aún no lo han hecho).
Se creará un nuevo contacto automáticamente en el CRM. Y todo desde Sales Navigator.
Garantiza la calidad de los datos del CRM y evita duplicados
- Antes de crear un contacto nuevo, Sales Navigator comprobará que no exista ya algún registro para evitar duplicados y mantener el CRM bien organizado.
Ahorra tiempo y simplifica el proceso de trabajo con tu CRM
La creación de contactos utiliza los datos de Sales Navigator para rellenar automáticamente el nombre, el país y el cargo, sin necesidad de copiar ni pegar.
Después, los usuarios pueden asignar manualmente el contacto a una cuenta, oportunidad o función de la oportunidad.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede utilizar la creación de contactos?
Para acceder a la creación de contactos, los usuarios deben:
Pertenecer a una cuenta de Sales Navigator Enterprise Edition
Tener habilitada la funcionalidad Sincronización con el CRM
- Activar la funcionalidad Creación de contactos
¿Qué sistemas CRM son compatibles con la creación de contactos?
De momento, la creación de contactos solo está disponible para los usuarios de Salesforce CRM. La compatibilidad con Dynamics 365 estará disponible muy pronto.
¿Se admite la creación de registros de posibles clientes?
La creación de registros de posibles clientes no es compatible de momento.
¿Con qué puedo asociar el nuevo contacto de mi CRM?
Los usuarios deben asociar el registro del contacto a una cuenta del CRM. Si quieren, también pueden asociarlo a una oportunidad o una función de la oportunidad.
¿Qué campos del CRM son compatibles con la creación de contactos?
De momento, la creación de contactos solo es compatible con los siguientes campos estándar:
Cuenta
Oportunidad
Función de la oportunidad
Nombre
Apellidos
Cargo
País
Email
Número de teléfono
Fuente del posible cliente
El nombre, los apellidos, el cargo y el país se rellenan automáticamente con la información de Sales Navigator.