Requisitos previos

  • Tiempo necesario: menos de 10 minutos (si la sincronización con el CRM ya está habilitada).
  • Sales Navigator for Dynamics 365 debe estar habilitado (por ejemplo, el perfil incrustado o widget está habilitado o es visible para los usuarios). Si aún no has instalado Sales Navigator for Dynamics 365, consulta los pasos aquí.
  • La sincronización con el CRM debe estar habilitada. Consulta aquí los pasos para habilitar la sincronización una vez que se ha instalado la aplicación.
  • Se necesita la edición Sales Navigator Enterprise.

 

Cómo comenzar

  •  
  • La principal funcionalidad de la validación de datos es «Not at Company Flag», un nuevo campo del CRM que señala si un contacto ya no forma parte de la empresa.
  • Gracias a la integración con el CRM, la tecnología de validación de datos busca coincidencias de los contactos y cuentas del CRM en los perfiles de miembros y empresas de LinkedIn. Consulta el proceso de búsqueda de coincidencias en este artículo del Centro de ayuda.
  • Cuando la empresa actual del perfil del miembro de LinkedIn no se corresponde con la cuenta que está asociada al contacto, LinkedIn mostrará «Not at Company» en el campo «Not at Company Flag» para ese contacto. Si no hay información que indicar (por ejemplo, no hay correspondencia ni confirmación de que el contacto siga en la empresa), se mostrará el valor predeterminado «No Feedback».
  • LinkedIn examina si ha habido cambios en el contacto del CRM o el perfil del miembro de LinkedIn cada 24 horas. Si es el caso, vuelve a llevar a cabo la validación y actualiza el valor del campo.

Cómo funciona la instalación

  •  Al habilitar la validación de datos en Dynamics, se crearán los siguientes elementos adicionales en el CRM:
    • Un campo personalizado con el nombre «Not at Company Flag» (el campo no será visible en los registros de contactos por omisión).
    • Cuatro vistas del sistema (dos en oportunidades y dos en contactos; consulta más información en el apartado «Notas» más adelante).

 

Pasos de activación

Habilita la validación de datos en Dynamics 365

1.     Inicia sesión en Dynamics 365 como administrador del CRM.

2.     Selecciona al icono de configuración de la parte superior derecha y elige «Advanced Settings/Business Manager Settings».

3.     Desde «Advanced Settings/Business Manager», abre la aplicación LinkedIn Sales Navigator.

 

4.    Desde la aplicación, habilita los tres componentes de integración para obtener los mejores resultados. La tercera opción habilitará oficialmente tu organización del CRM para admitir la validación de datos.

 

Habilita la validación de datos en Sales Navigator

1.     Inicia sesión en Sales Navigator como administrador.

2.     En el menú desplegable «Administrador», selecciona «Ajustes de administrador».

 

3.    En el apartado «Configuración del CRM», selecciona «Cambiar».

 

4.    Desplázate hacia abajo y activa la opción «¿Habilitar la validación de datos?».

 

¡Enhorabuena! Con esto ya estaría. La sincronización y la validación se pondrán en marcha en un plazo de 48 horas. De este modo, se inicia el proceso para obtener la información del campo «Not at Company Flag» (que no aparece de forma predeterminada). También puedes acceder a las vistas del sistema y modificarlas. Si tienes algún problema, contacta con LinkedIn.

 

Notas

  • La validación se producirá de las siguientes formas:
    • Contactos sincronizados de usuarios de Sales Navigator Enterprise.
    • Contactos relacionados con cuentas sincronizadas de usuarios de Sales Navigator Enterprise.
    • Contactos relacionados con oportunidades sincronizadas de usuarios de Sales Navigator Enterprise.
  • LinkedIn crea cuatro vistas del sistema que los usuarios del CRM pueden usar si quieren:
    • Para identificar todas las oportunidades abiertas que no sigan en la empresa (se muestra en las vistas del sistema de oportunidades) y cuyo acuerdo pueda correr riesgo.
      • «All Opportunities at Risk – Contact Left»
      • «My Opportunities at Risk – Contact Left»
    • Para identificar todos los contactos que tengan el valor «Not at Company» (se muestra en las vistas del sistema de contactos).
      • «All Contacts Not at Company»
      • «My Contacts Not at Company»