Comment faire
Lorsque la Création de contacts est activée, les utilisateurs peuvent voir un nouveau bouton intitulé Créer un contact CRM sur toutes les listes ou pages de prospects
En cliquant sur Créer un contact CRM, le contact est ajouté au CRM. (Les utilisateurs seront invités à s’identifier dans le CRM si nécessaire)
Un nouveau contact est automatiquement créé dans le CRM, sans même devoir quitter Sales Navigator.
Garantissez la qualité des données du CRM, sans doublons
- Une fois le contact créé, Sales Navigator vérifiera s’il existe déjà un profil correspondant, afin d’éviter tout doublon et de maintenir la clarté du CRM.
Gagnez du temps et facilitez le workflow de votre CRM
La Création de contacts utilise les données de Sales Navigator pour remplir automatiquement le nom, le pays et le poste du nouveau contact sans avoir besoin de copier-coller ces informations
Les utilisateurs peuvent attribuer manuellement le contact à un compte, à une opportunité et/ou au rôle d’une opportunité
Questions fréquentes
Qui a accès à la Création de contacts ?
Pour pouvoir utiliser la Création de contacts, les utilisateurs doivent :
Faire partie d’un compte Sales Navigator existant, version Enterprise
Activer la Synchronisation CRM
- Activer la Création de contacts
Actuellement, quels sont les CRM qui sont pris en charge pour la Création de contacts ?
La Création de contacts est actuellement disponible pour les utilisateurs qui possèdent CRM Salesforce. La prise en charge de Dynamics 365 viendra prochainement.
La Création de prospects est-elle prise en charge ?
La Création de prospects n’est pas prise en charge pour le moment.
À quoi puis-je associer le nouveau contact de mon CRM ?
Les utilisateurs doivent associer le contact à un compte dans le CRM et peuvent, s’ils le souhaitent, le relier à une opportunité ou au rôle d’une opportunité.
Quels champs du CRM la Création de contacts prend-elle en charge ?
La Création de contacts prend actuellement en charge les champs suivants :
Compte
Opportunité
Rôle de l’opportunité
Prénom
Nom de famille
Poste
Pays
Adresse e-mail
Numéro de téléphone
Source du prospect
Les champs de prénom, nom de famille, poste et pays sont automatiquement pré-remplis avec les données de Sales Navigator.