Configuration requise

  • Temps nécessaire : moins de 10 minutes (si la synchronisation CRM est déjà activée)
  • Sales Navigator pour Dynamics 365 doit être activé (par exemple, l’intégration “Embedded profile” ou “Widget” doit être activée/visible pour les utilisateurs). Si vous n’avez pas encore installé Sales Navigator pour Dynamics 365, consultez la procédure d’installation ici.
  • La synchronisation CRM doit être activée. Pour savoir comment activer la synchronisation après avoir installé l’application, consultez les instructions ici.
  • Sales Navigator Enterprise Edition

 

Se lancer

  •  La principale fonctionnalité de la validation des données est le champ “Not at Company Flag”. Il s’agit d’un nouveau champ d’enregistrement de contact intégré au système CRM, qui signale que certains contacts n’appartiennent plus à l’entreprise enregistrée.
  • La validation des données utilise la synchronisation CRM pour associer respectivement les entités de contact et les entités de compte du CRM à des profils de membres et d’entreprises sur LinkedIn. Pour comprendre comment fonctionne cette association, consultez cet article de l’assistance clientèle.
  • Lorsque l’entreprise actuelle indiquée sur le profil LinkedIn d’un membre ne correspond pas au compte auquel le contact est rattaché, LinkedIn indique que cette personne n’appartient plus à l’entreprise dans le champ “Not at Company Flag” associé à l’entité de contact. S’il n’y a rien à signaler (par exemple, pas de résultat ou la personne travaille toujours dans l’entreprise), le champ garde son état par défaut et n’indique aucune valeur.
  • LinkedIn vérifie si un changement est survenu au niveau de l’entité de contact du CRM ou sur le profil LinkedIn du membre toutes les 24 heures. Si une modification a été apportée, LinkedIn exécute de nouveau la validation des données, puis met à jour la valeur du champ.

Effets de l’installation

  •  L’activation de la validation des données dans Dynamics 365 crée les éléments suivants dans votre CRM :
    • Un champ personnalisé nommé “Not at Company Flag”, non visible par défaut sur les enregistrements de contacts
    • Quatre vues système (deux dans les opportunités et deux dans les contacts). Pour plus d’informations, consultez la section Remarques ci-dessous

 

Procédure d’activation

Activer la validation des données dans Dynamics 365

1.     Connectez-vous à Dynamics 365 en tant qu’administrateur CRM.

2.     Cliquez sur l’icône Paramètres (en forme d’engrenage) en haut à droite, puis sélectionnez Advanced Settings/Business Manager Settings.

3.     Une fois dans Advanced Settings/Business Manager Settings, ouvrez l’application LinkedIn Sales Navigator.

 

4.    Pour obtenir des résultats optimaux, dans l’application, activez les trois composants d’intégration ; la troisième option activera officiellement la fonctionnalité de validation des données dans le système CRM de votre organisation.

 

Activer la validation des données dans Sales Navigator

1.     Connectez-vous à Sales Navigator en tant qu’administrateur.

2.     Dans le menu déroulant “Administrateur”, sélectionnez “Préférences administrateur”

 

3.    Dans la section “Préférences CRM”, cliquez sur “Modifier”

 

4.    Faites défiler la page jusqu’à “Activer la validation des données ?” et activez l’option

 

Félicitations ! L’activation est terminée. Les fonctions de synchronisation et de validation des données deviendront opérationnelles sous 48 heures. Le champ “Not at Company Flag” commencera également à renvoyer des valeurs, le cas échéant (champ non visible par défaut). Vous pouvez également accéder aux vues système et les modifier. Si vous rencontrez le moindre problème, contactez LinkedIn.

 

Remarques

  • La validation des données est effectuée au niveau des éléments suivants :
    • Contacts appartenant aux utilisateurs de la synchronisation dans Sales Navigator Enterprise
    • Contacts liés aux comptes appartenant aux utilisateurs de la synchronisation dans Sales Navigator Enterprise
    • Contacts liés aux opportunités appartenant aux utilisateurs de la synchronisation dans Sales Navigator Enterprise
  • LinkedIn crée quatre vues système prêtes à l’emploi pour les utilisateurs du CRM, s’ils le souhaitent :
    • Pour signaler toutes les opportunités en cours dans lesquelles un contact n’appartient plus à l’entreprise enregistrée (avertissement visible dans les vues système d’opportunité), risquant de compromettre le contrat :
      • “All Opportunities at Risk – Contact Left”
      • “My Opportunities at Risk – Contact Left”
    • Pour signaler tous les contacts n’appartenant plus à l’entreprise enregistrée (avertissement visible dans les vues système des contacts) :
      • “All Contacts Not at Company”
      • "My Contacts Not at Company”