Prerequisiti

  • Tempo necessario: Meno di  1 ora
  • Devi avere un  account amministratore Microsoft per una delle seguenti versioni
    • Microsoft Dynamics 2016 online (incluse le release 0.1 e l’aggiornamento 1)
    • Dynamics 365 (solo online), con le versioni 8.2 o successive
    • Segnalazione: Per l’installazione, ti consigliamo vivamente di usare un Utente integrazione o un nome generico

  • Microsoft Dynamics 2016 in locale non è supportato

  • Al momento l’installazione sandbox non è supportata

  • Installazione completa dell’app Sales Navigator per Dynamics 365, installata da un amministratore Dynamics (necessaria per il writeback dell’attività nel CRM)
    • Per saperne di più, consulta le istruzioni per l’installazione di LinkedIn Sales Navigator per Dynamics che trovi qui 
  • Sales Navigator Team  o Sales Navigator Enterprise
    • È richiesta una licenza Amministratore + Membro del team Sales Navigator
    • Nota: Le licenze solo amministratore possono configurare la funzionalità, ma non potranno verificarne il pieno funzionamento per altri ruoli

  • È richiesto un browser con JavaScript abilitato

Per iniziare

  • Questa guida illustra il processo per attivare la sincronizzazione CRM e il writeback delle attività fra Sales Navigator e Microsoft Dynamics

  • La sincronizzazione CRM, incluso il writeback, include funzionalità accessibili sia dalla versione desktop di LinkedIn Sales Navigator, sia dall’app Sales Navigator (iOS e Android)

  • Trova le corrispondenze tra account, lead e contatti in Sales Navigator associati alle opportunità aperte nel CRM

  • Salva le informazioni che crei in Sales Navigator direttamente nel tuo CRM, inclusi messaggi InMail, messaggi e note

Collegare Sales Navigator al CRM

1. Accedi a LinkedIn Sales Navigator

2. Seleziona Admin, quindi Admin Settings.

3. In Admin Settings, vai a CRM Settings.

4. Seleziona Connect to CRM.

Dovrai avere un accesso come amministratore Dynamics autenticato tra il CRM (Dynamics) della tua organizzazione e LinkedIn Sales Navigator.

Per la connessione, ti consigliamo vivamente di usare un Utente integrazioneo un nome utente generico quando accedi come amministratore. 

  • Una volta che note, tag, messaggi InMail/messaggi sono stati trasferiti da Sales Navigator al tuo CRM (Dynamics), il nome dell’“Admin” sarà mostrato come autore delle note, dei tag ecc. 

  • Il proprietario (titolare della licenza Sales Navigator) è la persona che ha creato l’azione, ma come autore viene mostrato l’amministratore.

Se scegli di non utilizzare un Utente integrazione o un nome utente generico durante l’impostazione iniziale, puoi sempre disattivare la sincronizzazione e poi riattivarla usando l’Utente integrazione come amministratore Dynamics.

5. Viene richiesto l’inserimento delle credenziali di autenticazione.

6. Una volta effettuata l’autenticazione, vedrai Connected to Microsoft Dynamics sotto CRM Settings con Successfully connected, sync in progress. 

 

  • Se la sincronizzazione non va a buon fine, verrà mostrato un messaggio d’errore con i relativi dettagli. La sincronizzazione dei 2 sistemi potrebbe richiedere fino a 24 ore. Se il problema persiste, contatta il supporto alla pagina https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Possibili messaggi d’errore e passaggi successivi:

Could not connect to CRM. Please try again later.

  • Fase successiva: Si è verificato un errore di connessione con il CRM. Riprova più tardi.

The CRM API reported an error. Please try again later.

  • Passaggi successivi: Si è verificato un errore con il tuo accesso API. Controlla il tempo di attività del sistema CRM oppure chiedi al tuo rappresentante CRM. 

Your CRM account does not have sufficient access privileges. Please check with your CRM administrator.

  • Passaggi successivi: Contatta il tuo amministratore CRM interno per ottenere i privilegi di accesso necessari. 

Could not read the required CRM objects from your org. 

Stato e disconnessione della sincronizzazione

Potrai sempre vedere la data dell’ultima sincronizzazione e disconnettere la sincronizzazione del tuo CRM da Admin Settings > CRM Settings. Puoi eliminare tutti i dati importati sul CRM in qualsiasi momento selezionando Disconnect CRM Sync e Yes, clean up all previously imported CRM data. Dopo che avrai cliccato su Disconnect, è possibile che tu debba aggiornare la pagina.

Configurare le impostazioni CRM di Sales Navigator

Una volta attivata correttamente la sincronizzazione fra il CRM e Sales Navigator, dovrai configurare le impostazioni CRM di Sales Navigator per la tua organizzazione. 

  • La sincronizzazione CRM fa risparmiare tempo ai titolari delle licenze Sales Navigator importando automaticamente gli account e i contatti associati alle opportunità aperte assegnate loro nel CRM. Gli account e i contatti vengono salvati automaticamente come account e lead in Sales Navigator. Questo permette a Sales Navigator di inviare automaticamente gli aggiornamenti relativi alle persone e alle aziende più importanti ai titolari delle licenze Sales Navigator.

Per il titolare dell’opportunità, gli account e i lead del CRM vengono salvati per tutte le rispettive opportunità aperte che sono in una fase successiva alla fase scelta nel Passaggio 2 illustrato in basso. Questa fase viene impostata dall’amministratore per tutti i titolari delle licenze Sales Navigator. Per maggiori dettagli, clicca qui.

 

Nella sezione CRM Settings, completa le seguenti operazioni.

  1. Auto sync all seat holders with CRM? (Yes o No)

  • Anche se questa opzione è facoltativa, consigliamo di impostarla su Yes per ottenere i massimi benefici per il tuo team.

  • Se selezioni No o se vuoi apportare delle modifiche per singoli utenti, consulta la pagina relativa alla gestione amministratore/licenza  per gestire la sincronizzazione per i singoli titolari della licenza.

 

2. At which stage does your sales team consider an opportunity to enter your pipeline? 

  • Nota: i campi disponibili dipendono dalle impostazioni CRM; scegliendo Not Sure , la funzionalità sarà comunque attiva e potrà acquisire tutte le opportunità aperte.

3. Where do you store the value for a won opportunity?

  • Nota: i campi disponibili dipendono dalle impostazioni CRM;scegliendo Not Sure , la funzionalità sarà comunque attiva.

 

Congratulazioni!  

Hai abilitato la sincronizzazione dal tuo CRM a Sales Navigator. Ti consigliamo di abilitare il writeback da Sales Navigator al tuo CRM seguendo i passaggi descritti nella sezione che segue.

Abilitare il writeback delle attività e testare la sincronizzazione da Sales Navigator al CRM

(facoltativo, ma vivamente consigliato)

Il writeback ti permetterà di salvare le informazioni che hai creato in Sales Navigator, sia da desktop sia dall’app mobile, inclusi i messaggi InMail, i messaggi e le note, direttamente nel tuo CRM. In questo modo la sincronizzazione tra Sales Navigator e il CRM sarà bidirezionale.

1. Seleziona Admin, quindi Admin Settings.

2. In Admin Settings, vai a CRM Settings. 

 

3. Seleziona Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM?

 

  • Nota: se hai già installato l’app LinkedIn Sales Navigator for Dynamics , vai al Passaggio 8.

  • Per abilitare il writeback, dovrai installare l’app LinkedIn Sales Navigator for Dynamics , disponibile in Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com) o nelle istruzioni per l’installazione di Sales Navigator.

  • Per i dettagli sull’installazione dell’app Sales Navigator for Dynamics, fai riferimento alla nostra guida LinkedIn Sales Navigator per Dynamics  qui.

 

4. Seleziona Get it now per andare a Microsoft AppSource.

 

5. Completa l’installazione dell’app LinkedIn Sales Navigator for Dynamics .

 

6. Quando l’installazione all’interno di Dynamics sarà completata, aggiorna la pagina in LinkedIn Sales Navigator.

 

7. Ripeti i passaggi dall’1 al 3 relativi al writeback.

 

 

8. Seleziona Yes come risposta alla domanda Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM?

 

 

9. Seleziona Sync back all data items se vuoi sincronizzare tutti i dati (consigliato), oppure scegli i singoli dati da includere nel writeback su Dynamics.

 

  • Nota: il write back su CRM supporta gli utenti LinkedIn con e senza schede corrispondenti nel CRM. Se viene eseguito il writeback e ci sono delle schede corrispondenti, l’attività verrà scritta come attività chiusa. Se non ci sono schede corrispondenti, l’attività verrà scritta come attività aperta. 

     

Congratulazioni! 

Hai abilitato la sincronizzazione dal tuo CRM a Sales Navigator. Ti consigliamo vivamente di abilitare il writeback da Sales Navigator al tuo CRM seguendo i passaggi descritti nella sezione che segue.

Preferenze della gestione delle licenze e della sincronizzazione individuale (facoltativo)

Ora che la sincronizzazione tra il tuo CRM e Sales Navigator è stata abilitata, puoi gestire la configurazione della sincronizzazione CRM individuale per il tuo team sulla pagina Gestione licenze se hai selezionato No nelle impostazioni della sincronizzazione automatica in CRM Settings. Inoltre, ora puoi assegnare licenze Sales Navigator in blocco direttamente dal tuo CRM.

 

Il badge In CRM conferma che la sincronizzazione CRM è attiva per un utente incluso nel tuo contratto.

1. Seleziona Admin, Admin / Seat Management.

2. Per i singoli utenti, potrai abilitare la sincronizzazione CRM o disabilitare la sincronizzazione CRM selezionando il simbolo “altro” (…) a destra.

3. Aggiungere nuovi titolari delle licenze Sales Navigator direttamente dal CRM. Se vuoi aggiungere altri titolari delle licenze Sales Navigator usando il tuo CRM, seleziona Assign seats from CRM per assegnare le licenze singolarmente dal tuo CRM. Puoi selezionare i singoli utenti, oppure puoi usare l’opzione per selezionarli tutti in blocco, nel caso in cui tu voglia aggiornare più titolari delle licenze in una volta sola, selezionando la casella di controllo in cima all’elenco dei titolari delle licenze. Puoi trovare ulteriori dettagli sull’assegnazione delle licenze dal CRM qui.

Il writeback per i titolari delle licenze Sales Navigator

  • Il writeback delle attività permetterà ai titolari delle licenze Sales Navigator di salvare le informazioni che creano in Sales Navigator, inclusi i messaggi InMail, i messaggi e le note, direttamente nel CRM. I titolari delle licenze vedranno Copy to CRM, Copy message to CRM, Copy thread to CRM, o simili in tutte le aree che permettono loro di sincronizzare le informazioni da Sales Navigator al CRM.  

  • I titolari delle licenze potrebbero scegliere di rimuovere singoli messaggi InMail, messaggi o note dalla sincronizzazione deselezionando la copia. In questo screenshot, la casella di controllo di Copy message to CRM permette all’utente di copiare il messaggio nel CRM.

Ubicazione delle informazioni di Sales Navigator nel CRM

  • I messaggi InMail, i messaggi e le note appariranno nella cronologia dell’attività sulla scheda del contatto corrispondente all’interno del CRM.

  • Se per una persona o un’azienda non c’è una corrispondenza tra Sales Navigator e il CRM, troverai i messaggi InMail e i messaggi non assegnati nella sezioneUnassigned Activities del report di LinkedIn.

Problemi di corrispondenza di persone e aziende fra Sales Navigator e il CRM

  • Se non viene trovata nessuna corrispondenza tra l’utente LinkedIn e il CRM, è possibile che ai titolari delle licenze venga chiesto di creare manualmente una scheda nel CRM per completare la sincronizzazione.

  • Per informazioni sulle corrispondenze tra il CRM e Sales Navigator, clicca qui.  

Domande frequenti

Come funzionano la proprietà e la creazione di informazioni condivise tra Sales Navigator e Dynamics?

  • Tutte le informazioni inviate da Sales Navigator a Dynamics saranno elencate come attività in Dynamics. Il titolare della licenza è sempre il proprietario di tutte le informazioni condivise tra Sales Navigator e Dynamics. Tuttavia, l’ amministratore che ha avviato la sincronizzazione sarà mostrato come autore in tutte le note, i tag e i messaggi InMail/messaggi. Per questo consigliamo vivamente di utilizzare un Utente integrazione come amministratore Dynamics.

Come funziona la creazione di report in Dynamics con il writeback?

  • Se stai creando dei report in Dynamics basati sul writeback, ricorda che per tutte le informazioni verrà indicato l’amministratore.

Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla sincronizzazione CRM, inclusa l’app, e sulla sicurezza e gli aspetti tecnici della sincronizzazione CRM e del writeback?

Domande frequenti

Come funzionano la proprietà e la creazione di informazioni condivise tra Sales Navigator e Dynamics?

  • Tutte le informazioni inviate da Sales Navigator a Dynamics saranno elencate come attività in Dynamics. Il titolare della licenza è sempre il proprietario di tutte le informazioni condivise tra Sales Navigator e Dynamics. Tuttavia, l’ amministratore che ha avviato la sincronizzazione sarà mostrato come autore in tutte le note, i tag e i messaggi InMail/messaggi. Per questo consigliamo vivamente di utilizzare un Utente integrazione come amministratore Dynamics.

Come funziona la creazione di report in Dynamics con il writeback?

  • Se stai creando dei report in Dynamics basati sul writeback, ricorda che per tutte le informazioni verrà indicato l’amministratore.

Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla sincronizzazione CRM, inclusa l’app, e sulla sicurezza e gli aspetti tecnici della sincronizzazione CRM e del writeback?

Altre risorse