Prerequisiti

  • Tempo richiesto: meno di 30 minuti
  • Devi essere un amministratore completo Salesforce (con accesso alle opzioni View e Modify All Data) in una delle seguenti edizioni:
    • Salesforce: Enterprise, Performance, Unlimited o Developer
    • Salesforce: Professional Edition richiede l’accesso API (potrebbe comportare costi aggiuntivi; contatta il team del tuo account Salesforce)
  • Installazione completa dell’app Sales Navigator per Salesforce
    • Per saperne di più, consulta la guida all’installazione di LinkedIn Sales Navigator per Salesforce che trovi qui
  • Sales Navigator Team o Sales Navigator Enterprise
    • È richiesta una licenza Amministratore + Membro del team Sales Navigator. Le licenze solo amministratore possono configurare la funzionalità, ma NON potranno verificarne il pieno funzionamento per altri ruoli
  • È richiesto un browser con JavaScript abilitato

Per iniziare

  • Questa guida illustra il processo per attivare la sincronizzazione CRM, incluso il writeback dell’attività, fra Sales Navigator e Salesforce
    • Note: le funzionalità della sincronizzazione CRM, incluso il writeback dell’attività, NON sono supportate per gli account personali
  • La sincronizzazione CRM include funzioni accessibili sia dalla versione desktop di LinkedIn Sales Navigator, sia dall’app Sales Navigator (iOS e Android)
  • Per autenticare la sincronizzazione, consigliamo vivamente di utilizzare un Utente integrazione (anziché un account personale o un generico account amministratore); inoltre è necessario poter accedere alle opzioni View e Modify All Data
    • Nota: l’uso di un Utente integrazione è consigliato perché le credenziali personali di un amministratore possono essere revocate quando l’utente lascia l’azienda o cambia ruolo. Utilizzando un Utente integrazione si può evitare l’interruzione accidentale della sincronizzazione in seguito a cambiamenti dei permessi
    • Dopo che note, tag e messaggi InMail/messaggi saranno stati trasferiti da Sales Navigator al CRM, l’amministratore verrà indicato come la persona che ha creato la nota, il tag ecc. Il proprietario (proprietario della licenza Sales Navigator) è la persona che ha creato l’azione, ma mostriamo l’amministratore come creatore
    • Se scegli di non utilizzare un Utente integrazione durante l’impostazione iniziale e in seguito cambi idea, puoi sempre disattivare la sincronizzazione e poi riattivarla usando l’Utente integrazione come amministratore Salesforce
    • Al momento l’installazione sandbox non è supportata

Collegare Sales Navigator al tuo CRM

1. Accedi a LinkedIn Sales Navigator.

2. Seleziona Admin > Admin Settings.

3. In Admin Settings, vai a CRM Settings. 

4. Seleziona Connect to CRM.

5. Seleziona Salesforce nella finestra che compare per autenticare l’accesso.

  • Nota: Se la finestra non compare, potresti avere già una connessione attiva. Prova ad avviare la sincronizzazione da una finestra di navigazione privata in Firefox o Chrome Incognito: alcuni problemi possono essere dovuti a conflitti dei cookie del CRM. Se continui a vedere un messaggio di errore, contatta il supporto per ricevere ulteriore assistenza: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

6. Una volta stabilita la connessione, vedrai la dicitura Connected to Salesforce sotto a CRM Settings, con l’indicazione Last synced e la data.

7. Se vedi il seguente messaggio, attendi 24 ore per dare tempo ai due sistemi di sincronizzarsi. Se il problema persiste, contatta il supporto all’indirizzo https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Nota: una volta attivata correttamente la sincronizzazione fra il CRM e Sales Navigator, dovrai configurare le impostazioni CRM di Sales Navigator per la tua organizzazione. Le impostazioni saranno visibili solo dopo la connessione iniziale.

 

Configurare le impostazioni CRM di Sales Navigator

Nella sezione CRM Settings, completa le seguenti operazioni.

  1. Auto sync all seat holders with CRM (Salesforce)? (Yes o No) 

  • Anche se questa opzione è facoltativa, consigliamo di impostarla su Yes per ottenere i massimi benefici per il tuo team.
  • Se selezioni No o se desideri modificare singolarmente le impostazioni di sincronizzazione, vai alla pagina Admin/Seat Management (dal menu a discesa Admin).

 

 

    2. At which stage does your sales team consider an opportunity to enter your pipeline? 

  • Nota: i campi disponibili dipendono dalle impostazioni CRM; scegliendo Not Sure , la funzionalità sarà comunque attiva e potrà acquisire tutte le opportunità aperte.

 

    3. Where do you store the value for a won opportunity? 

 

  • Nota: i campi disponibili dipendono dalle impostazioni CRM; scegliendo Not sure , la funzionalità sarà comunque attiva.

Per il proprietario dell’opportunità, gli account e i contatti del CRM vengono salvati per tutte le sue  opportunità aperte la cui fase è successiva a quella scelta nel Passaggio 2. La fase viene impostata dall’amministratore per tutti i titolari delle licenze Sales Navigator. Per maggiori dettagli, clicca qui.

Abilitare la funzionalità di writeback dell’attività

Nota: la configurazione del writeback dell’attività non è obbligatoria, ma la consigliamo per usufruire di tutte le funzionalità di sincronizzazione.

  • Il writeback permetterà di salvare messaggi InMail, messaggi, note e chiamate che crei in Sales Navigator direttamente nel tuo CRM come attività. (Nota: il salvataggio delle chiamate in Sales Nav è disponibile solo per le chiamate avviate dall’app mobile.) 

  • Il writeback è compatibile sia con la versione desktop, sia con l’app mobile. Questo è il passaggio finale per completare la sincronizzazione bidirezionale tra Sales Navigator e il tuo CRM.

  1. Per prima cosa, clicca su Admin e seleziona Admin Settings.

    2. In Admin Settings, vai a CRM Settings e seleziona Change.

3. Seleziona Enable Sales Navigator data to sync back to your CRM?  

  • Nota: se hai completato l’installazione di recente ma vedi il messaggio qui sotto, attendi 24 ore per dare modo ai due sistemi di sincronizzarsi.

4. Seleziona gli elementi per cui vuoi abilitare il writeback. Scegli Sync back all data items se vuoi includere tutte le funzionalità. 

5. Testa il writeback cliccando sul pulsante Test Write-Back , che creerà un record Contact di prova e produrrà in automatico i vari tipi di attività affinché tu possa verificarle. Puoi visualizzazione il record d’esempio selezionando View in CRM.  

Nota: se hai regole di convalida che richiedono un indirizzo email per i contatti, il record di prova non verrà creato. Puoi disabilitare temporaneamente la regola per testare il writeback dell’attività in questo modo. Dovrai eliminare il record nel tuo CRM per rimuoverlo in via definitiva.

Ti consigliamo di spiegare ai titolari delle licenze Sales Navigator come le informazioni appaiono nel test, così potranno creare i report più facilmente.

Se hai altre domande o ti serve ulteriore assistenza, puoi contattare il supporto di LinkedIn Sales Solutions all’indirizzo https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Il writeback per i titolari delle licenze Sales Navigator - Panoramica

Ubicazione delle informazioni di Sales Navigator nel CRM

  • I titolari delle licenze possono scegliere di attivare il writeback nel CRM di messaggi InMail, messaggi o note individuali selezionando il pulsante Copy to CRM. Se preferisci non riportare le attività nel CRM, ti basta   deselezionare questa opzione. 

  • I messaggi InMail e i messaggi compariranno nella sezione Past Activities del record contatto/lead corrispondente nel CRM. 

• Le note appariranno nella sezione Notes & Attachments del record contatto/lead/account corrispondente.

• Solo le chiamate avviate dall’app Sales Nav Mobile compariranno nella sezione Past Activities del record contatto corrispondente nel CRM.

  • Se per una persona o un’azienda non c’è una corrispondenza tra Sales Navigator e il CRM, troverai le attività non assegnate nella sezione Unassigned Activities del report  Unresolved Activities  di LinkedIn.

     

Problemi di corrispondenza di persone e aziende fra Sales Navigator e il CRM 

  • Se non c’è una corrispondenza per l’ Embedded Profile , i titolari di licenza possono creare un abbinamento nel CRM utilizzando la nostra visualizzazione Embedded Profile per completare la sincronizzazione.

• Per informazioni sull’abbinamento fra il CRM e l’ Embedded Profile /widget di visualizzazione di LinkedIn, guarda qui. (L’abbinamento del badge CRM è un processo separato.)

• Se il  badge CRM blu non viene mostrato nel profilo Lead in Sales Navigator, ma la visualizzazione del profilo incorporato è stata abbinata, puoi correggere il problema seguendo le indicazioni in  questo articolo. 

 

Altre risorse

Per maggiori informazioni su Sales Navigator e per contattare il supporto: https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Implementazione tecnica e whitepaper sulla sicurezza