1. Meld u aan bij LinkedIn Sales Navigator.

2. Selecteer Admin > Admin Settings.

3. Binnen Admin Settings gaat u naar CRM Settings. 

4. Selecteer Connect to CRM.

5. In het pop-upvenster selecteert u Salesforce om de toegang te authenticeren.

• Opmerking: als het pop-upvenster niet verschijnt, dan is de koppeling mogelijk verbroken. Start de synchronisatie vanuit een privévenster in Firefox of de incognitomodus in Chrome, want soms kunnen CRM-cookieconflicten voor problemen zorgen. Als u dit hebt geprobeerd en nog steeds een fout te zien krijgt, neem dan contact op met het ondersteuningsteam via https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

6. Wanneer de koppeling is gemaakt, ziet u Connected to Salesforce onder CRM Settings met daarbij Last synced en de datum.

7. Als u het volgende bericht te zien krijgt, wacht dan 24 uur zodat de twee systemen met elkaar kunnen synchroniseren. Als u nog altijd problemen ondervindt, neem dan contact op met het ondersteuningsteam via https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Doe het volgende onder CRM Settings:

1. Auto sync all seat holders with CRM (Salesforce)? (Yes or No) 

• Hoewel dit niet verplicht is, raden wij u aan dat u Yes kiest, zodat uw team hier optimaal gebruik van kan maken.

• Als u No of als u handmatig wijzigingen wilt aanbrengen in de synchronisatie, ga dan naar de pagina Admin/Seat Management  (in het keuzemenu voor beheerders).

 

 

    2. In welk stadium beschouwt uw salesteam een kans als in de pipeline? 

• Opmerking: de beschikbare velden zijn afhankelijk van uw CRM-instellingen. Als u  kiest voor Not Sure , zal de functie toch correct functioneren en alle open kansen ophalen.

 

    3. Waar slaat u de waarde van een verzilverde kans op? 

 

• Opmerking: de beschikbare velden zijn afhankelijk van uw CRM-instellingen. Als u  kiest voor Not Sure , zal de functie toch correct functionerenen.

Voor de eigenaar van een kans worden CRM Accounts en Contacts opgeslagen voor alle118}open Opportunities die zich in een stadium bevinden na het stadium dat werd gekozen in Stap 2. Dit stadium wordt door de beheerder ingesteld voor alle personen met een Sales Navigator-licentie. Klik hier voor meer informatie.

1. Klik eerst op Admin en daarna op Admin Settings.

    2. Binnen Admin Settings gaat u naar CRM Settings en klikt u op Change.

3. Selecteer Enable Sales Navigator data to sync back to your CRM?  

• Opmerking: als u onlangs de installatie hebt voltooid en het bericht hieronder te zien krijgt, wacht dan 24 uur zodat de twee systemen met elkaar kunnen synchroniseren.

4. Selecteer voor welke item u de terugschrijffunctionaliteit wilt inschakelen. Kies Sync back all data items als u dit voor alle functies wilt doen. 

5. U kunt het terugschrijven testen door op de knop Test Write-Back te klikken, waarmee een Contact record  wordt aangemaakt. ook wordt er elk type testactiviteit aangemaakt, zodat u deze kunt bekijken. U kunt het voorbeeld bekijken door op View in CRM te klikken.  

Opmerking: als u validatieregels gebruikt waarmee een e-mailadres verplicht wordt gesteld voor contacten, dan wordt dit testcontact niet aangemaakt. U kunt deze regel tijdelijk uitschakelen als u het terugschrijven van activiteit wilt testen. U moet deze contactpersoon zelf weer verwijderen uit uw CRM.

We raden u aan dat u met de personen met een Sales Navigator-licentie deelt hoe informatie verschijnt om hen te helpen rapporten samen te stellen.

Als u met vragen zit of hulp nodig hebt, dan kunt u contact opnemen met het ondersteuningsteam van LinkedIn Sales Solutions via https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Locatie van Sales Navigator-gegevens in uw CRM

• Licentiehouders kunnen ervoor kiezen om activiteit terug te schrijven naar hun CRM voor InMails, berichten of opmerkingen door op de CRM-knop te klikken. Als u items niet wilt terugschrijven, dan kunt u deze optie deselecten . 

• InMails en berichten verschijnen onder Past Activities van de overeenkomende contact of lead in uw CRM. 

• Opmerkingen verschijnen in het onderdeel Opmerkingen en bijlagen voor de overeenkomende contact of lead, of het overeenkomende account .

• Alleen gesprekken die werden gestart via de mobiele Sales Navigator-app verschijnen onder Past Activities  voor de contact in uw CRM.

• Als er geen koppeling bestaat tussen Sales Navigator en uw CRM voor een persoon of bedrijf, dan kunt u de Unassigned Activities terugvinden in het rapport LinkedIn Unresolved Activities .

   

Problemen bij het koppelen van personen en bedrijven tussen Sales Navigator en uw CRM 

• Als het Embedded Profile niet is gekoppeld, kunnen licentiehouders handmatig een match maken in uw CRM met behulp van de  weergave  Embedded Profileom de synchronisatie te voltooien.

• Voor informatie over het matchen tussen uw CRM en Sales Navigator (Embedded Profile) , klikt u hier. Het matchen van de CRM-badge staat hier los van.

• Als de blauwe CRM-badge niet zichtbaar is voor de Sales Navigator Lead , maar het Embedded Profile is gematcht, lees dan dit artikel over hoe u dit kunt herstellen.