Contacten aanmaken

Als de functie voor het aanmaken van contacten is ingeschakeld, zien gebruikers een nieuwe knop CRM-contact aanmaken op elke leadlijst of -pagina
Als zij vervolgens op CRM-contact aanmaken klikken, wordt het contact aan de CRM toegevoegd (gebruikers worden gevraagd om in te loggen bij hun CRMals dit nog niet het geval is)
Er wordt automatisch een nieuw contact aangemaakt in de CRM, zonder dat u Sales Navigator hoeft te verlaten!

Wanneer er wordt gevraagd om een nieuw contact aan te maken, controleert Sales Navigator eerst of er bestaande overeenkomende gegevens zijn zodat dubbele gegevens worden voorkomen en de CRM overzichtelijk blijft.

De functie voor het aanmaken van contacten gebruikt gegevens van Sales Navigator om automatisch de naam, het land en de functietitel van de contactpersoon in te vullen. U hoeft niets te kopiëren en plakken.
Gebruikers kunnen handmatig het contact toewijzen aan een account, kans en/of rol

Wie heeft er toegang tot het aanmaken van contacten?

Voor toegang moeten gebruikers:

Welke CRM’s worden momenteel ondersteund door de functie voor het aanmaken van contacten?

De functie is momenteel beschikbaar voor klanten van Salesforce CRM. Binnenkort kunt u ook ondersteuning voor Dynamics 365 verwachten.

Wordt het aanmaken van lead-gegevens ondersteund?

Het aanmaken van lead-gegevens wordt op dit moment niet ondersteund.

Waaraan kan ik mijn nieuwe CRM-contact koppelen?

Gebruikers moeten het contact aan een account in CRM koppelen en kunnen het contact desgewenst ook aan een kans of rol koppelen.

Welke CRM-velden worden ondersteunt door de functie voor het aanmaken van contacten?

De functie ondersteunt momenteel de volgende standaardvelden:

Voornaam, achternaam, functietitel en land worden automatisch ingevuld met de gegevens van Sales Navigator.

Voeg snel nieuwe contacten toe aan uw CRM zonder Sales Navigator te verlaten