Voorwaarden

  • Benodigde tijd: minder dan 10 minuten (mits CRM-synchronisatie is ingeschakeld)
  • Sales Navigator for Dynamics 365 moet zijn ingeschakeld (bijv. Embedded Profiel of de Widget is ingeschakeld of zichtbaar voor gebruikers). Als u Sales Navigator for Dynamics 365 nog niet hebt geïnstalleerd, dan kunt u hier de installatiestappen bekijken.
  • CRM-synchronisatie moet zijn ingeschakeld. Stappen om de synchronisatie in te schakelen nadat de app is geïnstalleerd, kunt u hier vinden.
  • Sales Navigator Enterprise-versie

 

Aan de slag

  •  
  • De primaire functie van gegevensvalidatie is de melding ‘Niet bij bedrijf’, wat een nieuw contactveld is voor CRM dat meldt wanneer contacten niet meer bij hun bedrijf werken.
  • Gegevensvalidatie gebruikt de integratie van CRM-synchronisatie om CRM-contacten en -accounts met LinkedIn-ledenprofielen en -bedrijfsprofielen te matchen. Om beter te begrijpen hoe dit in zijn werk gaat, kunt u dit artikel in het Helpcentrum lezen.
  • Wanneer een huidig bedrijf op het profiel van het LinkedIn-lid niet overeenkomt met het account van het contact dan toont LinkedIn het veld voor ‘Niet bij bedrijf’ dat wordt geassocieerd met het contact. Als er geen feedback is om te delen (bijv. geen match of een bevestiging dat deze persoon nog wel bij het bedrijf werkt) dan houdt de veldwaarde de standaardstatus van ‘Geen feedback’.
  • LinkedIn bekijkt iedere 24 uur of er een wijziging was in CRM of het profiel van het lid. Als dit zo is, wordt dit opnieuw gevalideerd en wordt de veldwaarde bijgewerkt.

Wat de installatie doet

  •  Het inschakelen van de gegevensvalidatie binnen Dynamics levert de volgende extra items op in uw CRM:
    • 1 aangepast veld met de ‘Melding: Niet bij bedrijf’ (veld is standaard niet zichtbaar binnen de contactgegevens)
    • 4 systeemweergaven (2 in Kansen en 2 in Contacten). Bekijk de opmerkingen hieronder voor meer informatie.

 

Inschakelingsstappen

Gegevensvalidatie inschakelen in Dynamics 365

1.     Log in als CRM-beheerder bij Dynamics 365

2.     Via de instellingen rechtsboven (zie tandwiel) selecteert u de Geavanceerde instellingen/de instellingen voor Bedrijfsbeheer

3.     Als u zich binnen bovengenoemde instellingen bevindt, opent u de app van LinkedIn Sales Navigator.

 

4.    Binnen de app, en om de beste resultaten te krijgen, schakelt u alle drie integratieonderdelen in. De 3de optie stelt uw CRM in staat om de functionaliteit van gegevensvalidatie te benutten.

 

Gegevensvalidatie inschakelen in Sales Navigator

1.     Log in bij Sales Navigator als een Sales Navigator-beheerder.

2.     Binnen het keuzemenu Beheerder, selecteert u Beheerdersinstellingen

 

3.    Klik in het gedeelte CRM-instellingen op Wijzigen.

 

4.   Scrol naar beneden naar ‘Gegevensvalidatie inschakelen?’ en zet de schuifknop op Aan

 

Gefeliciteerd! De inschakeling zou voltooid moeten zijn. Synchronisatie en gegevensvalidatie beginnen binnen 48 uur met het matchen en de validatie. Hiermee begint het proces van terugkerende waarden naar het veld met de melding ‘Niet bij bedrijf’ (niet standaard zichtbaar). U kunt hier ook toegang krijgen tot systeemweergaven en deze aanpassen. Als u problemen of vragen hebt, kunt u contact opnemen met LinkedIn.

 

Opmerkingen

  • Validatie is van toepassing op het volgende:
    • Contacten van synchroniserende gebruikers van Sales Navigator Enterprise
    • Contacten die gerelateerd zijn aan accounts van synchroniserende gebruikers van Sales Navigator Enterprise
    • Contacten die gerelateerd zijn aan kansen van synchroniserende gebruikers van Sales Navigator Enterprise
  • LinkedIn maakt zes originele rapporten aan die, indien gewenst, kunnen worden gebruikt door gebruikers van CRM:
    • Om alle open kansen waarvan een gerelateerd contact niet bij een bedrijf werkt, te identificeren en waarvan de deal mogelijk risico loopt
      • ‘Alle kansen lopen risico: contact heeft het bedrijf verlaten’
      • ‘Mijn kansen lopen risico: contact heeft het bedrijf verlaten’
    • Om alle contacten te identificeren met de waarde ‘Niet bij bedrijf’ (zichtbaar in de systeemweergave voor contacten)
      • “Alle contacten ‘Niet bij bedrijf’”
      • “Mijn contacten ‘Niet bij bedrijf’”