3. Ga in Admin Settings naar CRM Settings.

4. Selecteer Connect to CRM.

U dient te beschikken over Dynamics Admin-verificatietoegang tussen de CRM (Dynamics) van uw organisatie en LinkedIn Sales Navigator.

We adviseren u om voor het koppelen een Integration User of algemene gebruikersnaam te kiezen wanneer u zich als beheerder aanmeldt. 

• Zodra opmerkingen, labels en InMails/berichten zijn overgebracht van Sales Navigator naar uw CRM (Dynamics), wordt de naam Admin weergegeven als de persoon die de opmerking, label etc. heeft gemaakt. 

• De eigenaar (Sales Navigator-licentiehouder) is degene die de actie heeft gemaakt, maar we geven de beheerder weer als de persoon die het aanmaakte.

Als u ervoor kiest om geen Integration User of algemene gebruikersnaam te gebruiken voor de aanvankelijke instelling, kunt u de synchronisatie altijd opheffen en opnieuw tot stand brengen met de Integration User als Dynamics-beheerder.

5. Invoer vereist, verificatiegegevens.

6. Zodra de verificatie is geslaagd, wordt Connected to Microsoft Dynamics weergegeven onder CRM Settings met Successfully connected, sync in progress. 

 

• Als de synchronisatie mislukt, ziet u een foutmelding met gegevens over de fout voor de synchronisatie. Het kan 24 duren voordat de twee systemen zijn gesynchroniseerd. Neem contact op met ondersteuning ( https://www.linkedin.com/help/sales-navigator) als u problemen blijft houden.

Wanneer uw CRM en Sales Navigator zijn gesynchroniseerd, dient u de Sales Navigator CRM-instellingen te bepalen voor uw organisatie. 

• Bij de synchronisatie van uw CRM besparen de Sales Navigator-licentiehouders tijd doordat de accounts en contacten die zijn gekoppeld aan open kansen  in de CRM, automatisch worden gesynchroniseerd. Accounts en contacten worden automatisch opgeslagen als accounts en leads in Sales Navigator. Zodoende kan Sales Navigator automatisch updates verzenden naar Sales Navigator-licentiehouders voor de belangrijkste mensen en bedrijven.

Voor de eigenaar van een kans worden CRM-accounts en -contacten opgeslagen voor alle open kansen die zich in een stadium bevinden na het stadium dat is gekozen in  stap 2 hieronder. Dit stadium wordt door de beheerder ingesteld voor alle Sales Navigator-licentiehouders. Klik hier voor meer informatie.

 

Voltooi het volgende onder CRM Settings:

1. Auto sync all seat holders with CRM? (Yes or No)

• Hoewel dit niet verplicht is, raden we u aan om Yes te kiezen, zodat uw team hiervan optimaal gebruik kan maken.

• Als u No selecteert of afzonderlijke synchronisatiewijzigingen wilt doorvoeren, kunt u op de pagina Admin/Seat Management  de synchronisatie uitvoeren per afzonderlijke licentiehouder.

 

2. In welk stadium beschouwt uw salesteam een kans als in de pipeline? 

• Opmerking: de beschikbare velden zijn afhankelijk van uw CRM-instellingen. Als u  kiest voor Not Sure , zal de functie toch correct functioneren en alle open kansen ophalen.

3. Waar slaat u de waarde van een verzilverde kans op?

• Opmerking: de beschikbare velden zijn afhankelijk van uw CRM-instellingen. Als u kiest voor Not Sure , zal de functie toch correct functioneren.

 

Gefeliciteerd!  

U hebt de synchronisatie van uw CRM naar Sales Navigator ingeschakeld. We adviseren u om terugschrijven vanuit Sales Navigator naar uw CRM in te schakelen door de stappen in de volgende sectie te volgen.

1. Selecteer Admin en hierna  Admin Settings.

2. Ga in Admin Settings naar CRM Settings. 

 

3. Selecteer Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM?

 

• Opmerking: ga naar stap 8 als u de  LinkedIn Sales Navigator for Dynamics-app al hebt geïnstalleerd.

• Als u het terugschrijven van activiteit wilt inschakelen, dient u de  LinkedIn Sales Navigator for Dynamics-app te installeren. Deze is beschikbaar in Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com) of in de installatie-instructies voor Sales Navigator.

• Meer informatie over het installeren van de Sales Navigator for Dynamics-app vindt u  hier in de gids {253LinkedIn Sales Navigator for Dynamics.

 

4. Selecteer Get it now om naar Microsoft AppSource te worden geleid.

 

5. Voltooi de installatie van de  LinkedIn Sales Navigator for Dynamics -app.

 

6. Vernieuw de pagina in LinkedIn Sales Navigator nadat de installatie is voltooid in Dynamics.

 

7. Herhaal stap 1-3 voor het terugschrijven van activiteit.

 

 

8. Selecteer Yes voor Enable Sales Navigator to sync back data to your CRM?.

 

 

9. Selecteer of u  Sync back all data items wilt gebruiken (aanbevolen) of wilt kiezen welke specifieke items worden teruggeschreven naar Dynamics.

 

• Opmerking: bij het terugschrijven van activiteit naar uw CRM worden LinkedIn-leden met en zonder gekoppelde CRM-records ondersteund. Als u een activiteit terugschrijft en er een gekoppelde record bestaat, wordt de activiteit teruggeschreven als gesloten activiteit. Als een gekoppelde record niet bestaat, wordt de activiteit teruggeschreven als open activiteit. 

   

Gefeliciteerd! 

U hebt de synchronisatie van uw CRM naar Sales Navigator ingeschakeld. We adviseren u om terugschrijven vanuit Sales Navigator naar uw CRM in te schakelen door de stappen in het volgende onderdeel te volgen.

 

De badge In CRM bevestigt dat de CRM-synchronisatie is geactiveerd voor een persoon in uw contract.

1. Selecteer Admin, Admin / Seat Management.

2. Voor personen kunt u de functie Enable CRM Sync of Disable CRM Sync gebruiken door helemaal aan de rechterkant op de  drie puntjes  (…) te klikken.

3. Voeg nieuwe Sales Navigator-licentiehouders rechtstreeks toe vanuit uw CRM. Als u Sales Navigator-licentiehouders wilt toevoegen met behulp van uw CRM, selecteert u Assign seats from CRM om personen toe te wijzen vanuit uw CRM. U kunt personen selecteren of de bulksgewijze mogelijkheden gebruiken om meerdere licentiehouders tegelijkertijd bij te werken door het selectievakje linksboven in de weergave van de individuele licentiehouder aan te vinken. Meer informatie over het toewijzen van licenties vanuit uw CRM is hier beschikbaar.