Criação de contatos

Ao habilitar a criação de contatos, os usuários visualizarão o botão Criar contato no CRM nas listas ou páginas de leads
Bastará então clicar no botão Criar contato no CRM para que o contato seja adicionado (os usuários poderão receber um aviso para entrar no CRM caso não tenham feito o acesso)
Pronto! Um novo contato foi criado no CRM mesmo sem sair do Sales Navigator.

Antes de criar um novo contato, o Sales Navigator verificará se já existem registros correspondentes. Isso garante a qualidade dos dados e evita duplicidades no CRM.

A criação de contatos preenche automaticamente o nome, o país e o cargo do novo contato com dados do Sales Navigator sem precisar copiar e colar dados entre sistemas.
A partir daí, os usuários já podem associar o contato a uma conta, uma oportunidade ou mesmo a uma função em uma oportunidade.

Quem tem acesso à criação de contatos?

Para ter acesso à criação de contatos, os usuários deverão:

Quais CRM suportam a criação de contatos?

No momento, a criação de contatos está disponível apenas para usuários so CRM Salesforce. O suporte para o Dynamics 365 estará disponível em breve.

Há suporte também para a criação de registros de leads?

Ainda não há suporte para a criação de registros de leads.

Com o que posso associar esse novo contato criado no CRM?

Os usuários poderão associar o contato a uma conta no CRM e, opcionalmente, a uma oportunidade ou mesmo a uma função em uma oportunidade.

Quais campos do CRM são compatíveis com a criação de contatos?

No momento, a criação de contatos só é compatível com os seguintes campos padrão:

O nome, o sobrenome, o cargo e o país serão preenchidos automaticamente com dados do Sales Navigator.

Adicione novos contatos ao seu CRM sem sair do Sales Navigator