Pré-requisitos
- Tempo necessário: menos de 1 hora
- Você precisa ser um administrador de conta de um dos seguintes produtos Microsoft:
Microsoft Dynamics 2016 com instalação local não é compatível.
Sandbox não é compatível no momento
- Instalação completa do aplicativo Sales Navigator para Dynamics 365 feita por um administrador Dynamics (obrigatório para gravação de atividades no CRM)
- Para obter mais informações, consulte o guia de instalação do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics aqui.
- Sales Navigator Team ou Sales Navigator Enterprise edition
- É obrigatório ter uma licença de administrador do Sales Navigator e uma licença de membro da equipe.
- Observação: A funcionalidade pode ser configurada com licenças do tipo apenas administrador, mas estes não poderão verificar a funcionalidade completa para outros cargos
É necessário um navegador habilitado para JavaScript
Introdução
Este guia guiará você pelo processo de ativação da sincronização com o CRM, incluindo a gravação de atividades entre o Sales Navigator e o Microsoft Dynamics
A sincronização com o CRM inclui recursos que estão disponíveis tanto na versão para desktop e como no aplicativo do Sales Navigator (iOS e Android)
Mapeia contas, leads e contatos no Sales Navigator associados à oportunidades no seu CRM
Salva informações criadas no Sales Navigator diretamente no seu CRM, incluindo InMails, mensagens e notas
Conecte o Sales Navigator ao seu CRM
1. Entre no LinkedIn Sales Navigator.
2. Select Admin (Administrador), Admin settings (configurações de administrador).
3. Nas configurações de administrador, vá até configurações do CRM.
4. Selecione conectar com o CRM.
Será necessário um acesso de autenticação de administrador do Dynamics entre seu CRM (Dynamics) e o Sales Navigator.
Ao acessar como administrador, recomendamos a utilização de um usuário de integração ou um nome genérico.
Quando notas, marcadores e InMails/mensagens são transferidos do Sales Navigator para o seu CRM (Dynamics), o administrador será indicado como quem os criou.
O proprietário (titular da licença do Sales Navigator) é a pessoa que criou a ação, mas o administrador será exibido como o criador.
Caso opte por não utilizar um usuário de integração ou um, usuário genérico na configuração inicial, poderá cancelar a sincronização e sincronizar novamente com o usuário de integração como administrador do Dynamics.
5. Entrada necessária, credenciais de autenticação.
6. Após a etapa de autenticação, a indicação Conectado ao Microsoft Dynamics{61 será exibida nas configurações do CRM com a indicação Conexão bem-sucedida, sincronização em andamento.
Caso a sincronização não ocorra, você verá uma mensagem de erro com detalhes sobre a falha. Aguarde 24 horas para que a sincronização entre os 2 sistemas ocorra. Caso os problemas persistam, contate o suporte em https://www.linkedin.com/help/sales-navigator
Erros que podem ocorrer e próximas etapas:
Falha ao conectar com o CRM. Tente novamente mais tarde.
Próxima etapa: Ocorreu um erro de conexão com seu CRM. Tente novamente mais tarde.
A API do CRM indicou um erro. Tente novamente mais tarde.
Próximas etapas: Erro de acesso à API, verifique se seu CRM está em operação ou consulte o representante do seu CRM.
A sua conta do Salesforce não tem privilégios de acesso suficientes . Verifique com o administrador do CRM.
Próximas etapas: Entre em contato com o administrador do seu CRM para obter os privilégios de acesso necessários.
Não foi possível ler os objetos do CRM necessários da sua empresa.
Consulte o relatório de segurança{95 fornecido pelo seu Gerente de Sucesso do Cliente do LinkedIn.
Status da sincronização e desconexão da sincronização
Você poderá sempre verificar a data da última sincronização e desconectar a sincronização do seu CRM em Configurações do administrador > Configurações do CRM. A qualquer momento, você pode limpar todos os dados do CRM importados clicando em Desconectar a Sincronização do CRM e, em seguida, clique em Sim para limpar todos os dados do CRM importados anteriormente. Depois de clicar em Desconectar, poderá ser necessário atualizar a página.
Defina as configurações entre o CRM e o Sales Navigator
Depois de estabelecida a sincronização, será necessário definir as configurações entre o CRM e o Sales Navigator para sua empresa.
- A sincronização do CRM permite que o proprietário do Sales Navigator economize tempo importando automaticamente contas e contatos associados às oportunidades atribuídas a eles no CRM. Contas e contatos são salvos automaticamente como contas e leads no Sales Navigator. Com isso, o Sales Navigator pode fornecer automaticamente aos seus titulares de licenças atualizações sobre as pessoas e empresas mais importantes.
Para o dono da oportunidade, as contas e os leads do CRM serão são salvos para todas as suas oportunidades disponíveis com estágio além daquele escolhido na etapa 2 abaixo. Esse estágio é definido pelo administrador para todos os titulares de licença do Sales Navigator. Para mais detalhes, clique aqui.
Em configurações do CRM, complete esta informações:
Deseja sincronizar automaticamente todos os titulares de licença com o CRM? (Sim ou Não)
Embora seja opcional, recomendamos mantê-lo definido como Sim para maximizar o valor para sua equipe.
Caso selecione Não ou deseje fazer alterações na sincronização para titulares de licenças individualmente, visite a página Gerenciar administrador/licença .
2. Para sua equipe de vendas, em que estágio uma oportunidade entra no seu pipeline?
Observação: Os campos disponíveis dependerão das configurações do seu CRM. Caso selecione Não tenho certeza , o recurso seguirá funcionando e aproveitará todas as oportunidades disponíveis.
3. Onde você armazena o valor de uma oportunidade conquistada?
Observação: Os campos disponíveis dependerão das configurações do seu CRM. Caso selecione Not sure (Não tenho certeza), o recurso seguirá funcionando.
Parabéns!
Você habilitou a sincronização do seu CRM com o Sales Navigator. Recomendamos que você ative a gravação das atividades do Sales Navigator no seu CRM seguindo as etapas na seção a seguir.
Como habilitar a gravação de atividades e os testes de sincronização do Sales Nav para seu CRM
(opcional mas recomendável)
Com a gravação de atividades é possível salvar as informações que criadas no Sales Navigator diretamente no seu CRM, incluindo InMails, mensagens e notas. Isto conclui a sincronização bidirecional entre o Sales Navigator e seu CRM.
1. Selecione Admin (Administrador), Admin settings (configurações de administrador).
2. Nas configurações de administrador, vá até configurações do CRM.
3. Selecione Habilitar sincronização de dados do Sales Navigator com o seu CRM?
Observação: Caso já tenha instalado o aplicativo LinkedIn Sales Navigator para Dynamics , vá até a etapa 8.
Para habilitar a gravação de atividades você precisará instalar o aplicativo LinkedIn Sales Navigator para Dynamics , disponível na Microsoft AppSource (https://appsource.microsoft.com) ou nas instruções de instalação do Sales Navigator.
- Para mais detalhes sobre como instalar o aplicativo Sales Navigator para Dynamics , acesse aqui o guia de instruções do LinkedIn Sales Navigator para Dynamics .
4. Selecione Obter agora para acessar a Microsoft AppSource.
5. Instalação completa do aplicativo Sales Navigator para Dynamics .
6. Depois de instalado no Dynamics, atualize sua página no LinkedIn Sales Navigator.
7. Repita as etapas de gravação de atividades de 1 a 3.
8. Selecione Sim para habilitar a sincronização de dados do Sales Navigator com o seu CRM.
9. Selecione se prefere Sincronizar todos os dados (recomendado) ou gravar apenas alguns itens específicos no Dynamics.
Observação: a gravação das atividades no CRM funciona para usuários do LinkedIn com ou sem os registros correspondentes do CRM. Caso ocorra uma gravação e haja um registro correspondente, a atividade será gravada como encerrada. Caso não exista um registro, a atividade será gravada como aberta.
Parabéns!
Você habilitou a sincronização do seu CRM com o Sales Navigator. Recomendamos que você ative a gravação das atividades do Sales Navigator no seu CRM seguindo as etapas na seção a seguir.
Gestão de licenças e preferências de sincronizações individuais (opcional)
Agora que a sincronização entre o CRM e o Sales Navigator está ativada, você pode ajustar as configurações de sincronização individual do CRM para sua equipe na página de gerenciamento de acesso, caso tenha selecionado Não para a opção de sincronização automática nas configurações do CRM . Além disso, agora você pode atribuir licenças do Sales Navigator em lote diretamente no seu CRM.
O selo No CRM confirma que a sincronização com o CRM foi ativada para uma pessoa no seu contrato.
1. Selecione Administrador, Administrador / Gestão de licença.
2. Individualmente, é possível habilitar a sincronização com o CRM ou desabilitá-la selecionando os três pontos (…) à direita.
3. Adicione novos titulares de licença do Sales Navigator diretamente no seu CRM. Caso deseje adicionar titulares de licença utilizando seu CRM, selecione Atribuir licenças a partir do CRM. Você pode selecionar algumas pessoas ou atualizar várias licenças em lote, selecionando a caixa no canto superior esquerdo da lista de titulares de licenças. Clique aqui para mais detalhes sobre atribuição de licenças.
Funcionamento da gravação para titulares de licença do Sales Navigator
Com a gravação de atividades, os titulares de licenças do Sales Navigator poderão salvar as informações como InMails, mensagens e notas diretamente no CRM. Os titulares de licenças verão Copiar para CRM, Copiar mensagem para CRM, Copiar histórico para CRM ou mensagem similar relacionada à sincronização entre o Sales Navigator e o CRM.
Os titulares de licenças poderão remover InMails, mensagens ou notas individualmente da sincronização desmarcando a cópia gerada. Nesta imagem, a opção Copiar para CRM permite que o usuário copie a mensagem para o CRM.
Localização das informações do Sales Navigator no seu CRM
Os InMails, mensagens e notas serão exibidos no Histórico de atividades do registro correspondente do contato no seu CRM.
Se não houver correspondência entre o Sales Navigator e seu CRM para uma pessoa ou empresa, você poderá encontrar os InMails ou mensagens não atribuídos no relatório de atividades não resolvidas do LinkedIn.
Problemas de correspondência de pessoas e empresas entre o Sales Navigator e o seu CRM
- Se não houver correspondência entre o usuário do LinkedIn e o CRM, será solicitado aos titulares de licenças para que criem um registro no CRM manualmente.
Para mais informações sobre correspondência entre seu CRM e o Sales Navigator, clique aqui.
Perguntas frequentes e respostas
Como funcionam a criação e a propriedade das informações entre o Sales Navigator o Dynamics?
- Todas as informações enviadas do Sales Navigator para o Dynamics serão apresentadas como atividades no Dynamics. O titular da licença será sempre o proprietário de qualquer informação que circule entre o Sales Navigator e o Dynamics. No entanto, o administrador que iniciou a sincronização aparece como autor em todas as notas, marcadores, InMails e mensagens. Portanto, é altamente recomendável que você use uma conta de usuário de integração como administrador do Dynamics.
Como funcionam os relatórios no Dynamics com a gravação de atividades?
- Se você estiver criando relatórios no Dynamics com base em gravações, lembre-se de que o administrador será exibido para todas as informações.
Onde posso encontrar mais informações sobre a sincronização com o CRM, incluindo o aplicativo e os aspectos técnicos ou de segurança da sincronização e da gravação de atividades?
Perguntas frequentes
Como funcionam a criação e a propriedade das informações entre o Sales Navigator o Dynamics?
- Todas as informações enviadas do Sales Navigator para o Dynamics serão apresentadas como atividades no Dynamics. O titular da licença será sempre o proprietário de qualquer informação que circule entre o Sales Navigator e o Dynamics. No entanto, o administrador que iniciou a sincronização aparece como autor em todas as notas, marcadores, InMails e mensagens. Portanto, é altamente recomendável que você use uma conta de usuário de integração como administrador do Dynamics.
Como funcionam os relatórios no Dynamics com a gravação de atividades?
- Se você estiver criando relatórios no Dynamics com base em gravações, lembre-se de que o administrador será exibido para todas as informações.
Onde posso encontrar mais informações sobre a sincronização com o CRM, incluindo o aplicativo e os aspectos técnicos ou de segurança da sincronização e da gravação de atividades?
Recursos extras
- Para mais informações sobre o Sales Navigator ou para contatar o suporte:
- Para mais informações sobre os requisitos técnicos, segurança e detalhes adicionais associados à sincronização do CRM, consulte nosso guia técnico sobre implementação e segurança de CRM do Sales Navigator em https://www.linkedin.com/help/sales-navigator/answer/82207.