1. Entre no LinkedIn Sales Navigator.

2. Selecione Administrador> configurações de administrador.

3. Nas configurações de administrador, vá até configurações do CRM. 

4. Selecione conectar com o CRM.

5. Na janela pop-up exibida, selecione Salesforce para autenticar o acesso.

• Observação: Caso a janela pop-up não apareça, sua conexão pode ter sido feita anteriormente. Tente reiniciar a sincronização em uma janela de navegação privada no Firefox ou no Chrome. Alguns problemas podem estar relacionados a conflitos de cookies com o CRM. Caso siga recebendo uma mensagem de erro, entre em contato com o suporte em https://www.linkedin.com/help/sales-navigator.

6. Quando ocorrer a conexão, você verá a mensagem Conectado ao Salesforce nas configurações do CRM, com a última data de sincronização.

7. Caso visualize a mensagem a seguir, aguarde até 24 horas para os sistemas estejam sincronizados. Caso os problemas persistam, contate o suporte em https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Em configurações do CRM, complete esta informações:

1. Deseja sincronizar automaticamente todos os titulares de licença com o CRM (Salesforce)? (Sim ou Não) 

• Embora seja opcional, recomendamos mantê-lo definido como Sim para maximizar o valor para sua equipe.

• Caso selecione Não ou deseje fazer alterações individuais na sincronização, visite a página Gerenciar administrador/licença  (no menu suspenso Administrador).

 

 

 2. Para sua equipe de vendas, em que estágio uma oportunidade entra no seu pipeline? 

• Observação: Os campos disponíveis dependerão das configurações do seu CRM. Caso  selecione Não tenho certeza, o recurso seguirá funcionando e aproveitará todas as oportunidades disponíveis.

 

    3. Onde você armazena o valor de uma oportunidade conquistada? 

 

• Observação: Os campos disponíveis dependerão das configurações do seu CRM. Caso  selecione Not sure (Não tenho certeza), o recurso seguirá funcionando.

Para o dono da oportunidade,  as contas do CRM e os Contatos serão são salvos para todas as  suas  oportunidades disponíveis com estágio   além daquele escolhido na etapa 2.  Esse estágio é definido pelo administrador para todos os titulares de licença do Sales Navigator. Para mais definições, clique  aqui.

1. Clique em Administrador{145 e selecione configurações de administrador.

    2. Nas  configurações de administrador, vá até configurações do CRM e selecione Alterar.

3. Selecione  Habilitar sincronização de dados do Sales Navigator com o seu CRM ?  

• Observação: Caso sua instalação seja recente mas esteja visualizando a mensagem a seguir, aguarde até 24 horas para os sistemas estejam sincronizados.

4.  Selecione em quais itens você deseja ativar a funcionalidade de gravação. Escolha  Sincronizar todos os dados  se desejar incluir todos os recursos. 

5.  Clique no botão  teste de gravação  para criar um registro de  contato  e uma atividade de cada tipo para você revisar.   Você pode visualizar o registro de teste selecionando  Visualizar no CRM.  

Observação:  Caso tenha alguma regra de validação que exija um endereço de email para contatos, esse registro de teste não será criado. Você pode desativar temporariamente esta regra se desejar testar a  gravação  de atividades.   Você precisará excluir esse registro no seu CRM para removê-lo permanentemente.

Recomendamos que você compartilhe como as informações são exibidas neste teste com os titulares de licença do Sales Navigator para ajudá-los na criação de relatórios.

Caso tenha mais perguntas ou necessite assistência, entre em contato com o suporte de Soluções de Vendas do LinkedIn  em  https://www.linkedin.com/help/sales-navigator

Localização das informações do Sales Navigator no seu CRM

• Os titulares de licença podem optar por  gravar  InMails, mensagens ou notas individuais no CRM clicando no botão copiar para o CRM. Caso prefira não gravar de volta no seu CRM, basta  desmarcar  esta opção. 

• Os InMails  e as mensagens  serão exibidos nas  atividades anteriores   do registro correspondente do contato ou lead no seu CRM. 

• As notas serão exibidas na seção Anexos &do registro correspondente do contato, lead ou conta .

• Apenas chamadas  inciadas a partir do  aplicativo do Sales Navigator  serão exibidas nas  atividades anteriores   do registro correspondente do contato ou lead no seu CRM.

• Se não houver correspondência entre o Sales Navigator e seu CRM para uma pessoa ou empresa, você poderá encontrar as  atividades não atribuídas  no relatório de atividades  não resolvidas  do LinkedIn .

   

Problemas de correspondência de pessoas e empresas entre o Sales Navigator e o seu CRM 

• Caso não haja correspondência para o perfil integrado  os titulares de licença poderão criá-la manualmente no  CRM para  concluir a sincronização.

• Para obter informações sobre a correspondência entre o perfil integrado ou widget de visualização do Sales Navigator  e o CRM, clique aqui.  (O selo de correspondência do CRM é independente.)

• Caso o selo azul do CRM não esteja visível no perfil do  lead  no Sales Navigator, mas haja correspondência com o perfil integrado exibido , consulte aqui um artigo sobre como para corrigir isso manualmente.