Sie müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Sie verwenden eine unterstützte Salesforce Edition.
- Die Salesforce API für Ihre Salesforce Instanz ist aktiviert.
- Ihre Salesforce Instanz schränkt den Zugriff auf bestimmte IP-Adressen nicht ein.
- Vertriebsmitarbeitern werden Accounts durch eine der unterstützten Methoden zugewiesen.
- Vertriebsmitarbeitern werden Kontakte durch eine der unterstützten Methoden zugewiesen.
1. Sie verwenden eine unterstützte Salesforce Edition:
Sales Navigator erfordert eine der folgenden Salesforce Editionen: Group, Professional, Enterprise, Unlimited oder Performance. Eine Integration von Sales Navigator mit der Salesforce Edition „Contact Manager“ ist nicht möglich.
Loggen Sie sich bei Ihrem Salesforce Konto ein und überprüfen Sie unter dem Salesforce Tab in der Titelleiste des Browsers, welche Edition Sie verwenden. Dort sollte Folgendes stehen: „salesforce.com – <Edition>“.
Beispiel: „salesforce.com – Unlimited Edition“
2. Die Salesforce API für Ihre Salesforce Instanz ist aktiviert:
Sales Navigator nutzt für die Integration die Salesforce API. Die API ist standardmäßig aktiviert, kann aber von Ihrem Salesforce Administrator deaktiviert werden.
Dadurch wird die Integration von Sales Navigator (oder anderer Drittanbieter-Apps) mit Salesforce verhindert.
Dieses Dokument beschreibt, wie die Salesforce API bei Bedarf aktiviert wird:
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=admin_userperms.htm&language=de
3. Ihre Salesforce Instanz schränkt den Zugriff auf bestimmte IP-Adressen nicht ein.
Salesforce lässt sich so konfigurieren, dass nur bestimmte IP-Bereiche auf Salesforce zugreifen können. Ist diese Einstellung aktiviert, wird verhindert, dass LinkedIn die Salesforce-APIs nutzt.
Entfernen Sie diese IP-Beschränkung oder fügen Sie die erforderlichen LinkedIn IP-Adressen zur Liste der unterstützten IP-Adressen hinzu:
8.18.31.13, 8.18.31.14, 216.52.242.13, 216.52.242.14, 108.174.2.203, 108.174.2.204, 108.174.2.205, 108.174.2.206, 108.174.2.207
Diese Dokumente beschreiben, wie Sie Ihre Salesforce Instanz aktualisieren, um die zulässigen IP-Adressen zu erweitern:
https://help.salesforce.com/articleView?id=mc_co_add_ip_addresses_to_whitelist.htm&type=5
4. Vertriebsmitarbeitern werden Accounts durch eine der unterstützten Methoden zugewiesen:
Sales Navigator importiert Accounts für einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter, um diesem Lead-Empfehlungen, Einblicke und Updates bereitzustellen.
Sales Navigator ermittelt folgendermaßen, welche Accounts synchronisiert werden müssen:
A. Sales Navigator synchronisiert alle Accounts in Salesforce, deren Eigentümer der Endbenutzer ist.
B. Sales Navigator synchronisiert alle Accounts in Salesforce, deren Endnutzer ein Teammitglied des Accounts ist.
Ihr Unternehmen muss Accounts wie oben beschrieben in Salesforce zuweisen, damit diese ordnungsgemäß importiert werden.
Wenn den Vertriebsmitarbeitern Accounts nicht wie oben beschrieben zugewiesen werden, lassen Sie das Support-Team bitte wissen, wie Sie Accounts zuweisen. Das Team kann dann prüfen, ob Sales Navigator Ihre angepasste Konfiguration unterstützt.
5. Vertriebsmitarbeitern werden Kontakte durch eine der unterstützten Methoden zugewiesen:
Sales Navigator importiert Kontakte für einzelne Vertriebsmitarbeiter, um diese über Jobwechsel und andere Updates zu wichtigen Kontakten bei ihren Zielaccounts auf dem Laufenden zu halten.
Sales Navigator ermittelt folgendermaßen, welche Kontakte synchronisiert werden müssen:
A. Sales Navigator synchronisiert alle Kontakte eines Endbenutzers, die einem eigenen Account (oder dem Account eines Teammitglieds) zugewiesen sind.
B. Sales Navigator synchronisiert alle Kontakte, die über Kontaktpositionen mit dem Endbenutzer (oder einem Teammitglied) in Verbindung stehen und für die es einen zugewiesenen Account des Endbenutzers (oder eines Teammitglieds) gibt.
Wenn den Vertriebsmitarbeitern Kontakte nicht wie oben beschrieben zugewiesen werden, lassen Sie das Support-Team bitte wissen, wie Sie Kontakte zuweisen. Das Team kann dann prüfen, ob Sales Navigator Ihre angepasste Konfiguration unterstützt.