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Klicken Sie oben in der Navigationsleiste von Sales Navigator auf „Deals“ oder gehen Sie zu dieser Webseite: linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome.
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1. Sales Navigator Deals mit Ihrem CRM verbinden
Über die Verbindung mit Ihrem CRM greift „Deals“ auf die Geschäftschancen und Kontakte Ihres Teams im CRM zu. Ihre Berechtigungen zur Ansicht oder Bearbeitung von Feldern entsprechen denen in Ihrem CRM.
2. Ihre Rolle auswählen
Wählen Sie die Vertriebsteamleiter-Option, mit der Sie Teammitglieder auswählen und deren Geschäftschancen und Kontakte anzeigen können.
3. Ihr Team auswählen
- Hinweis: Wenn Sie die Geschäftschancen eines Teammitglieds im CRM einsehen können, sehen Sie diese auch in „Deals“, unabhängig davon, ob die betreffende Person über eine Sales Navigator-Lizenz verfügt oder nicht.
- Hinweis: Wenn Sie einem Teammitglied eine Sales Navigator-Lizenz gewähren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Sales Navigator-Administrator.
Sie können jederzeit zur Onboarding-Seite zurückkehren und dort Teammitglieder hinzufügen oder entfernen: linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome
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