Configurazione
Per iniziare a usare Deals, clicca su “Deals” nella barra di navigazione superiore di Sales Navigator o vai su linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome.
Da qui, puoi:
1. Collegare Deals al tuo CRM.
Collegando il tuo CRM potrai accedere alle opportunità e ai contatti del team. Avrai gli stessi permessi di visualizzazione o modifica dei campi di cui disponi nel CRM.
2. Seleziona il tuo ruolo.
Scegliendo Sales Manager, avrai la possibilità di selezionare colleghi del team e vederne le opportunità e i contatti.
3. Seleziona il tuo team.
- Nota: se puoi visualizzare le opportunità di qualcuno nel CRM, le vedrai in Deals anche se quella persona non ha una licenza Sales Navigator.
- Nota: Se vuoi assegnarle una licenza Sales Navigator, contatta il tuo amministratore di Sales Navigator.
Puoi sempre tornare all’onboarding e aggiungere o rimuovere commerciali cliccando su: linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome
Domande?
In caso di problemi tecnici:
Visita il Centro Assistenza per consultare una serie di articoli tecnici che offrono risposte alle domande più frequenti.
Per altri suggerimenti e best practice:
Visita l’Hub per trovare link a webinar in diretta e risorse di apprendimento on-demand da condividere con il tuo team.