Instellen
Om met Deals aan de slag te gaan, klikt u op ‘Deals’ in de navigatiebalk van Sales Navigator of gaat u naar linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome.
Vervolgens kunt u:
1. Deals aan uw CRM koppelen.
Door Deals aan uw CRM te koppelen, krijgt Deals toegang tot de kansen en contacten van uw team. U hebt dezelfde toestemming nodig voor het bekijken of bewerken van velden als in uw CRM.
2. Uw rol selecteren.
Door ‘Salesmanager’ te kiezen, schakelt u de mogelijkheid in om teamleden te selecteren en hun kansen en contacten te bekijken.
3. Uw team selecteren.
- Opmerking: wanneer u de kansen van een teamlid in de CRM kunt zien, kunt u deze ook in Deals zien, ongeacht of het teamlid een Sales Navigator-licentie heeft of niet.
- Opmerking: als u een Sales Navigator-licentie wilt toekennen aan een teamlid, neemt u contact op met uw Sales Navigator-beheerder.
U kunt altijd terugkeren naar de aanvankelijke introductiepagina’s en hier teamleden toevoegen of verwijderen door te klikken op: linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome
Vragen?
Voor technische problemen:
Bezoek het Helpcentrum van LinkedIn Sales Navigator voor technische artikelen waarin veelgestelde vragen worden beantwoord.
Voor meer tips en beste werkwijzen:
Bezoek de hub voor klanten voor links naar live webinarsessies en hulmiddelen die u met anderen kunt delen.