Configuración
Para empezar a usar Deals, ábrelo desde la barra de navegación superior de Sales Navigator o ve a linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome.
Desde ahí podrás:
1. Conectar Deals con tu CRM
Si conectas el CRM, Deals podrá acceder a las oportunidades y contactos de tu equipo. Tendrás los mismos permisos para ver y editar campos que en el CRM.
2. Elegir tu cargo
Si seleccionas «Gerente de ventas», podrás elegir a los miembros del equipo y ver sus oportunidades y contactos.
3. Seleccionar a tu equipo
- Nota: Si puedes ver las oportunidades de un miembro del equipo en el CRM, también podrás verlas en Deals (tenga o no una licencia de Sales Navigator).
- Nota: Si quieres otorgar una licencia a un miembro del equipo, habla con tu administrador de Sales Navigator.
Siempre puedes volver al proceso de integración y añadir o eliminar a miembros del equipo con solo hacer clic en: linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome
¿Preguntas?
Si tienes problemas técnicos:
Visita el Centro de ayuda para ventas de LinkedIn y consulta los artículos sobre aspectos técnicos que dan respuesta a las preguntas más frecuentes.
Para más información sobre consejos y recomendaciones:
Visita el Portal para clientes donde encontrarás enlaces a seminarios web en vivo y recursos de autoformación que puedes compartir.