Configuration
Pour commencer à utiliser la fonctionnalité Deals, cliquez sur “Deals” dans la barre de navigation supérieure de Sales Navigator, ou accédez à la page linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome.
À partir de là , vous pourrez :
1. Connecter Deals à votre système CRM
La connexion de votre système CRM permettra à Deals d’accéder aux opportunités et aux contacts de vos équipes. Vous disposerez du même niveau d’autorisation (visualisation ou modification des champs) que dans votre système CRM.
2. Sélectionner votre fonction.
Le fait de choisir “Responsable commercial” vous permet de sélectionner des membres de votre équipe et de visualiser leurs opportunités et leurs contacts.
3. Sélectionner votre équipe
- Note : si vous pouvez visualiser les opportunités d’un membre de votre équipe dans le système CRM, vous pourrez également le faire dans Deals, que le membre en question dispose ou non d’une licence Sales Navigator.
- Note : Si vous souhaitez octroyer une licence Sales Navigator à l’un des membres de votre équipe, contactez votre administrateur Sales Navigator.
Vous pouvez toujours revenir à l’étape d’intégration et ajouter ou supprimer des membres de votre équipe en cliquant ici : linkedin.com/sales/deals/onboarding/welcome
Des questions ?
En cas de problèmes techniques :
Consultez l’assistance clientèle de LinkedIn, vous y trouverez des articles techniques qui répondent aux questions les plus fréquentes.
Astuces et bonnes pratiques :
Consultez les Ressources client où vous trouverez des liens vers des webinaires en ligne et des ressources d’apprentissage sur demande que vous pourrez partager.