Ansichten

Ansichten

Standardmäßig stehen Ihnen die Ansichten „Offene Deals meines Teams“ und „Abschluss in diesem Quartal“ zur Verfügung.

Darüber hinaus können Sie weitere individuelle Ansichten festlegen und mithilfe dieser die einzelnen Geschäftschancen mit Ihren Mitarbeitern auf der Basis von Daten besprechen. Diese Ansichten unterstützen Sie bei persönlichen Gesprächen und tragen dazu bei, Ihre Mitarbeiter erfolgreicher zu machen.

Eine neue Ansicht erstellen

• Klicken Sie oben im „Deals“-Dashboard auf das Dropdown-Symbol neben „Ansichten“ und wählen Sie „Neue Ansicht erstellen“. Sie können Filter anwenden und Ihre Ansichten gezielt an Ihre Verwaltung des Vertriebsprozesses anpassen. 
  • Als Vertriebsmanager können Sie Ansichten mit der Option „Eigentümer“ nach Vertriebsmitarbeitern filtern. Dadurch werden die Geschäftschancen der betreffenden Eigentümer angezeigt. Sie sehen hier Geschäftschancen, wenn Sie berechtigt sind, diese in Ihrem CRM anzuzeigen.
  • Die Felder, die Sie hier sehen, wurden von Ihrem Sales Navigator-Administrator für Sie freigeschaltet. Sales Navigator Deals unterstützt die meisten Felder, die in CRM-Systemen verwendet werden. Wenn Sie weitere Felder hinzufügen möchten, kontaktieren Sie Ihren Sales Navigator-Administrator.

Ansichten bearbeiten

Sie können erstellte Ansichten jederzeit aufrufen oder ändern.

• Die Spaltenanzeige in Ihrem „Deals“-Dashboard lässt sich individuell einrichten. 
  • Klicken Sie dazu oben im Dashboard auf „Spalten bearbeiten“. Dann können Sie Spalten hinzufügen oder entfernen oder die Reihenfolge der Spalten ändern.