Vues

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Vous aurez accès aux vues “Les opportunités ouvertes de mon équipe” et “Clôturant ce trimestre” par défaut.

Vous pouvez également créer des vues personnalisées supplémentaires. Créer une vue personnalisée pour chacun de vos commerciaux vous permettra de discuter avec eux de leurs opportunités en vous fondant sur les données. Ces vues vous permettront d’enrichir vos entretiens individuels avec vos commerciaux et de les guider vers le succès.

Pour créer une nouvelle vue

• Pour créer une vue, dans la partie supérieure du tableau de bord Deals, cliquez sur l’icône de menu déroulant en regard de Vues, puis sélectionnez Créer une vue. Vous pouvez appliquer des filtres et créer une vue adaptée à votre mode de gestion du processus de vente. 
  • En tant que responsable commercial, vous pouvez filtrer vos vues par commercial en sélectionnant le filtre Propriétaire. Les opportunités de ce propriétaire s’afficheront, et vous pourrez les visualiser si vous disposez des autorisations correspondantes dans votre système CRM.
  • Les champs qui apparaissent lors de la création ou de la gestion des vues sont ceux que vous avez été autorisé(e) à visualiser par votre administrateur Sales Navigator. Deals prend en charge la plupart des types de champ personnalisé dans les systèmes CRM. Si vous souhaitez ajouter d’autres champs, contactez votre administrateur Sales Navigator.

Modification des vues

• Vous pouvez facilement accéder aux vues que vous avez créées et les modifier à tout moment.
• Vous pouvez modifier l’affichage des colonnes de votre tableau de bord Deals. 
  • Pour modifier l’affichage des colonnes, cliquez sur “Modifier les colonnes” dans la partie supérieure du tableau de bord Deals. À partir de là, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes et organiser votre tableau de bord de sorte qu’il vous présente des données parlantes.