Weergaven beheren in Deals

Weergaven

Standaard hebt u toegang tot de weergaven ‘Lopende deals van mijn team’ en ‘Sluit in dit kwartaal’.

U kunt ook aanvullende gepersonaliseerde weergaven maken. Gepersonaliseerde weergaven voor elk van uw teamleden stellen u in staat om op gegevens gebaseerde gesprekken met hen te voeren over hun kansen. Deze weergaven maken uw werkoverleg efficiënter en inspireert uw medewerkers betere verkoopresultaten te behalen.

U kunt als volgt een nieuwe weergave maken

• Om een nieuwe weergave te maken, klikt u bovenin uw Deals-dashboard op het keuzemenu naast ‘Weergaven’. Vervolgens kiest u ‘Nieuwe weergave maken’. U kunt filters toepassen en weergaven maken afhankelijk van hoe u uw verkoopproces beheert. 
  • Als salesmanager kunt u uw weergaven op afzonderlijke salesprofessionals filteren door het filter Eigenaar te selecteren. Daarmee geeft u de kansen van specifieke eigenaars weer, voor zover u bevoegd bent om deze te bekijken in uw CRM.
  • De velden die worden weergegeven wanneer u weergaven maakt of beheert, zijn de velden die uw Sales Navigator-beheerder voor u beschikbaar heeft gesteld. Deals ondersteunt vrijwel alle aangepaste veldtypes in CRM’s. Als u wilt dat er nog andere velden worden weergegeven, neemt u contact op met uw Sales Navigator-beheerder.

Weergaven bewerken

• U kunt op elk gewenst moment de door u gemaakte weergaven bekijken of aanpassen.
• U kunt instellen hoe kolommen op uw Deals-dashboard worden weergegeven. 
  • Om deze weergave te bewerken, klikt u bovenin uw Deals-dashboard op ‘Kolommen bewerken’. Vervolgens kunt u kolommen toevoegen of verwijderen en de volgorde aanpassen waarin deze op uw dashboard worden weergegeven. Op die manier kunt een optimaal overzicht samenstellen op uw dashboard.