Gestión de las vistas en Deals

Vistas

Por omisión, tienes acceso a las vistas «Acuerdos abiertos de mi equipo» y «Con cierre este trimestre».

También puedes crear otras vistas personalizadas. Las vistas personalizadas para cada comercial te permiten tener conversaciones con toda la información sobre sus oportunidades. Estas vistas te ayudarán a mejorar tus conversaciones con los comerciales y conducirlos hacia el éxito.

Crear una nueva vista

• Para crear una vista nueva, ve a la parte superior del panel de Deals, haz clic en el icono del menú desplegable al lado de «Vistas» y selecciona «Crear vista». Puedes aplicar filtros y crear una vista acorde a tu forma de gestionar el proceso de venta.
  
  • Como gerente de ventas, puedes filtrar tus vistas para un comercial seleccionando el filtro Propietario. Se mostrarán las oportunidades de ese propietario y podrás ver sus oportunidades si tienes el permiso correspondiente en el CRM.
  • Los campos que aparecen al crear o gestionar vistas son los que tu administrador de Sales Navigator ha marcado como disponibles. Deals admite los campos más habituales de los CRM. Si quieres incluir otros campos, habla con tu administrador de Sales Navigator.

Modificar vistas

• Puedes abrir y modificar las vistas que has creado cuando quieras.
• También es posible cambiar cómo se muestran las columnas en el panel de Deals. 
  • Para editar la vista de las columnas, ve a la parte superior del panel de Deals y haz clic en «Editar columnas». Desde ahí puedes añadir o quitar columnas y elegir el orden en que se muestran en tu panel para presentar la información como tenga más sentido para ti.